汽车企业能力建设：软件定义汽车趋势下企业能力规划研究

一、整车能力发展趋势

供应链生态体系革新，整车能力发生变化

新科技与软件公司涌入带动供应链管理扁平化、边界模糊化，推动产业竞争要素、能力发生本质变化。

传统汽车开发模式下软硬件高度耦合，功能无法持续迭代

面对新形势，传统汽车开发迭代遇到困境。开发出的车辆缺少灵魂，不具备“进化”能力；车型与车型间缺少传承，积累与沉淀无法有效地转化到新车型研发中；由于每个车型的供应商差异性很大，导致基于功能的组织架构无法稳定的成长迭代、积累经验。

软件功能逐步成为汽车核心驱动力之一

新四化已成为行业发展趋势的共识，在电动化、智能化、网联化和共享化中，软件功能将成为核心驱动力；麦肯锡预测，汽车行业将从重点依靠硬件驱动产品转移到硬件 + 软件同步驱动的产品，预计2030年软件驱动车辆内容将占据30%。

产品创新由物理结构的“硬”创新向功能体验的“软”创新转变

软件在汽车上所扮演的角色正不断被放大。汽车产品创新从传统的造型、内饰、动力、底盘等物理结构创新向软件改善车辆性能、提升用户体验的创新转变，整车开发驱动模式也将发生改变。

整车能力发展趋势

通过软件功能发布与车型发布分离，软件可迭代优化搭载到已量产的车型，汽车产品迭代将从工业周期向数字周期转变；通过软件更新满足用户个性化和长尾的需求，延缓硬件平台更新频率，实现整车平台生命周期的最大化。

软件能力对车企的影响

车辆开发流程将从线性转为环形闭环，功能可持续迭代升级满足用户长尾需求。软硬解耦使车型开发周期不受限于软件，提升效率；供应链重新洗牌，OEM有机会重新掌控主导权和议价空间，软件更新服务也将成为车企的盈利模式。

二、企业转型模式及实施方案

SDV（Software Defined Vehicles）趋势下企业转型模式

随着软件定义汽车趋势愈演愈烈，驱动汽车产业链上下纷纷向软件驱动型企业转型，目前来看大家的转型方式主要有三种模式：模式一，成立软件子公司；模式二，与其他企业联合开发；模式三，内部成立软件部门。

模式一：

丰田：2020年7月，丰田宣布重组丰田研究院高级研发公司TRI-AD并改善业务，正式成立一家新的控股公司和两家运营子公司。新控股公司名为Woven Planet Holdings，将管理另外两家运营子公司Woven CORE和Woven Alpha，2021年1月开始运营。Woven Alpha将推出全新开放式汽车操作系统Arene，它包含了车辆安全所必需的元素和API，并支持从概念到部署的快速开发，允许开发人员和OEM以敏捷的方式持续更新软件，同时保持高水平的安全性。

上汽集团：2020年7月，上汽集团软件中心正式更名为“上汽集团零束软件分公司”。上汽零束将主要聚焦智能驾驶系统工程、软件架构、基础软件平台和数据工厂等项目。上汽在2018年6月29号成立人工智能实验室，两年多的时间，研发团队规模已经翻了两倍，2018年只有三十多个核心研发人员，目前核心研发人员已经达到了一百多个，尚不包括工程、测试、开发等关键环节。

模式二：

宝马：2018年10月，宝马集团与CRITICAL Software公司成功组建了合资公司，名为Critical TechWorks，该合资公司将结合双方在优质移动出行和汽车软件工程方面的专业知识，研发具突破性的车载应用和车外应用。宝马通过集成平台实现汽车领域的无缝分层的电子电气架构，在架构中，每类控制器有特定的系统需求且其分类基于需求，采用统一开发方式取代本地方式。

大众集团：相比国内企业，大众作为全球领先企业，其对软件化变革的嗅觉更为敏感，脚步也更快。去年6月，大众就已宣布成立独立的软件开发部门——Car.Software，以推进集团的数字化转型，正式将软硬件业务以组织变革的方式分离，变革的力度相比国内企业更大。相较于MQB平台上采用的分布式电子电气架构，MEB则逐步过渡到域集成架构，包含3个中央电脑，分别为ICAS1、ICAS2和 ICAS3，分别负责车内应用服务、高级自动驾驶和娱乐；3个中央电脑之间使用1000Mbit/Sec速率通信，主要的计算是由ICAS1 完成。

模式三：

博世：2020年7月，汽车零部件巨头博世（BOSCH）宣布将成立智能驾驶与控制事业部。作为一家一级供应商，博世对于自身角色的定位不再仅仅是为主机厂供应零件的供应商，而是正在从一家传统机械零部件供应商向软件、电子解决方案提供商转型。此前博世提出整车电子电气架构路线图，将整车电子电气架构发展分为6个阶段：模块化阶段、功能集成阶段、中央域控制器阶段、跨域融合阶段、车载中央电脑和区域控制器阶段、车载云计算阶段，目前来说，大多数厂商开始从模块化向功能集成阶段迈进。

华为：2019年5月底，华为智能汽车解决方案事业部成立，该事业部被定位为智能汽车领域的端到端业务的责任主体，提供智能汽车ICT 部件和解决方案。华为智能网联汽车解决方案包括云服务、智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动五个方面，未来将致力于打造MDC智能驾驶平台、CDC智能座舱平台、VDC智能电动平台和智能网联连接服务。

三、能力建设策略与实施路径

基于数字开发周期下的核心能力建设

在汽车产品迭代将从工业周期向数字周期转变的模式下，要求OEM必须掌握自己核心的Know-how，同时也不能忽视非核心 Know-how。明确主次、高效协作将是OEM接下来所需要建立的能力目标。

SDV趋势下传统车企转型模式选择

传统车企在面临企业转型模式选择时需要综合考虑自身情况，企业战略规划、财务实力、软件方面积累等将是重要参考逻辑点。

转型模式逻辑点影响力模型

企业在进行转型模式选择的时候，具有决策性导向的往往是企业自身的定位，其次是企业战略规划、软件实力、财务状况等因素。

建设汽车通用软件平台需要考虑的问题

车企建设通用软件平台除了需要考虑软件架构设计层面的问题外，还需要考虑整体架构的演进步骤与方法、开发方法学及法律法规与知识产权等问题。

下一代基于软件的核心能力构建

组织形态及技术能力的转型，是OEM和Tier1应对软件定义汽车趋势下车辆需求和设计方法变化，构建软件核心能力的必经之路。

下一代以软件为核心的研发组织形态