华兴资本并购与战略投资双周报 Vol.10

早在2009年，华兴资本就已正式组建并购团队，为中国及全球的创新经济企业提供全面深度的并购顾问服务。在当前不确定的市场新常态下，旺盛的并购需求不断涌现，华兴资本始终陪伴创新经济企业，连接海内外，寻找新机遇。

并购与战略投资双周报由华兴资本并购团队发布，聚焦全球市场重点交易，分享最新行业观察。

作 者 | 华兴资本并购团队

Vol.10 | 2020.07.13 — 2020.07.26

京东计划推动京东健康在香港上市，拟筹资10亿美元

7月24日消息，京东健康正在筹备上市，估值目标为300亿美元。2019年5月，京东集团宣布整合旗下医药零售、医药批发、互联网医疗、健康城市等业务板块，成立“京东健康”。2019年11月，京东健康完成了A轮优先股融资，投后估值约70亿美元。

贝壳集团正式提交招股书，股票代码为BEKE

7月24日消息，贝壳向美国证券交易委员会公开递交招股书，拟在纽交所上市，股票代码“BEKE”。贝壳将成为中国居住服务平台第一股。2019年贝壳达成21,280亿人民币GTV，营收460亿人民币，同比涨60.6%。

每日优鲜获得新一轮4.95亿美元融资

7月23日消息，每日优鲜已获得新一轮4.95亿美元融资。该笔融资由中金资本旗下基金领投，联合出资方包括工银国际、腾讯、阿布扎比资本集团、苏州常熟政府产业基金、Tiger Global、高盛资产管理旗下基金及其他数家机构。本轮融资是生鲜到家行业迄今为止最大规模的融资。

交易点评：

今年以来，生鲜到家成为最受关注的赛道之一，万亿级市场蕴含极大想象空间。一方面，疫情使消费者的生鲜消费习惯产生转变，为生鲜电商带来持续性的成长机会；另一方面，生鲜领域大规模烧钱补贴的时代已经过去，供应链能力、技术能力及经营模型成为商业竞争的核心要素，头部效应逐渐显现。

斗鱼投资MCN机构无锋科技

7月23日消息，近日，上海无锋网络科技有限公司发生工商变更，新增股东武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司、深圳市前海汇丰盈基金管理有限公司。其中，武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司系斗鱼（香港）有限公司的全资子公司。无锋科技是一家深耕电竞泛娱乐产业的新型MCN机构，公司旗下拥有炫石互娱、起浪营销、锋向数据三个领先品牌。

平安产险170亿再次收购“汽车之家”股权获批

7月23日消息，银保监会批复同意平安产险收购汽车之家（ATHM.N）股权，平安产险将以自有资金投资收购AUTOHOME INC.约26%股权（持股比例视资金汇兑情况确定）。汽车之家当前股价80.21美元，与今年初股价基本持平，当前总市值95.51亿美元。按此计算，平安产险此次收购汽车之家约26%股权，大约耗资24.8亿美元（约合174亿元人民币）。

青客拟1.3亿美元收购一长租公寓企业，新增7.2万套房源

7月22日消息，青客公寓（NasdaqGM: QK）公告称，公司将发行本金总额1亿美元的4年期可转换债券。同时旗下子公司已与国内一家长租公寓企业签订协议，收购该公寓品牌的主要资产，本次收购预计青客将获得7.22万套租赁房源，交易总对价1.3亿美元，该交易预计将于今年12月31日完成。

瑞声科技子公司瑞声通讯引入小米、OPPO等战略投资者

7月22日消息，瑞声科技（2018.HK）公告称，子公司瑞声通讯科技引入战略投资者，其中包括湖北小米长江产业基金合伙企业、OPPO广东移动通信有限公司等公司。4名战略投资者同意向瑞声通讯合计增资共人民币11.5亿元，合计取得瑞声通讯增资扩股后约9.58%股权。瑞声科技称，战略投资者的投资将有助于提升行业地位，促进股东结构多元化，加速业务发展，优化业务资源整合。

奇安信正式登陆科创板

7月22日消息，网络安全企业奇安信正式登陆科创板，股票代码为688561。奇安信上市当日开盘涨115.7%，报121.01元，总市值达822.40亿元。根据此前公告，奇安信本次发行价格为56.10元/股，发行后公司总股本为6.79亿股。

京东集团收购江苏五星电器有限公司剩余54%股权

7月22日消息，京东集团完成收购江苏五星电器有限公司剩余54%股权，已全资持有。早在去年，京东以12.7亿元获得五星电器46%的股权。据悉，2019年敲定的股权转让计划共分两步实施，总价格为27.27亿元。其中，2019年4月佳源创盛向京东子公司宿迁涵邦出售五星电器46%的股权，对价为12.74亿元。2020年7月，佳源创盛再向宿迁涵邦出售五星电器54%的股权，对价为14.53亿元。

交易点评：

在线上增速逐渐放缓的情况下，线下再造成为京东的首要选择，近一年多，京东先后投资迪信通、联想来酷、国美零售，巩固线上优势，实现线下拓展。五星电器在三四线及以下市场拥有大量门店，其万镇通乡镇加盟店已覆盖江苏近60%的地区，优质的网点资源能够补足京东在低线市场家电布局的缺位，并通过供应链复用降本增效。

Adevinta将收购eBay分类广告业务

7月21日消息，挪威综合企业Schibsted旗下的Adevinta公司将与eBay达成协议，计划以近90亿美元收购eBay分类广告业务，该笔交易将以现金加股票的形式进行。eBay的分类广告业务包括Gumtree和Kijiji等品牌，并在全球超1,000座城市提供线上广告。

蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市

7月20日消息，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

交易点评：

蚂蚁集团选择A+H股同时上市，是近年来科创板注册制改革与港交所上市新规改革成果的集中体现。过去十年，由于市场监管等方面的考虑，互联网公司几乎无一选择内地IPO，而此前因对同股不同权公司的上市限制，港交所也与大量互联网公司失之交臂。随着内地与香港资本市场改革的持续推进，中国一线互联网公司的回流已成为大势所趋。

神州优车拟以每股3.1港币向北汽转让所持神州租车所有股份

7月20日，神州优车公告称，公司拟以每股3.1港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车的不超过4.4亿股份，转让对价为最多13.72亿港币。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。

字节跳动投资网文平台塔读文学

7月20日消息，近日，网文平台塔读文学的运营主体北京易天新动网络科技有限公司发生工商变更，投资人新增北京量子跃动科技有限公司，后者为字节跳动有限公司的全资子公司，持股比例为18.9%。塔读文学成立于2008年，隶属于天音通信集团，后于2018年12月引入战略投资方凤凰新媒体。据悉，在2018年“免费小说”模式爆发前，塔读文学人均使用时长一度仅次于QQ阅读，位居行业第二。

小熊U租完成数亿元人民币D1轮融资，京东集团领投

7月13日消息，小熊U租已完成数亿元人民币的D1轮融资。本轮由老股东京东集团领投，达晨财智跟投。小熊U租是一家IT办公设备运营商，主要面向企业客户提供IT办公资产全生命周期的管理解决方案，帮助企业实现轻资产化转型。

交易点评：

京东作为小熊U租的战略投资方，双方的业务协同体现在两方面，一是资源流量的初步导入，京东引入小熊U租作为京东企业客户租赁服务商；二是产业链协同，京东利用供应链、仓储物流和配送服务等方面的优势，帮助小熊U租降低设备采购和运营成本，同时双方共同发布和运营相关解决方案和企业服务平台。

来源：公司公告、公开市场信息等

优信发布2020年第一季度业绩

7月24日消息，优信（NasdaqGS: UXIN）发布了2020年第一季度业绩。优信一季度总营收为1.039亿元人民币，同比下滑69%。净亏损为人民币20.344亿元人民币，同比扩大超5倍。

分业务看，2020年一季度，优信2C营收为8,850万元，去年同期为2.84亿元人民币；2C在线二手车交易量为6,584辆，去年同期为20,647辆；2C GMV为7.23亿元，去年同期为22.68亿元人民币。

寺库发布2020财年第一季度财报

7月16日消息，寺库（NasdaqGS: SECO）发布2020财年第一季度财报。财报显示，2020财年第一季度，寺库营收10.05亿元，同比下降14.5%，净亏损为4,250万元。

业务方面，本季度寺库GMV同比增长12.2%达到24.76亿元，总订单同比增长11.6%达到72.3万单。

今日头条上线“备用金”，主打小额短期借款

7月24日消息，今日头条上线了一款名为“备用金”的产品，其产品定位是一个提供贷款服务技术的平台，Slogan为“轻松取，随时花”。此前，字节跳动于7月15日在深圳拿下拥有网络小贷牌照的深圳市中融小额贷款股份有限公司。在今日头条搜索可找到“备用金”小程序产品，其介绍为“你的应急小钱包”，开发者为北京未来视界科技有限公司。

达达集团与华润万家战略合作升级

7月24日消息，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺与华润万家有限公司总经理徐辉共同签署战略合作协议，双方将在全渠道履约、商品管理、用户、营销等多个领域全方面加深合作。

根据战略合作协议，在全渠道履约配送上，达达集团旗下京东到家平台将为华润万家提供全仓、半仓、全卖场3种履约解决方案的技术输出，达达集团旗下达达快送平台也将积极参与华润万家即时达、全城配等全渠道配送服务。

TikTok成立2亿美元基金，鼓励美国网红原创内容

7月24日消息，中国社交媒体应用程序TikTok表示，已成立了一个2亿美元的基金，将分发给一些拥有大量粉丝的美国网红明星，以鼓励他们继续提供原创内容。此前，抖音还曾帮助这些网红用户寻找广告合作伙伴，以及与好莱坞人才中介公司达成协议。

美团推出外卖版拼多多“拼好饭”

7月23日消息，美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。据悉，美团在今年4月、5月申请了多个与“拼好饭”相关的商标，商标状态为等待实质审查。

哈啰单车与高德合作，融合导航和出行服务

7月23日消息，哈啰单车与高德宣布达成合作，双方将面向用户输出更多出行场景下的便捷体验和服务产品。双方合作主要包括三方面内容：首先，哈啰单车将在高德地图开设骑行服务入口；其次，双方将基于海量用户理解，共同开发一站式服务内容；再次，基于高德位置服务解决方案，哈啰单车将和高德一道探索多种场景的融合应用。

蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”

7月23日消息，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。井贤栋在发布会上分享了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第1名；在应用上，蚂蚁链已经助力解决了50多个实际场景的信任问题；在商业上，蚂蚁链目前每天“上链量”超过1亿次。

阿里平头哥与智能语音芯片商全志达成合作，预计3年出货5000万颗芯片

7月22日消息，智能语音芯片商全志科技和阿里旗下半导体公司平头哥达成合作，双方将合作开源处理器架构。全志将基于平头哥玄铁处理器研发全新的计算芯片，该芯片可应用于工业控制、智能家居及消费电子领域，预计3年出货5,000万颗。

滴滴推网约车新业务“花小猪”，定位年轻用户市场

7月22日消息，滴滴官方宣布，推出网约车新业务花小猪。不同于原有的快车业务，花小猪定位于年轻用户市场，在提供低价打车服务之余，通过推出小任务等给乘客带来新的体验，为司机提供更多灵活收入机会。同时，新业务和滴滴在安全及合规标准方面拉齐，与滴滴快车也并非同质化竞争，核心差异点是产品体验方面的不同。

考拉海购将战略升级为会员电商

7月21日消息，考拉海购即将进行战略升级，在原有跨境业务的基础上，全面聚焦“会员电商”。据官方介绍，考拉海购“会员电商”新战略4月底就已在内部部署，App也持续升级。目前，考拉海购正在进行会员体系设计，产品、技术、商品、供应链等都围绕黑卡会员优化。

京东上线“东车惠”App，打造汽车交易平台

7月20日消息，京东汽车推出一款名为“东车惠”的App，买家则可以通过这个平台发布求购信息，让车源主动找到买家。总体上类似于58同城内发布交易信息的模式。不同的是，京东会让卖家交定金担保，并保障定金安全，过滤信誉低下不良车商，增加交易安全。此次是京东第一次尝试车辆买卖的电商业务。

滴滴货运拟在北京等30城上线

7月20日消息，有北京用户发现滴滴出行App“货运”标签内，上线了“滴滴货运北京站，满10万人投票助力即开城”的营销活动，投票助力活动将持续到8月9日。据悉，北京、上海、广州、深圳、南京在内的全国30城用户都能看到该活动，是滴滴货运为了下一步大规模开城的准备。6月23日，滴滴货运在成都和杭州正式上线，共 8,000多名司机获得首批上线服务的资格。

滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”

7月20日消息，滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”，采用全新品牌标识，即日起用户可登陆滴滴乘客端App参与品牌升级活动，领取全月拼车1折券，现金奖等新品牌福利。滴滴网约车平台公司执行总裁陈熙表示，青菜既是日常的，又是健康的，代表了拼车普惠大众、绿色环保的产品定位。

淘宝上线书旗小说轻应用

7月17日消息，近日淘宝上线书旗小说轻应用，产品定位于给淘宝用户提供免费的数字阅读服务，首期已经上线10万本网络文学作品，类型覆盖都市、玄幻等20余种。据介绍，目前所有作品均呈现免费状态，后续书旗小说轻应用还将与淘金币等淘宝权益打通。

苏宁金融携手联通支付上线沃易融

7月17日消息，苏宁金融联合联通支付，以中国联通代理商经营数据为授信依据，为联通代理商企业或者法定代表人提供专属贷款融资产品——沃易融，该产品于同日上线。代理商在沃支付官网和沃钱包App选择沃易融，线上极速签约后，即可享受苏宁金融提供的全线上、纯信用、随借随还的资金服务。

京喜开展“小店行动”，帮助小微店主进行数字化升级

7月17日消息，京东旗下社交电商平台京喜表示将开启更大范围的“小店行动”，把京喜平台及在全国布局的超150个产业带及源产地和数千万小微店主对接起来，提供包括极速开店审核、线上免费课程培训、开放免费直播工具等在内的支持，帮助小微店主进行数字化升级。

贝壳找房与腾讯达成合作

7月16日消息，近日贝壳找房与腾讯达成合作，为腾讯系QQ浏览器、看点快报、QQ看点等多款信息流产品提供独家房产信息和服务内容。据App数据监测机构QuestMobile，今年6月，贝壳找房系产品移动端MAU（贝壳找房App、链家App、贝壳找房小程序三端）超4500万。

网易有道自研高清视频会议应用“有道云会议”上线

7月16日消息，网易有道自研的高清视频会议应用“有道云会议”已经上线，产品定位为用户提供高清多方的视频会议解决方案，不限参会人数、支持多端灵活参会，用户仅凭会议码即可加入，支持语音、视频、屏幕演示等多种方式。

美团重启酒店团购，新产品“超级团购”已上线测试

7月15日消息，美团将在酒店领域重新启动团购模式，一款名为“超级团购”的新产品已上线测试，进一步发力高星酒店市场。“超级团购”上线测试初期主要向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择入选大众点评“必住榜”的酒店，酒店商家给出的“超级团购”折扣价需低于原价6折，并提供未使用随时退、过期自动退等保障政策。此外，用户可直接在目标酒店房型日历中看到可兑换日期，不需拨打电话预约，购买和兑换全部在线上完成。

中国人民银行拟在美团点评运营平台测试数字人民币

7月15日消息，中国人民银行计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币，朝着数字人民币全面普及化迈进一步。知情人士透露，美团近来在与人民银行数字货币研究所探讨这名为数字货币电子支付（DCEP）的虚拟法币的使用。合作细节尚未最终敲定。另有知情人士称，央行数字货币研究所也在与哔哩哔哩就测试进行磋商。

国美App上架京东自营百货，京东提供物流及售后

7月14日消息，京东自营百货商品近日将陆续上架国美App。截至目前，此类商品已经上架近2万个SKU，未来将上架更多SKU，由京东提供物流和售后服务。对此，国美方面表示，这是双方在供应链上阶段性的深度对接，也是双方战略合作的进一步深入。

微信小商店正式启动内测

7月13日消息，微信小商店正式上线。据官方介绍，微信小商店是小程序团队提供的一项新能力，可以帮助商家免开发、零成本、一键生成卖货小程序。现提供商品信息发布、商品交易、小程序直播等功能，已面向企业、个体工商户两种资质的商家开放内测申请，后续也将逐步开放个人店申请。

快手开启商家号生态合伙人招募

7月13日消息，快手宣布开启商家号生态合伙人招募。快手将邀请短视频培训机构成为快手商家号生态合伙人，共建专业、体系、可实战的课程，承接快手生态商家的培训需求，满足快手生态内商家不同阶段的学习成长诉求。招募方向包含内容服务、直播服务、行业服务、品牌服务四个方面。

字节跳动产品和战略副总裁朱骏Alex兼任字节跳动战投负责人

7月21日消息，字节跳动产品和战略副总裁、原TikTok负责人朱骏Alex接受新任命，将任字节跳动战略投资负责人。字节跳动对此回应称：“朱骏Alex担任字节跳动产品和战略副总裁，负责产品战略、公司战略和投资。”

瑞幸咖啡原CTO将于8月加盟奈雪的茶

7月17日消息，奈雪的茶确认原瑞幸咖啡首席技术官何刚将于8月正式加入奈雪的茶，担任CTO一职，带领技术团队助力奈雪的茶数字化建设。据悉，何刚曾担任亚马逊云计算项目技术负责人、盛大云计算全产品链服务负责人、京东商城技术副总裁兼首席科学家、京东云负责人、瑞幸CTO等职务。

阿里零售通成立社区团购部门

7月16日消息，阿里零售通事业部近期正在筹备组建一个新的社区团购部门，负责人邹志俊不久前已到位，职级为P10，向零售通事业部总经理林小海汇报。阿里零售通事业部向媒体确认了该消息，但称社区团购只是该新部门的一部分业务。

网易云更名为网易数帆，转型为基础软件提供商

7月16日消息，在网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。据官方介绍，网易数帆致力于成为领先的数字化转型基础软件提供商，将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。

搜狗原CFO周毅退出北京搜狗信息服务有限公司法定代表人、董事长

7月14日消息，北京搜狗信息服务有限公司发生工商变更，搜狗原CFO周毅退出法定代表人、董事长，由许静芳接任。王小川仍担任该公司董事、经理。据了解，周毅自2010年搜狗独立运营时加入公司，历任财务总监、高级总监、财务部总经理，辞去CFO后将转为担任搜狗公司财务顾问。

360金融宣布任命徐祚立为公司首席财务官

7月13日消息，360金融发布公告正式宣布组织架构升级，内容涉及组织架构调整和战略升级。公告称，360金融任命徐祚立为公司首席财务官，原首席财务官吴疆将担任首席战略官（CSO）。徐祚立曾任360集团联席CFO，此前一直兼任360金融高级顾问，支持CFO工作。

来源：公司公告、公开市场信息等

来源：华兴资本