华兴资本并购与战略投资双周报 Vol.29

早在2009年，华兴资本就已正式组建并购团队，为中国及全球的创新经济企业提供全面深度的并购顾问服务。在当前不确定的市场新常态下，旺盛的并购需求不断涌现，华兴资本始终陪伴创新经济企业，连接海内外，寻找新机遇。

并购与战略投资双周报由华兴资本并购团队发布，聚焦全球市场重点交易，分享最新行业观察。

作 者 | 华兴资本并购团队

Vol.29 | 2021.04.19 — 2021.05.09

出海陌生人社交领域公司HOLLA Group被直播平台花房集团全资收购

5月6日，出海陌生人社交领域公司“HOLLA Group”已于近期被直播平台花房集团全资收购，正式更名为拉克沙；未来，拉克沙将聚焦于全球市场。据介绍，花房集团由国内直播移动端平台“花椒”与PC端直播平台“六间房”并购重组而来，花房集团旗下各平台注册用户数超过3亿，月活用户超过千万。

街电、搜电完成合并，两大品牌母公司定名“竹芒科技”

5月6日，搜电充电发布声明称，与街电合并后母公司正式定名为“竹芒科技”，董事会由原搜电、街电的管理团队与投资机构共同组成。据介绍，竹芒科技旗下共享充电宝业务合计用户规模突破3.6亿，日订单峰值达300万单/天。

腾讯以约4.55亿港元增持祖龙娱乐4%股份

5月5日，腾讯于2021年4月29日和4月30日以大宗交易的方式合计增持祖龙娱乐（9990.HK）3,262.04万股，占股本总额的4%。此次权益变动前，腾讯持有祖龙娱乐105,077,999股，占总股本比例12.88%。本次权益变动后，腾讯持股数量为137,698,399股，占总股本比例升至16.88%；以此次交易价格13.96港元/股计算，腾讯共耗资约4.55亿港元。

IBM将收购云计算软件公司Turbonomic

4月30日，IBM宣布将收购总部位于波士顿的云计算软件公司Turbonomic。据介绍，Turbonomic原名VMTurbo，是一家企业管理软件供应商，可帮助企业客户维护和优化应用程序、服务器、网络、数据库和其他基于云计算的资源。此笔交易预计将于2021年第二季度完成。

雀巢宣布57.5亿美元收购Bountiful核心品牌

4月30日，雀巢宣布达成协议，从私募巨头KKR手中收购营养补充品生产商The Bountiful Company的核心品牌，交易价格为57.5亿美元。雀巢将要收购的资产包括Nature’s Bounty、Solgar、Osteo Bi-Flex与Puritan’s Pride等维生素和营养素品牌，不包括Bountiful的运动和活性营养品牌。此项收购将于今年下半年完成，将扩大雀巢的健康和营养产品组合。

中手游拟向哔哩哔哩及其他两名认购人定增2.58亿股

4月29日，中手游（302.HK）公告称，与哔哩哔哩及其他两名认购人订立认购协议，后者同意认购公司配发及发行2.58亿股股票，认购价为3.3港元/股，总计8.51亿港元。与此同时，中手游与哔哩哔哩签订战略合作协议，哔哩哔哩享有中手游开发或授权的若干游戏的独占性授权运营，以及中手游IP向第三方授出独占性授权的优先合作权；而中手游同样在协议约定的业务领域享有与哔哩哔哩的合作优先权。

交易点评：

此次交易后，双方有望在游戏产品和IP开发运营方面展开战略合作，围绕年轻人群体打造和推广优质游戏和IP内容。中手游有望为B站稳定输送精品游戏产品，为B站的游戏业务提供全新增长动力，同时有望扩充其游戏品类，满足多元化的用户需求。中手游则有望借助B站的游戏发行渠道提升产品的商业能力，同时有望依托B站的内容平台优势实现IP游戏营销发行的立体打法。

阿里增资易居，将成为易居第二大股东

4月28日，易居发布公告，阿里出资9.9亿港元，以每股7.50港元的价格认购1.32亿易居新股；周忻出资10亿港元，以每股7.50港元的价格认购1.33亿易居新股；云锋基金出资5亿港元，以每股7.50港元的价格认购6,667万易居新股。同时，易居通过向阿里按每股7.50港元的价格增发2.48亿新股，完成对天猫好房公司的收购，折合收购对价18.6亿港元。交易完成后，天猫好房公司成为易居旗下全资子公司，阿里成为易居第二大股东。易居将主导天猫好房的发展，阿里则支持易居打造房地产数字化营销和交易平台。

交易点评：

此次阿里退出天猫好房，基于对易居专业能力的信任，让擅长房地产交易的易居负责平台的建设和运营，更好地降本增效。同时，阿里增持易居，转变为战略投资者和赋能者，为天猫好房提供品牌、技术、产品和运营等方面的赋能。在房地产交易线上化的趋势下，具备阿里和易居双重基因的天猫好房同时具有流量优势和业务优势，将有望持续推动房地产交易的数字化进程。

汇量科技全资收购热云数据

4月28日，技术服务平台汇量科技Mobvista（1860.HK）宣布将全资收购热云数据，总交易对价超过15亿元（含现金及股票）。收购完成后，热云数据将作为汇量科技旗下全资子公司保持独立品牌和运营。据介绍，热云数据成立于2013年，是一家专注移动营销的第三方大数据服务商，在大数据采集、海量数据处理、数据挖掘、用户行为分析建模及数据应用等方面拥有多年的积累和丰富的经验。

交易点评：

此次收购后，汇量科技的营销技术工具生态与全球本土化能力将有望进一步完善，并通过整合开拓多条产品线，促进海外用户增长和增收。汇量科技计划在今年进行产品迭代，热云的分析产品将与汇量科技于2016年收购的GameAnalytics相结合，达成数据分析产品线的全区域布局以及客户的储备；同时，热云将成为汇量科技“SaaS工具生态”的重要组成部分，为全球开发者进入中国市场提供更加完善的大数据和全链路移动营销SaaS解决方案。

哪吒汽车启动D轮融资，三六零领投

4月26日，哪吒汽车宣布启动D轮融资，融资额约30亿元，互联网安全龙头公司三六零战略领投此轮融资；完成全部投资后，三六零有望成为哪吒汽车的第二大股东。据介绍，哪吒汽车是创立于2014年的新能源汽车品牌，现有哪吒V和哪吒U Pro两款车型在售，累计销量超过3.5万台。

松下收购美国AI软件公司Blue Yonder

4月23日，松下公司（Panasonic）宣布以71亿美元的总金额收购美国人工智能软件开发商Blue Yonder；其中56亿美元用于收购Blue Yonder剩余80%股权，其余用于偿还Blue Yonder未偿债务；在此之前，松下已持有Blue Yonder 20%的股份。此次交易是松下最大的一笔收购交易之一。据介绍，Blue?Yonder公司成立于1985年，其主要业务是提供优化供应链效率的软件，借助于人工智能技术预测产品的需求和交货期，帮助客户更有效地管理供应链，提高生产效益。

吉比特拟向腾讯、阿里、B站转让青瓷数码股权，交易额合计超3亿元

4月22日，吉比特（SHSE: 603444）公告称，拟分别向腾讯创投、灵犀互娱、上海幻电信息科技转让参股公司青瓷数码3.37%的股权，交易对价均为1.01亿元；本次交易合计转让股权比例为10.11%，交易对价合计3.03亿元；本次交易完成后，吉比特仍持有青瓷数码23.10%股权。据报道，此为腾讯、阿里、B站首次联手投资一家游戏公司；根据公告信息推算，青瓷数码估值达30亿元。据介绍，青瓷数码成立于2012年，是一家网络游戏及手机游戏研发、运营公司，旗下游戏有《问鼎》、《格子RPG》、《女神三国》、《愚公移山》、《全民挂机》、《不思议迷宫》、《最强蜗牛》等。

如涵控股完成私有化交易

4月22日，如涵控股（NasdaqGS: RUHN）宣布已完成私有化交易，将从纳斯达克退市。此次如涵私有化协议价格为3.5美元/股，对应的如涵股权价值约2.964亿美元，较上市12.5美元的发行价缩水约72%。据介绍，如涵控股成立于2001年，主要经营并建立网络红人的社交电商网店，针对风格固定、个人品牌已成型的用户，为其提供供应链管理等基础运营服务。

数美科技完成1.35亿美金D轮融资

4月21日，在线业务风控解决方案提供商北京数美时代科技有限公司近日完成1.35亿美金的D轮融资，新投资方为中信产业基金、经纬中国和厚朴投资等，老股东腾讯、襄禾资本跟投。据介绍，数美科技成立于2015年6月，致力于以AI技术解决在线业务中广泛存在的风险问题。

阿里巴巴向土耳其电商平台Trendyol投资3.5亿美元

4月21日，阿里巴巴向土耳其知名线上时尚零售商Trendyol投资3.5亿美元。阿里巴巴于2018年获得Trendyol的控制权；此次交易后，阿里巴巴对Trendyol的持股比例将提升至86.5%。Trendyol在声明中表示，阿里巴巴和Trendyol将共同努力促进公司在土耳其和周边地区的发展。

代码乾坤获得1亿人民币战略投资，投资方为字节跳动

4月20日，代码乾坤近日获得1亿人民币战略投资，投资方为字节跳动。据介绍，代码乾坤是一家致力于物理引擎研发的公司，公司推出的UGC平台“重启世界”主要包括物理引擎编辑器（PC）、游戏作品分享社区（App）两个部分，可以支持用户自由创作模型、物理交互效果和玩法，组成游戏作品，并将自创的玩法、模型素材和成品游戏在重启世界社区或商店发布，供其他开发者或玩家使用。

美团将增发1.98亿股及发行可转债

4月20日，美团（3690.HK）公告称，将通过配股和发行可转债的方式融资近100亿美元。其中，美团将以273.8港元/股配售1.98亿股股票，融资约70亿美元；腾讯在本次配售中认购约1,135万股股票。此外，美团还将发行总额近30亿美元分别于2027和2028年到期的可转债。此次认购及配售后，腾讯持股约为17.2%。美团表示募集资金将主要用于科技创新，加大在无人车、无人机配送等领域的前沿技术投入，以及一般企业用途。

泰邦生物集团完成私有化交易

4月20日，血浆生物医药制品公司泰邦生物集团（NasdaqGS: CBPO）宣布已完成私有化交易，公司股票将停止交易，并已启动纳斯达克主板退市程序。大钲资本牵头的买方团以每股120美元的价格，收购买方团成员之外的其他股东持有的公司股份，公司总估值约为47.6亿美元。除牵头的大钲资本外，参与方包括中信资本、高瓴资本、淡马锡等，另有管理层成员以及其各自的关联实体。

来源：公司公告、公开市场信息等

三六零发布2020年全年业绩

4月21日，三六零（SHSE: 601360）发布2020年全年业绩。三六零全年营收116.15亿，同比下降9.55%；归母净利润29.13亿，同比下降51.30%，扣非净利润25.47亿，同比下降27.74%。

业务方面，2020年全年，三六零互联网广告及服务收入75.12亿元，同比下降22.75%；智能硬件收入21.42亿元，同比增长27.77%；互联网增值服务收入11.34亿元，同比增长18.41%；安全及其他收入8.08亿元，同比增长70.73%。

新东方发布2021财年第三财季业绩

4月2日，新东方（NYSE: EDU）发布截至2021年2月28日的2021财年第三财季业绩。新东方2021财年第三财季净收入11.90亿美元，同比增长29%；Non-GAAP净利润1.63亿美元，同比增长9.9%。

业务方面，公司K12中小学全科课后教育业务开始全面复苏，学生报名人次同比增长57%，收入同比增长约37%。其中，中学业务收入同比增长35%，小学业务收入同比增长约40%。随着疫苗推广，新东方的海外业务逐步开始恢复，出国考试准备业务同比下降12%，出国咨询和游学业务同比上升11%。

蚂蚁链与奇瑞商用车签署战略合作协议

5月6日，蚂蚁链与奇瑞商用车在成都签署战略合作协议，双方将共同推进区块链等技术在新能源商用车领域的应用，建立城市配送物流信任体系。据介绍，奇瑞商用车是奇瑞控股集团的全资子公司、新能源物流车领域企业，业务涵盖车辆销售、租赁运营和金融服务、售后/配套服务和大数据平台服务；蚂蚁链是蚂蚁集团代表性的科技品牌，融合包括区块链、AIoT、智能?控等技术，在实际应用上已携手生态合作伙伴解决了50余个场景的信任难题。

腾讯云西南地区首个工业互联网平台上线

4月29日，腾讯云西南地区首个工业互联网平台正式上线，该平台依托于重庆两江新区、腾讯云、北明数科共建的工业互联网平台基地而打造。平台上线后，预计到2024年底，将打造1,000家上云上平台示范企业，累计引入30家以上生态伙伴企业开展提供本地化服务，并在两江新区落户超过5家生态伙伴企业，研发不少于100个工业创新应用，推动重庆以及两江新区数字经济高质量发展。

百度将于5月推出无人驾驶车Robotaxi服务

4月29日，百度称将于5月2日在北京首钢园启动百度Apollo无人驾驶车服务。百度称这是世界上第一个完全无人驾驶的共享车，如果遇到紧急状况将由5G云代驾。该服务旨在成为2022年北京冬季奥运会访客出行选择的常规部分。公众将能通过Apollo Go应用程序约车，即可体验无人驾驶车的出行服务。

京东文娱与环球音乐达成战略合作

4月28日，京东文娱与环球音乐达成战略合作，双方将在实体专辑领域展开全面深入合作，并共同推进黑胶唱片出版及艺人周边衍生品的开发与打造。

百度短视频生态将进行升级，好看视频提出“帧视频”概念

4月26日，在2021百度移动生态万象大会上，百度短视频生态平台总经理宋健宣布，百度短视频生态将进行升级，好看视频提出“帧视频”概念，让短视频的知识含量浓缩到“帧”的颗粒度，并推出专为知识创作者打造的视频剪辑工具“度咔剪辑”。

百度昆仑芯片生态国内首次产业化落地

4月26日，百度、湖北宜昌点军区政府、升哲科技签署战略合作协议，三方将在宜昌点军区创建“百度智能云-昆仑芯智能生态中心”，助力宜昌建设人工智能、芯片产业生态，将宜昌点军区打造为城市级人工智能“芯基建”标杆。这也是百度昆仑芯片生态在全国范围内首次产业化落地。

央行数研所与蚂蚁集团签署技术战略合作协议

4月25日，中国人民银行数字货币研究所与蚂蚁集团签署技术战略合作协议。双方将基于蚂蚁集团自主研发分布式数据库OceanBase和移动开发平台mPaaS，共同推动建设数字人民币的技术平台。未来，蚂蚁集团将积极响应和支持中国人民银行数字人民币研发及技术平台的建设工作，继续巩固与央行数研所在技术领域的深度交流与合作，共同推动新技术在数字化升级中的落地，服务实体经济。

腾讯音乐整合推出新品牌“懒人畅听”，持续深入布局长音频领域

4月23日，腾讯音乐娱乐集团（TME）召开2021腾讯音乐娱乐集团长音频品牌升级发布会，宣布将其旗下酷我畅听与懒人听书合并，升级为“懒人畅听”。此前，1月15日，TME宣布收购懒人听书100%股权；4月15日，TME宣布进行管理层调整，同时成立长音频业务线，将原懒人听书业务、酷我畅听业务并入长音频业务线中。

亿咖通科技与百度网盘达成合作

4月23日，亿咖通科技于2021年第十九届上海国际汽车工业展览会期间，与百度网盘启动合作。双方将共同合作建设基于云端存储能力的车载终端数据上传、下载、同步与分享功能，实现车载终端数据的云打通和云管理。

百度和吉利计划未来五年投入77亿美元发展智能汽车

4月23日，百度公司和吉利汽车的合资企业集度汽车计划在未来五年投入约500亿元人民币（77亿美元）发展智能汽车技术。该公司表示计划在未来两、三年为该项目招聘2,500至3,000名员工，其中约500名为软件工程师。公司汽车品牌将于2021年第三季度公布。

华为视频发布百花号MCN激励计划

4月22日，在华为视频媒体品鉴会上，华为宣布将启动百花号MCN激励计划，将在一年内面向优质MCN机构以及旗下达人提供千万现金奖励。每月根据帐号数量、月度发布量等维度进行评选，重点激励影视综/少儿领域、知识类、趣味类等领域优质内容，同时还将在运营、产品形态以及流量资源上给予优质MCN机构更多支持。

快手举办“2021光合创作者大会”，战略聚焦于“私域”

4月22日，快手举办“2021光合创作者大会”，快手高级副总裁、内容运营负责人严强表示，快手今年的三个重点突破方向分别为直播电商、泛生活服务、社区与社交；而快手的主要战略仍聚焦于“私域”。快手高级副总裁马宏彬表示，快手商业化正在内测为电商商家提供更确定性成长的营销平台“磁力金牛”，将为有电商营销诉求的客户提供综合解决方案，进一步打通公私域流量，帮助电商商家及客户营销升级。此外，快手宣布发布快手云剪、快手云直播两款产品，满足专业和准专业创作者PC端视频编辑、直播导播等多元需求。

京东到家与每日优鲜达成合作，每日优鲜同步上线京东

4月22日，京东到家与每日优鲜宣布达成合作，每日优鲜通过“物竞天择”项目同步上线京东。首批上线400多家门店及前置仓，覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州等全国上百个县区市；其余店仓后续也将分批完成全量上线。

滴滴自动驾驶公司与上海禾赛科技达成战略合作

4月20日，滴滴自动驾驶公司与上海禾赛科技达成战略合作。此次战略合作升级后，禾赛将帮助滴滴双子星构建自动驾驶硬件平台，滴滴自动驾驶也将成为国内首家批量使用128线（禾赛Pandar128）高级别激光雷达传感器的自动驾驶公司。同时，禾赛将成为滴滴自动驾驶激光雷达的重要供应商。

小米生态链企业九号公司准备造车

4月20日，小米生态链企业九号公司正加码入局制造新能源汽车。相比石头科技，九号公司从电动摩托车、全地形车等向新能源汽车赛道延展。九号公司控股子公司近日还获得小米、红杉等资本的战投加持。

滴滴电商内测“今日爆款”，对标拼多多和美团“团好货”

4月20日，滴滴的自营电商业务正在灰度测试中。滴滴于近日在滴滴出行App内，测试了首个自营电商业务，名为“今日爆款”（部分用户显示为“好货特卖”），有别于社区团购的购物方式，其商品不支持自提，由厂家直发。有业内人士分析，滴滴“今日爆款”对标拼多多和美团的团好货，用低价、拼团的形式抢夺市场。

美团发布新一代自研无人配送车，将在外卖等多场景规模化落地

4月19日，美团新一代自研无人配送车已在北京顺义正式落地运营，该车型较上一代具有续航时间更长、载重更大等特点。新款无人配送车是美团过去五年无人配送探索基础上，推出的新一代L4级别自动驾驶能力的车型。预计未来3年，美团将在北京顺义、亦庄以及深圳等多地区和城市落地，实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送服务。

腾讯智慧零售联合京东物流推出京腾云仓

4月19日，京东物流与腾讯智慧零售共同宣布推出“京腾云仓”，以腾讯智慧零售为线上私域场，以京东物流云仓的商品和物流服务为供应链场。京腾云仓将集成京东物流的云仓技术、物流中台能力和供应链行业标准方面的优势，以及腾讯智慧零售所拥有的腾讯全域数字化触点、智慧零售产研技术等能力。

腾讯启动战略升级，首期投500亿元推动可持续社会价值创新

4月19日，腾讯启动战略升级，提出“可持续社会价值创新”战略，并宣布将为此首期投入500亿元，设立“可持续社会价值事业部”，推动战略落地。这500亿元将用于可持续社会价值创新，对基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW（食物、能源与水）、公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索。

滴滴自动驾驶与沃尔沃达成战略合作

4月19日，沃尔沃汽车与滴滴出行旗下自动驾驶公司签署战略合作协议，双方将在自动驾驶测试车队上展开合作。沃尔沃汽车将向滴滴自动驾驶提供支持转向和制动冗余系统的XC90车型。通过整合自动驾驶所需的软件和硬件系统，车辆将完全具备自动驾驶能力。沃尔沃XC90是首款集成滴滴自动驾驶全新硬件平台滴滴双子星的车型，未来将被用于滴滴的自动驾驶道路测试中。

华为将持续加大对汽车行业的投入

4月18日，华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，华为要持续加大对汽车行业的投入；今年在研发上的投资将达到10亿美元，研发团队超过5,000人，其中自动驾驶超过2,000人。此外，华为推出了包括Harmony车机操作系统、智能座驾在内的新解决方案，方案涵盖智能座舱、计算平台、雷达、自动驾驶开放平台和热管理系统等。

58金融升级为58数科，由58集团原CFO叶伟担任CEO，梁铭枢将担任集团新CFO

5月8日，58同城旗下金融科技综合服务平台58金融正式升级为“58数科”。58数科称，将秉持“聚力、融合、共赢”的发展愿景，运用数字科技手段汇聚行业资源，融合58同城招聘、房产、汽车以及本地生活服务等场景，为上下游产业提供更紧密、深层次的服务，助力行业伙伴提效发展，实现产业共赢。58集团已任命58集团原CFO叶伟为58数科CEO，负责数科公司整体管理工作。同时，58集团已任命家族私募基金和谐资本创始人梁铭枢（Vince）为集团首席财务官（CFO）、集团战略委员会员，负责集团财务部、法务部及投资并购部的管理工作。

字节跳动CFO周受资兼任TikTok CEO

4月30日，字节跳动HR负责人梁汝波发内部信宣布，现任字节跳动CFO周受资（Shouzi Chew）将兼任TikTok CEO一职。同时，原TikTok临时负责人瓦妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）将担任TikTok COO。

阿里成立智能信息事业群

4月28日，阿里巴巴已于近日成立智能信息事业群，新成立的智能信息事业群在原有创新业务事业群的基础上发展而来，包括UC浏览器、夸克、书旗小说等产品，主要聚焦信息服务方向的智能化创新。

华为成立汽车“特别项目组”，戢仁贵出任全球生态发展部总裁

4月28日，华为内部任命欧洲消费者业务总裁戢仁贵接替汪严旻，出任华为全球生态发展部总裁。汪严旻将负责新成立的生态特别项目优化组；据报道，该特别项目优化组和汽车业务有关。

OPPO IoT部门调整，将一分为三、独立运营、自负盈亏

4月27日，近日，OPPO对新兴移动终端事业部进行改革，现已更名为IoT事业群；同时将组织架构一分为三，按照设备种类，下设穿戴事业部（手表、手环）、智能显示事业部（电视）、音频事业部（耳机）。据报道，设立单独事业群意味着独立后的IoT事业群将拥有自行决策权，OPPO公司将不会干涉具体业务，但同时也表示该事业群需要独立发展、自负盈亏。

大搜车任命李发军为COO，负责新车业务

4月25日，汽车产业互联网平台大搜车集团发布内部公告，任命李发军为首席运营官（COO），负责集团新车业务，分管新车生态事业部、新车直购事业部以及子公司运车管家。李发军曾任TCL集团电子商务负责人、天猫优品负责人。

张雱担任京东集团首席人力资源官

4月25日，张雱已于2020年12月担任京东集团首席人力资源官。张雱2011年加入京东，在京东集团、京东零售、京东数科担任多个重要岗位。京东的上一任首席人力资源官为京东管培生余睿，2020年12月，京东集团已任命余睿接任京东物流CEO职务。

字节跳动成立音乐事业部，4条业务线并进

4月21日，字节跳动已于今年成立音乐事业部。报道称，字节跳动内部目前已有四个涉及音乐的业务组，分别负责不同类型的音乐业务。音乐事业部的成立或意味字节跳动将正式进军流媒体音乐领域。

原Facebook华人工程高管王美宏加入快手，担任海外技术总负责人

4月19日，原Facebook华人工程高管王美宏加入快手，担任海外技术总负责人；王美宏在快手将直接向CTO陈定佳汇报。据介绍，王美宏于2011年退出了在南加州大学进行到2年半的硕博连读项目，次年加入Facebook；此外，王美宏是Facebook华人员工中最年轻的e9级人才。

来源：公司公告、公开市场信息等

来源：华兴资本