华兴资本并购与战略投资双周报 Vol.35

早在2009年，华兴资本就已正式组建并购团队，为中国及全球的创新经济企业提供全面深度的并购顾问服务。在当前不确定的市场新常态下，旺盛的并购需求不断涌现，华兴资本始终陪伴创新经济企业，连接海内外，寻找新机遇。

并购与战略投资双周报由华兴资本并购团队发布，聚焦全球市场重点交易，分享最新行业观察。

作 者 | 华兴资本并购团队

Vol.35 | 2021.07.19 — 2021.07.31

柠檬茶品牌LINLEE获三七互娱投资

7月29日，广东的人气柠檬茶品牌LINLEE（原“鄰里”）获得三七互娱独家投资，融资资金将用于助力LINLEE把来自广东的手打柠檬茶在全国范围内推广。2018年，LINLEE起源于广东湛江，原名“昌盛鄰里”，2021年7月起全面启用“LINLEE”为品牌商标。截至目前，LINLEE门店数量已超过500家。

行云创新完成B轮融资，阿里云独家投资

7月28日，行云创新完成B轮融资，本轮投资方为阿里云。本轮资金将主要用于进一步推动产品矩阵核心技术的研发与创新、业务市场规模扩张、行业解决方案的生态建设和渠道合作伙伴生态建设。行云创新成立于2016年8月，公司定位于一站式云原生开发平台产品和解决方案提供商，希望帮助企业提升其在云原生时代的开发效率、帮助企业用好云。

蘑菇街完成对锐鲨科技的收购

7月27日，蘑菇街（NYSE: MOGU）发布公告，宣布其收购锐鲨科技的交易已经在7月26日完成。根据最终协议，蘑菇街附属主体杭州卷瓜将从杭州锐鲨的现有股东手中购买股权，并认购杭州锐鲨的新增股份，总交易对价为5,000万元人民币现金。在交易完成后，蘑菇街将持有杭州锐鲨59.62%的股权。锐鲨科技专注于为品牌提供一站式、个性化全域运营的定制服务，包括数据平台等软件服务以及流量投放等增值服务。

哔哩哔哩入股CHARLIE’S粉红汉堡公司

7月26日，粉红汉堡关联公司上海曾士餐饮有限公司发生工商变更，新增股东上海哔哩哔哩科技有限公司。股东信息显示，B站持股比例为15%，系公司第二大股东，B站COO李旎加入曾士餐饮董事会。CHARLIE’S粉红汉堡成立于2011年，根据大众点评显示，粉红汉堡目前在上海有10家门店，其中3家门店仅支持外卖。

腾讯入股虚拟视频直播开发商随幻科技

7月26日，上海随幻智能科技有限公司发生工商变更，新增腾讯关联公司林芝利创信息技术有限公司为股东，持股比例为10%。公开信息显示，随幻科技成立于2020年11月，是虚拟视频直播开发商及服务商，主要开发XR延展实境（Extended Reality）技术以及首创的虚实交互体验技术，为客户提供最真实的虚实画面呈现。

未来机器人获字节跳动入股

7月23日，未来机器人（深圳）有限公司发生多项工商变更，股东新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等主体，其中量子跃动持股比例约为7.38%。公开信息显示，未来机器人成立于2016年，由香港中文大学、日本东京大学博士团队联合创办，总部位于深圳福田区，是智能仓储无人搬运解决方案供应商。公司致力于打造国际化的工业车辆无人驾驶技术平台，通过加装独有的高性价比视觉导航无人化模块，将人工叉车、牵引车、港机等工业车辆升级改造为无人驾驶工业车辆（AGV搬运机器人），解决企业仓储自动化升级难题。

Uber宣布以22.5亿美元收购物流公司Transplace

7月22日，Uber旗下物流部门Uber Freight宣布，将以22.5亿美元的交易对价收购运输管理软件和物流公司Transplace。Uber Freight将从私募股权公司TPG Capital手中收购Transplace，支付方式为股票加现金的形式，其中包括最多7.5亿美元的Uber普通股，其余部分为现金支付。交易仍待相关监管部门的批准，交易完成后Uber Freight与Transplace的业务将独立运营。本次交易将有助于Uber创建一个行业领先的货运技术操作系统，并帮助卡车运输物流部门实现盈利。

菜鸟拟战略投资宝尊电商子公司

7月22日，宝尊电商（NasdaqGS: BZUN）发布公告，公司及其全资子公司宝通已与阿里巴巴旗下菜鸟签署一份关于菜鸟对宝通进行股权投资的投资意向书。与此同时，宝尊、宝通和菜鸟签署一份业务合作协议意向书，以进一步探索和开发品牌电商机遇。投资完成后，宝尊电商将借助菜鸟全国性的物流经验和技术，大幅改善其成本结构并丰富其服务种类，并共同开发前沿物流服务解决方案。

精品咖啡品牌Seesaw Coffee获喜茶投资

7月21日，精品咖啡品牌Seesaw宣布完成A+轮过亿元融资，本轮融资由喜茶领投，老股东弘毅百福继续跟投，筹得资金将用于全国门店拓展、供应链建设和数字化建设。Seesaw咖啡2012年成立于上海，是国内精品咖啡的代表品牌之一，目前在全国拥有30多家门店，主要布局于一线城市的高级购物中心。

交易点评：

Seesaw目前已完成高管团队的搭建，本轮融资将为Seesaw未来的规模化扩张奠定基础。此外，Seesaw有望在品牌与产品联名活动、门店扩张经验与资源、供应链与数字化建设等各方面获得喜茶的优势积累分享；而投资Seesaw，则是喜茶在新式茶饮赛道以外的一次“破圈”，有望为喜茶提供更广阔的长期增长空间。

可以科技keyirobot完成数千万美元战略融资

7月20日，消费级机器人平台可以科技keyirobot完成数千万美元战略融资，本轮融资由小米和顺为资本领投，老股东源码资本、蓝驰资本跟投。本轮融资将用于开发者生态建设、产品开发等领域。可以科技成立于2014年，是一家可自由组装构型的球形模块化机器人研发商，其将工业级的控制算法应用于消费级机器人ClicBot，拥有从模块化机器人研发、生产到销售的完整产业链能力。

腾讯投资SLG手游公司沐睦网络

7月20日，上海沐睦网络科技有限公司发生工商变更，新增腾讯关联公司林芝腾讯投资管理有限公司为公司股东，持股比例19.5%。公开信息显示，沐睦网络成立于2016年12月，专注于SLG手游的开发，已成功发行《Empire：War of kings》，并在美、俄、英、巴西等多国运营。据悉，沐睦网络拥有《废土进化》、《末世觉醒》、《末日黎明》等多个末日题材SLG游戏的软件著作权。

互联科技宣布收购时速云

7月19日，世纪互联集团（21Vianet Group, Inc.）旗下新基建IDC科技集团互联科技集团NEOLINK Tech宣布收购云原生技术服务商时速云。收购完成后，时速云团队及业务，将在对客户承诺不变、产品业务不变、组织架构不变的情况下，完整地加入互联科技集团NEOLINK Tech。通过深度合作，双方将携手为各行业的企业客户带来成熟、领先的云原生产品及解决方案。在本次交易中，华兴资本担任时速云的独家财务顾问。

交易点评：

作为世纪互联的子品牌，互联科技集团NEOLINK Tech于今年4月正式成立，定位于客户侧的新基建，致力于在数字经济时代做客户数字化转型全生命周期的合伙人。收购时速云将提升互联科技内部的研发实力，同时提高互联科技服务客户的深度和广度，为自身客户群提供行业领先、完整的端到端的云原生产品及解决方案；而在互联科技的支持下，时速云将继续加大研发投入和产品创新，为客户侧新基建带来行业领先的云原生产品。

腾讯拟以12.7亿美元收购英国游戏公司Sumo Group

7月19日，腾讯宣布拟通过旗下子公司以9.19亿英镑（约合12.7亿美元）全现金收购英国视频游戏公司Sumo Group，该价格比Sumo Group上周五的收盘价溢价43%。Sumo Group成立于2003年，是一家电子游戏开发工作室，公司位于英国谢菲尔德，代表作有《威力网球》系列和《超音鼠全明星赛车》系列等。在此次交易前，腾讯已拥有Sumo Group 9.96%的股份。

乐华娱乐获字节跳动、阿里巴巴战略投资

7月19日，北京乐华圆娱文化传播有限公司发生工商变更，新增浙江东阳阿里巴巴影业有限公司、字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等为股东，其中阿里影业、字节跳动分别持股15%和4.99%。公开信息显示，乐华娱乐成立于2009年，是一家跨国型娱乐公司，目前的主要业务分为乐华音乐、乐华经纪、乐华影视和乐华综艺四大板块，旗下艺人包括韩庚、王一博、孟美岐、吴宣仪、范丞丞等。

交易点评：

乐华娱乐拥有成熟的偶像培养机制和强大的偶像培养能力，同时在虚拟偶像领域具备一定前瞻性布局，字节跳动、阿里影业有望在本次投资后进一步丰富旗下平台或内容的明星资源，提升自身的娱乐生态布局，同时深化在虚拟偶像领域的合作。而乐华娱乐则有望依托字节跳动的流量加持与阿里影业的影视内容资源培养更多优质新人，并进一步巩固成熟头部艺人的优势地位。

字节跳动入股Syrius炬星

7月19日，Syrius炬星关联公司大扬智能科技（北京）有限公司于发生多项工商变更，股东新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司，持股比例为10%。公开信息显示，Syrius炬星成立于2018年，是全球领先的自主移动机器人公司，为物流中心提供仓储服务，公司目前已进入日本、新加坡、欧洲市场，产品在全球多个物流中心落地使用。

Zoom拟以147亿美元收购云联络中心软件提供商Five9

7月19日，Zoom（NasdaqGS: ZM）发布公告，同意以股票形式以147亿美元收购Five9。根据协议，Five9股东将获得0.5533股Zoom的A类普通股，对应交易对价约147亿美元。交易须经股东批准，预计将于2022年上半年完成，交易完成后Five9将成为Zoom的运营子公司。公开信息显示，Five9是云联络中心软件领域龙头企业，为全球2,000多个客户提供客户服务中心软件。

小红书将推行“号店一体”机制，支持零门槛开店

7月30日，小红书宣布将于今年8月2日正式推行“号店一体”机制，带来包括“0门槛开店”、“BC直连”、“月销万元以下商家免收佣金”等新政策。据官方介绍，“号店一体”调整生效后，未来小红书站内只存在专业号和非专业号两种身份认证体系。在新的账号体系之下，所有认证为专业号的账号，均可申请开店，没有粉丝量的限制，账号和店铺将做强绑定。

百度重启游戏业务，计划发布23款游戏新品

7月28日，百度游戏召开发布会，正式对外公布游戏业务战略和首批产品，预计未来将发行23款游戏新品。23款游戏中，9款为重度游戏产品，预计将推出的有《武庚纪》改编手游以及多款在研产品。此外，2021年内，百度游戏还将与祖龙娱乐合作，在海外发行手游《梦想新大陆》。百度游戏为百度旗下游戏品牌，采用“休闲+重度游戏”双线策略，同时面向国内、海外市场，目前百度已在全球范围内已发行了《Bangbang Rabbit!》、《一杆成名》等11款休闲游戏。

猿辅导布局素质教育，推出STEAM科学教育品牌“南瓜科学”

7月28日，猿辅导宣布布局素质教育，推出AI互动内容+动手探究的STEAM科学教育产品“南瓜科学”。南瓜科学由猿辅导、斑马原研发团队共同打造，产品将从生活常识出发，以答疑解惑、满足好奇心来学习科学。而除南瓜科学外，猿辅导还在探索包括猿编程、斑马在内的一系列素质教育产品。

达达快送发布无人配送开放平台

7月27日，达达快送正式发布达达无人配送开放平台。达达的无人配送服务已在七鲜超市、永辉超市等商超门店的真实场景中率先实现常态化应用，消费者通过京东到家等即时零售平台下单，可享受无人配送“小时达”体验。目前，京东物流、白犀牛的无人车已接入达达无人配送开放平台，配送范围覆盖10余个小区，已完成无人配送订单量约5,000单，自动驾驶里程超1万公里。

字节跳动内测音乐代理发行平台“银河方舟”

7月26日，字节跳动于近期测试一个全新的音乐代理分发平台“银河方舟”，主打一站上传歌曲和视频，并在全球范围内发行。“银河方舟”没有上线App或者小程序，而是以网站的方式面向用户，目前处于内测阶段且仅针对厂牌和音乐人开放入驻入口。据介绍，银河方舟不签约独家音乐人，仅对音乐人授权的音乐作品进行代理，银河方舟会将音乐作品以非独家形式分发到各音乐平台渠道。目前银河方舟的分发平台渠道包括QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐、抖音等。

抖音App推出“摇一摇”社交功能

7月23日，抖音App在社交领域再次探索了新的社交玩法，名为“摇一摇”。摇一摇的入口位于抖音App内首页上方的地区栏内，与“地图”功能并列。抖音“摇一摇”主打陌生人社交玩法，定位是通过“摇一摇”在“同城匹配”的过程中交朋友，而本地用户对同城身份的认同感较为一致，可降低用户间的沟通门槛，大大提高社交成功率。

微信支付页上线腾讯惠聚入口

7月25日，微信的支付页更新，腾讯版拼购小程序“腾讯惠聚”登陆购物消费板块，该板块还有拼多多、美团特卖、京东的入口。腾讯惠聚于去年12月上线，是由腾讯智慧零售战略合作部推出的一款入口小程序，隶属于云与智慧产业事业群。腾讯惠聚将各个品牌商家的小程序聚集在同一平台上，承担着为商家私域引流的重要功能。据悉，腾讯惠聚目前暂时处于灰度测试阶段，未来将陆续在全国各地上线。

快手电商宣布推出“造风者计划”，全面打造直播电商服务新生态

7月22日，在2021快手电商服务商大会上，快手电商宣布推出“造风者计划”，将通过亿级资金、千亿级流量，大搞信任电商、大搞品牌、大搞服务商，打造100家年GMV达10亿的服务商生态伙伴和200家GMV过亿的服务商生态伙伴。此外，快手投资部也将准备10亿级生态基金，用于投资服务商生态伙伴。

腾讯上线QQ音乐简洁版

7月21日，腾讯推出了QQ音乐简洁版，目前可于应用宝等平台下载，但暂无iOS版。QQ音乐简洁版采用极简设计，仅保留音乐App必须功能，去除类似主题皮肤、社区、直播、播客等次要功能。据官方介绍，QQ音乐简洁版主打四项功能：海量音乐、智能推荐、音乐视频、听歌识曲，旨在给用户带来更好听、更纯粹、更流畅的听歌体验。

陌陌拟推出“树莓”APP入局种草赛道

7月20日，据悉陌陌计划在近期推出一款定位年轻人分享社区的产品“树莓”，对标小红书，用户可以将日常的生活，通过图片或者视频等形式发送到树莓上。在UI设计上，“树莓”App首页推荐用户分享的日常笔记，并以瀑布流的形式展示，而用户也可以点击底部的“+”号进行内容创作。

百度无人驾驶出租车Apollo Robotaxi在广州面向公众开放

高途集团上线高途APP，职业教育成为高途又一品牌主线

7月19日，高途集团上线高途APP。不同于聚焦K12教育的高途课堂APP，高途APP主要覆盖语言培训、大学生考试、财经、公考、教资、留学、管理、医疗等多类型职业教育培训。此外，除职业教育课程外，高途还全面推出了家庭教育系统班，邀请知名家庭教育专家为家长所关心的孩子学习问题、课外困惑、亲子关系问题等解疑答惑。

腾讯音乐娱乐集团人事调整，王蕾、刘宪凯担任酷狗业务线营销部负责人

7月30日，腾讯音乐娱乐集团进行人事调整。腾讯音乐商业广告部总经理刘宪凯兼任酷狗业务线营销业务负责人，分管营销相关业务和团队管理工作，同时向腾讯音乐娱乐集团CEO梁柱和集团副总裁陈琳琳汇报。此外，王蕾将主岗担任酷狗业务线营销部负责人，向营销业务负责人刘宪凯汇报。王蕾还同时兼任TME商业广告部营销中心总监，负责营销三组销售团队的业务和团队管理工作，向TME商业广告部副总经理杨建军汇报。

黄明端担任苏宁易购新董事长

7月29日，苏宁易购发布公告称，苏宁易购新一届董事会产生，由阿里提名的前大润发董事长黄明端任苏宁易购新董事，同时选举黄明端、冼汉迪、曹群和张康阳为非独立董事。黄明端曾任大润发董事长兼CEO，在零售行业有着多年经验，现任高鑫零售有限公司董事会主席和非执行董事。

网易严选组织架构调整，成立主站业务中心

7月28日，据悉网易严选于月初进行了一次组织架构调整，核心是将网易严选APP的产品、设计、运营、用户、社区团队单独拆分，组成“主站业务中心”，由网易严选CEO梁钧担任负责人。此外本次调整还宣布网易严选APP主站将简化活动运营，弱化GMV目标，未来将主要承担积累核心用户及培育下一阶段新品和爆品的作用。

卞红林担任华为智能汽车解决方案BU CTO

7月27日，华为内部发文，免去了原华为智能驾驶产品线总裁兼首席架构师苏箐智能驾驶产品部部长职位，由原华为消费者BG首席技术官（CTO）卞红林接任。这是继5月消费者BG CEO余承东开始担任新增的智能汽车解决方案BU CEO后，华为汽车业务又一次重大高层变动，至此华为原手机团队全面介入汽车业务，协助华为在消费者端打开市场。

字节加码数据研发，荔枝FM副总裁石有滴加盟

7月20日，据悉原荔枝FM副总裁石有滴已于今年年初加入字节跳动，担任字节的研发领导，主管数据研发。石有滴毕业于华南理工大学，早前曾先后于淘宝、腾讯担任技术开发岗位职务。2014年加入荔枝FM，后任荔枝FM大数据总监。在荔枝FM工作期间，石有滴主要负责公司大数据智能分发、人工智能以及点播业务。

51Talk副总裁赵梓淳离职创业

7月20日，据悉51Talk副总裁赵梓淳已于近日离职，表示要继续创业，但不会选择风口行业。据公开信息，赵梓淳毕业后进入华尔街，在美国高盛集团和奥本海默基金等世界顶尖企业任职。回国后，于2016年创业创办“考拉阅读”，是一款面向青少年的分级阅读的软件。2021年上半年，“考拉阅读”被51Talk全资收购，赵梓淳担任51Talk副总裁。

来源：公司公告、公开市场信息等

来源：华兴资本