2022年5月31日，上海英方软件股份有限公司（下称“英方软件”）获得科创板IPO审议会议通过。据贝多财经了解，英方软件的招股书于2021年12月29日获得受理。本次冲刺科创板上市，英方软件拟募资5.74亿元。
据了解，上市委现场对英方软件的问询问题包括：行业未来市场空间以及发行人经营模式的合理性和可持续性；经销收入是否真实实现，是否存在提前确认收入的情况，相应会计处理是否符合《企业会计准则》的规定；发行人应收账款坏账准备计提是否充分。
同时，请发行人代表说明：海通证券通过发行人采购云资源的必要性与合理性；海通证券向发行人采购软件的具体产品，采购量及采购价格与其他证券公司客户相比存在差异的具体原因及合理性，是否存在利益输送等不当安排，并要求英方软件进一步落实。
招股书显示，英方软件成立于2011年，是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。此前，英方软件曾在全国中小企业股份转让系统挂牌，已于2017年12月摘牌。
英方软件宣称，其是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一，是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。
根据招股书，截至2022年3月31日，英方软件拥有17项发明专利、113项软件著作权，是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一。
据智慧芽数据显示，英方软件共有135项专利申请信息，均为发明专利。目前，英方软件持有的有效专利为23项，占比为17.04%。通过算法分析，该公司的专利布局主要专注在数据库、虚拟机、服务器、备份数据、数据同步等技术领域。
财务方面，2019年、2020年和2021年的收入分别为1.02亿元、1.29亿元和1.60亿元，净利润分别为1822.18万元、4057.98万元和3392.22万元，扣非后归母净利润分别为1440.70万元、2774.87万元和2720.89万元。
英方软件介绍称，其主要产品已在行业内实现了规模销售，获得了众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构的认可，并广泛应用于电信运营商、互联网、能源电力、房地产、工业制造等企业。
另据介绍，2019年、2020年和2021年，英方软件的主营业务收入中执行预算制客户收入占比分别为79.80%、84.76%及82.17%。因此，公司营业收入具有明显的季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致年末应收账款余额较大。
英方软件在招股书中称，其与海通证券关联交易的相关风险。2019年6月，海通旭初向发行人进行增资，持有发行人4.21%股份并向发行人推荐一名董事，海通证券系海通旭初实际控制人。
英方软件与海通证券及其下属公司的业务合作始于2015年并持续至今，交易内容包括软件产品、软件相关服务以及云资源充值业务。其中，软件产品及软件相关服务的毛利率均较高，与海通证券的关联交易对其利润总额、净利润等关键经营业绩指标影响较大。
截至2022年4月末，英方软件与海通证券合作持续进行，相关合同正常履行。未来，发行人仍可能继续通过招投标或商务谈判方式获取海通证券业务订单，与海通证券的关联交易规模变动可能对发行人的经营业绩产生较大影响。
在本次上市前的股权架构中，海通旭初持有英方软件4.21%的股份，胡军擎直接持有英方软件2,445.50万股股份，占公司股份总数的39.09%，为该公司控股股东。同时，通过上海爱兔持有部分股权。包括其配偶江俊在内，二人合计控制英方软件46.29%的股份。
当前，胡军擎担任英方软件董事长兼总经理、江俊担任公司董事兼副总经理。胡军擎、江俊夫妇为发行人的共同实际控制人。
来源：贝多财经
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