作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、美联储加息75个基点 符合市场预期
美联储将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间，符合市场预期，这使得6-7月累计加息达到150个基点，幅度为1980年代初以来最大。FOMC声明称，委员们以12-0的投票比例一致通过此次的利率决定。委员会高度关注通胀风险，坚定致力于让通胀回归其2%的目标。将按计划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。美联储重申继续加息可能是合适之举。
点评：
巨丰投顾认为，美联储已经在过去两个月中两次加息75个基点，这种明显的快速加息可能会使经济增长放缓。这是美联储年内第4次加息。欧美以及多数国家加息之下，全球流动性收缩进程加快，金融市场难免受到冲击。对于美股来说，仍将面临利率上行经济下行带来的盈利下滑预期压力，而新兴市场也将受到流动性收缩的压制。当然，短期看，美联储加息靴子落地，对于市场的担忧情绪会带来缓解，或有阶段的情绪提振。
2、国家能源局：继续推动新型储能的试点和示范
国家能源局电力司司长何洋表示，下一步，我们在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作：一是继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，来带动我们新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。
点评：
东方证券认为，国内储能电站市场受到政策催化，经济性显著提升，下半年储能装机进度有望提速。建议关注储能产业链价值量占比高的环节，推荐电池环节的宁德时代、鹏辉能源；建议关注逆变器厂商阳光电源、盛弘股份；建议关注储能电站集成商南都电源、南网科技；建议关注国内储能电站运营商林洋能源、文山电力、宝光股份。
3、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护
住房和城乡建设部近日印发通知，推动创新城市基础设施安全运行管理理念、手段和模式。鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护，推动形成政府主导、市场运作、多方参与、共建共赢的新模式。
疫情跟踪
1、上海：本轮疫情多条传播链在宝山区内交织,倡导降低社会流动性。
2、甘肃省临夏回族自治州：本轮疫情累计报告感染者1218例。
3、广西北海：现有感染者逾2400例，疫情蔓延得到控制。
宏观
1、国家能源局：第一批风光大基地项目已全面开建 第二批正抓紧开展项目前期工作
国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，截至目前，第一批大型风电光伏基地项目已经全面开工建设，第二批基地项目清单也已经印发，第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区。第二批项目目前已经纳入了国务院印发的扎实稳住经济一揽子政策措施当中，目前这些地区正在抓紧开展项目前期工作，积极推进项目的建设。
点评：
国联证券认为，多数光伏企业中报业绩表现优异，行业基本面与估值相匹配，向上趋势有望持续。硅片环节成本传导顺利，建议关注跨越式布局、扩产顺利的双良节能。受益于近期HJT、TOPCon电池产线投产加速，本周N型电池设备和金属化、靶材环节表现优于行业平均水平。建议关注N型设备厂商迈为股份和HJT电池领军者金刚玻璃、爱康科技。N型银浆方面建议关注帝科股份。
2、长三角一体化示范区出台20条举措加快数字经济发展
长三角一体化示范区执委会会同两省一市工信、通信管理部门于近日联合印发《关于在长三角生态绿色一体化发展示范区加快数字经济发展推进先行先试的若干举措》，从积极推进新型信息基础设施一体化建设、加快推动数字产业化等5个方面推出20条举措，旨在共同推进示范区数字经济领域创新举措率先落地，加快推动示范区产业数字化和数字产业化，以应用场景牵引技术创新，培育数字经济新技术、新业态和新模式，打造数字化转型发展先行区。
3、海南启动2022年新能源汽车补贴申报 个人最高可申领2000元充电费用补贴
海南省工业和信息化厅、省财政厅、省交通运输厅、省公安厅近日联合发出通知，启动2022年鼓励使用新能源汽车补贴申报工作，运营服务补贴最高可申领3万元，个人最高可申领2000元充电费用补贴。资金补贴对象为符合条件的在海南省购买新能源汽车新车并在省内注册登记上牌的机动车所有人(包括个人和非个人用户)。
4、上半年工业企业利润保持小幅增长
国家统计局7月27日公布数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%。6月当月，工业企业利润由连续两个月下降转为同比正增长0.8%，呈加速恢复态势。
5、国家能源局大力发展非化石能源 推动构建新型电力系统
国家能源局局长章建华表示，要大力发展非化石能源，推动构建新型的电力系统，统筹好非化石能源特别是新能源与化石能源之间的互补和优化组合。能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源，在能源可靠供应方面，化石能源要发挥基础性调节作用。
6、浦东引领区产业发展基金启动 预计用50亿撬动千亿社会资本
浦东金融改革创新项目落地暨引领区产业发展基金成立大会召开。据悉，引领区产业发展基金将聚焦科技创新、产业发展、功能平台、投资促进四大功能，建立涵盖“募、投、管、退”全方位的基金闭环体系。其中，募资方面，引领区产业发展基金一期由浦东新区出资50亿元，在筹备过程中，各大金融机构、央企、地方国企、外资企业、民营企业踊跃参与，预计可撬动超过1000亿元社会资金参与引领区建设。
产业
1、工信部：扎实推进实施国家软件发展战略 做大做强软件产业
7月27日，第二届中国工业软件大会在重庆召开。工业和信息化部总经济师许科敏出席大会并致辞。许科敏表示，工业和信息化部将扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。
点评：
申港证券认为，重点推荐拥有核心技术壁垒，具备工业软件产业及国产替代双重增长因子的研发设计类和生产制造类工业软件，如 CAD/CAM 领域的中望软件、 EDA 领域的概伦电子、工业互联网龙头企业宝信软件以及工控领域的中控技术。
2、华为鸿蒙OS 3.0正式发布
7月27日晚，华为召开HarmonyOS 3及华为全场景新品发布会，华为鸿蒙OS 3.0正式发布。华为介绍，华为鸿蒙OS 3.0超级终端、万能卡片、流畅性能、隐私安全等特性更进一步。
3、乘联会：7月第三周乘用车市场零售42.5万辆 同比增长25%
乘联会数据显示，7月18-24日，乘用车市场零售42.5万辆，同比增长25%，环比上周增长27%，较上月同期下降9%；乘用车批发47.3万辆，同比增长47%，环比上周增长32%，较上月同期下降10%。7月1-24日，全国乘用车市场零售115.6万辆，同比去年增长19%，较上月同期下降10%；全国乘用车厂商批发124.2万辆，同比去年增长32%，较上月同期下降8%。
4、预计到“十四五”末 我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番
国家能源局局长章建华表示，目前，我们地下储气库注气进度执行良好，采暖季前可以确保实现应储尽储、满库运行。同时我们着眼于中长期发展，研究制定了全国储气能力建设实施方案，立足于大库大站，系统谋划储气重大项目的布局，预计到“十四五”末，我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番，天然气协调稳定发展和安全稳定供应水平再上新的台阶。
全球市场
美股
美国三大股指全线收涨，道指涨1.37%报32197.59点，标普500指数涨2.62%报4023.61点，纳指涨4.06%报12032.42点。微软涨6.69%，赛富时涨5.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨5.56%，谷歌涨7.66%，特斯拉涨6.17%。中概股多数上涨，尚乘数科涨36.07%，汉广厦房地产涨26.13%。美联储连续第二次加息75个基点。
欧股
欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.53%报13166.38点，法国CAC40指数涨0.75%报6257.94点，英国富时100指数涨0.57%报7348.23点。
亚太
亚太股市主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.22%报27715.75点，结束2日连跌；韩国综合指数涨0.11%，报2415.53点，连涨三日；澳洲标普200指数涨0.23%，报6823.20点；新西兰NZX50指数跌0.28%，报11135.03点。
黄金
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.86%报1732.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报19.04美元/盎司。
原油
国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.31%，报98.12美元/桶。布油9月合约涨2.91%，报102.35美元/桶。
A股
周三A股三大指数震荡整理，沪指收盘下跌0.05%，深证成指下跌0.07%，创业板指上涨0.03%。光伏、电机、燃气板块涨幅居前，旅游、酿酒、保险板块跌幅居前。
港股
周三香港恒生指数收跌1.13%，恒生科技指数跌1.3%。物业管理、内房股大幅下跌，碧桂园服务跌约22%，碧桂园跌超15%，时代邻里跌超10%，旭辉永升服务跌近10%，融创服务跌超8%，龙湖集团跌超4%。
国际要闻
1、欧洲告急！电网逼近崩溃 伦敦电价暴涨50倍！
近期，欧洲罕见高温持续，热浪侵袭导致欧洲能源危机加剧。英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的每兆瓦时9724.54英镑(约11685美元)，这比平均每兆瓦时178英镑(约215美元)的电价高出5000%。
2、高盛预计欧元区经济今年下半年将陷入衰退
据高盛集团估计，欧元区经济可能已经在萎缩。经济衰退将持续到今年年底。他们预计，第三季度和第二季度将分别萎缩0.1%和0.2%，在2023年恢复增长。欧元区经济低迷的原因有很多，包括来自俄罗斯的能源供应中断，疫情过后服务业的反弹结束，全球增长势头减弱以及意大利的政治动荡可能导致欧盟援助推迟发放。
3、美国6月成屋签约销售指数环比下降8.6% 为2020年4月以来最大降幅
美国6月成屋签约销售指数环比下降8.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期下降1.5%，前值增长0.70%。美国6月成屋签约销售指数同比下降19.8%，预期下降13.5%，前值下降12.00%。
A股交易提示
利空提示
英联股份（002846）：锂电池铝塑膜联合开发合作事项仍处于产品研发阶段；
天合光能（688599）：收到道达尔能源等原告提起诉讼的传票及起诉状。
个股关注
信捷电气（603416）
华鑫证券表示，2021年我国工业自动化市场规模达2530亿元，同比增长22.0%，保持较快增长势头。其中通用运动控制同比增长最快，涨幅达到40%，PLC涨幅为25%。2021年下半年以来，受海外制造业产能复苏及我国出口走弱而消费不振的影响，我国制造业景气度出现明显波动。在短期国内疫情反复稳增长压力显现背景下，货币及财政政策有望提速，制造业景气度或触底反转。中长期看，我国工业经济结构正处在快速调整与升级中，新兴产业对工业自动化需求正快速释放，传统产业“机器替人”需求仍有潜力，工业自动化行业处在螺旋式成长过程中。
赛福天（603028）
安信证券指出，公司特种钢丝绳直接受益稳增长政策和新型城镇化建设，以销定产、供销两旺，产能利用率持续提高，业绩有望加快释放。同时，公司采取外延扩张进军建筑设计，同人设计采取区域深耕战略，订单和业绩高速增长，未来仍有较大的发展空间。此外，公司积极布局新产业，生物医药和动力电池成为投资重点，新产业未来有望成为公司新的业绩增长点。看好稳增长、城市更新、旧城改造下的“双主业”——特种钢丝绳和建筑设计发展前景，以及新产业布局对公司估值提升。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期要注意股价和业绩增速是否匹配。美联储凌晨宣布加息75个基点，美元指数回落近1%，美股大幅上涨，纳斯达克指数涨幅超过4%，大型科技股普涨。美元指数走弱利于全球股市走强，预计A股将结束盘整，重拾升势。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续关注前期领涨的高景气赛道股调整后的表现。
组合跟踪
7月27日，A股三大指数震荡整理，沪指收盘下跌0.05%，深证成指下跌0.07%，创业板指上涨0.03%。光伏、电机、燃气、汽车零部件、船舶制造板块涨幅居前，旅游、酿酒、保险板块跌幅居前。两市成交量8681亿元，较昨日放量340亿。北向资金净流出37.38亿。
当日巨丰组合产品涨多跌少，雨顺价值、领势优选、巨丰新能源、聚金优选组合涨幅超过1%，跑赢大盘指数。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。
目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。
知识分享
什么是年线？
年线就是一般所指的250日均线，本质是简单的一条移动平均线。因为一年间去掉正常休息日以及节假日外，所有的交易日加起来大约在250天左右。年线表示在一年的所有交易日里所有投资人的移动成本，是均线系统中最重要的参考线之一。
年线的作用主要是用来判定大盘及个股大的趋势。假如股指或股价在年线之上，同时年线又保持上行态势，说明这时大盘或个股处在牛市阶段，当前股价已经高于这250日内建仓投资者的平均成本，绝大部分资金处于盈利状态，表明行情向多。反之说明大盘或个股处在熊市阶段。
对于中小投资者而言，年线对操作的指导意义在于，如果年线不断上行，应伺机介入，并坚持持有；如果年线不断下挫，则应该空仓回避，或适当反弹减仓；而当年线如果保持走平的态势，可以结合当时的市场环境，在年线附近寻找短线机会。
国内金融数据
1、新三板：7月27日，合计挂牌6720家公司，当日增加1家，成交金额3.76亿。三板成指报1009.30，跌0.36%，成交额1.91亿。
2、国内商品期货：截至7月27日下午收盘，涨多跌少，硅铁涨超3%，花生、焦煤等涨超2%，沥青、螺纹钢等涨逾1%，塑料、热卷等小幅上涨；燃料油跌超3%，不锈钢、沪镍等跌超1%，苹果、鸡蛋等小幅下跌。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.01%至101.180；5年期国债期货主力合约TF2209稳定在101.730；10年期国债期货主力合约T2209下行0.06%至100.850。10年期国债利率涨0.01BP，至2.77%；10年期国开债利率2.95%，无涨跌。
4、上海国际能源交易中心：7月27日，原油期货主力合约2209，以659.9元/桶收盘，下跌0.6元，跌幅为0.09%。全部合约成交245800手，持仓量减少5731手至83917手。主力合约成交214878手，持仓量减少5911手至48354手。
5、央行：周三，开展20亿元逆回购操作，因当日有30亿元逆回购到期，实现净回笼10亿元。
6、Shibor：隔夜报1.0080%，下跌1.00个基点。7天报1.6130%，下跌1.90个基点。3个月报1.8630%，下跌0.90个基点。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，苯乙烯、乙二醇涨超3%，PVC、短纤、纸浆、PTA涨超2%。黑色系全线大涨，焦煤涨4.52%，焦炭涨3.47%，铁矿石涨2.84%，动力煤、热卷、螺纹钢涨逾1%。农产品多数上涨，棕榈油、豆油、豆二涨超2%，菜粕涨、豆粕、菜油涨超1.5%。
2、据国家能源局，我国天然气储备规模快速提升，三年多的时间实现翻番。目前地下储气库注气进度执行良好，采暖季前可以确保实现应储尽储、满库运行。预计到“十四五”末，我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番，天然气协调稳定发展和安全稳定供应水平再上新的台阶。
?债券
1、资金面延续宽松，隔夜回购加权利率盘中一度跌破1%关口，随后又回到1%上方；现券期货未能延续暖势，银行间主要利率债长券收益率小幅反弹，短券收益率下行不足1bp；国债期货多数小幅收跌；地产债涨跌不一，“20宝龙04”涨超19%，“21金地01”跌14%。
2、中证转债指数收盘涨0.46%，成交额1059.68亿元；万得可转债等权指数收盘涨1%，成交额1116.65亿元；“N瑞鹄转”涨超57%，中大转债涨超21%，三花转债涨超10%，英联转债涨超9%，斯莱转债涨超8%，银轮转债涨逾7%；城市转债跌超3%，泉峰转债跌超2%，“齐翔转2”跌逾1%。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7569，较上一交易日跌12个基点；夜盘收报6.7600，较上一交易日夜盘收49个基点。人民币兑美元中间价报6.7731，调贬248个基点。交易员表示，在岸人民币流动性有所淤积，市场仍关注中美利差倒挂，人民币短期或宽幅震荡，后续关注市场对欧美经济衰退预期的交易。
楼市
1、住建部决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。
2、住建部在浙江、安徽及北京海淀区、沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作，鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护，推动形成政府主导、市场运作、多方参与、共建共赢的新模式。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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来源：巨丰投顾
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