AI周报｜钢铁产能整合持续推进，新增的信息化需求带来下游工业软件需求持续高企

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2022.04.11- 2022.04.17

○ 热点事件

○ 行业动态

热点事件

生产要素 |钢铁产能整合持续推进，新增的信息化需求带来下游工业软件需求持续高企

【库存降低需求回暖，钢铁市场“银四”可期】4月份以来，低库存叠加高成本支撑，钢价涨势明显，需求形势向好，市场对于“银四”呼声渐起。多数受访人士认为，在后期疫情防控形势好转的前提下，钢铁市场有望呈现供需两旺局面，基建需求回暖逻辑或助力钢市迎春。

[点评]

工信部提出关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见，目标是 2025 年，前 10 位钢铁企业产业集中度达到60%，较当前（40.39%）仍有提升空间。限产条件下，中期钢铁价格回升，头部企业产能集中提升后营收增加。中国宝武2020年钢产量居全球第一，近年来不断并购太钢、重钢等国内大型钢企，“集中一贯式”信息化管理下，带来大量信息化新增需求，主要由智慧制造、智慧运营等需求增长驱动，带动宝信软件相关交易年复合30%增长。这对其他领先的钢铁企业的信息化需求增加提供了观察和参考点。

新能源 |重卡销量维持低位，去年同期高基数导致同比数据下滑

【中汽协：3月份汽车经销商综合库存系数为1.75，同比上升13.6%】2022年4月10日，中国汽车流通协会发布了2022年3月份“汽车经销商库存”调查结果：3月份汽车经销商综合库存系数为1.75，环比下降5.4%，同比上升13.6%。3月，多点疫情波及面广，汽车市场整体遇冷。销量下滑和季末补库导致经销商库存水平较往年显著回升，库存水平位于警戒线以上。

[点评]

经销商库存系数是衡量国内汽车市场最终端的供需关系的指标，可以作为汽车市场评估的一个重要参考。今年 1 月和 2 月经销商库存系数分别为 1.46 和 1.85，考虑到过年和疫情对消费者出行和购车的影响， 3 月份经销商库维持在较高水平1.75。第一商用车网数据显示，3 月 份重卡市场大约销售 7.7 万辆（同比-67%），大幅下降的主要原因一个是疫情对物流行业的影响较大，销售量下降；另一方面，2021 年 7 月 1 日起实施国六排放标准，导致了 2021 年上半年国五重卡提前购买带来的高基数，同比数据下滑。未来风险在于：疫情长时间持续影响生产；原材料价格涨幅超预期；宏观经济放缓导致汽车需求不及预期。

新能源 |疫情对三月汽车产销影响较大，以及车企上调价格转移原材料涨价压力：车辆需求有望推迟释放

【 4月9日，蔚来发布说明暂停整车生产】4月9日，蔚来发布“关于近期生产与交付情况的说明”，蔚来称，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。

[点评]

上海市和吉林省是国内汽车产销较大的地区，2021 年汽车产量分别占国内汽车总产量的 10.9%、9.3%。3 月份上海和长春受疫情影响较为明显，汽车产销受到影响。部分头部车企以及造车新势力发布的 3 月销售数据显示，国内新能源汽车需求延续了高增长的态势，汽车行业加速新能源化的趋势不变。此外，由于汽车行业原材料价格涨幅较大，部分车企今年逐步提升售价，有望部分缓解成本上涨压力。因此，汽车需求有望在疫情得到控制之后逐步释放，汽车产销在第二季度逐步改善。

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行业动态

01

生产要素数智化

德国零售业巨头Lidl将成立船公司

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据报道，全球第五大零售商施瓦茨集团旗下的德国零售业巨头Lidl有一个独特的解决方案，以解决一直困扰全球零售商的供应链挫折问题。他们计划开办一家航运公司，购买集装箱船来维持货物的流动，根据在欧洲商标局的注册信息，Lidl的新航运公司的名称是Tailwind Shipping Lines。

该公司在欧洲经营大卖场，近年来开始向美国扩张，向欧洲商标局提交了一份申请，注册了品牌名称Tailwind Shipping Line。根据该申请，该公司打算将新业务用于货物运输和交付，包括货物运输；货船运输；航空货物运输；进出口货物处理服务。

Lidl Stiftung & Co.KG的首席执行官Wolf Tiedemann向媒体证实了新航运公司的成立，并评论说：”目标是能够长期更灵活地管理不同生产设施的增加量”。据了解，公司成立航运公司旨在面对供应链的挑战，减少产品交付的延误，避免高额运费。

该零售商正在与航运公司进行谈判的消息首先由德国贸易向媒体《Lebensmittel-Zeitung》报道，随后该公司向其他众多德国媒体证实了这一消息。据报道，在32个国家经营着约11200家门店的Lidl公司，正在寻求在管理其部分供应链方面的更大一致性和灵活性。该行业出版物报道说，Lidl首先寻求投资于一家现有的航运公司，然后决定成立自己的航运公司并购买船舶。

“我们可以确认，未来Lidl将使用一些自己的海上货运能力。这是确保我们的供应链和分店货物供应的另一块基石，”该公司的一位发言人告诉媒体。

报告显示，该零售商目前每周有400至500个标准箱的运输量，估计是用于其在德国或整个欧洲的业务。没有迹象表明他们可能计划购买多少艘船，也没有迹象表明他们计划经营哪些航线。

Lidl并不是最近第一个向航运业扩张的零售商。从2021年开始，包括亚马逊、宜家、家得宝和Dollar Tree以及沃尔玛的供应商在内的众多公司，都报告说租用了船只从亚洲运送集装箱。联邦快递推出了从亚洲租来的集装箱服务，为托运人提供了将货物运往加利福尼亚的机会，同时该公司还在中国接收了新的集装箱，这些集装箱将用于其在美国的陆上货运服务。

然而，在深圳生产站立式办公桌的家具公司Loctek是第一个订购集装箱船新造船的公司。2022年1月，该公司在一份证券交易所文件中报告说，它与位于中国山东省的黄海造船公司签订了合同，建造一艘集装箱船，造价为3280万美元，将于2023年3月31日交付。

（来源：港口圈)

库存降低需求回暖，

钢铁市场“银四”可期

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多重因素影响下，国内钢铁市场“金三”行情未能如期而至。但4月份以来，低库存叠加高成本支撑，钢价涨势明显，需求形势向好，市场对于“银四”呼声渐起。

多数受访人士认为，在后期疫情防控形势好转的前提下，钢铁市场有望呈现供需两旺局面，基建需求回暖逻辑或助力钢市迎春。

库存快速下降

4月伊始，钢铁市场表现强势。当前，螺纹钢期货主力合约价格已突破5000元/吨大关，刷新年内高点。

4月6日，螺纹钢主力合约2210最高冲抵5190元/吨，较年初4103元/吨的价格，已上涨超26%。截至4月7日下午收盘，该主力合约报5070元/吨。

现货市场上，螺纹钢价格也在4月份后持续上行。据兰格钢铁监测，4月6日，国内十大重点城市三级螺纹钢（Φ25mm）平均价格为5135元/吨，较前一日上涨20元/吨，其中北京市场价持稳，螺纹主流价格在5030元/吨。而当日，全国冷轧板卷市场价格也多数上调，华北地区天津市场价格上调50元。

“金三银四”本是钢铁行业的传统旺季。但今年受疫情等因素影响，3月份钢铁市场整体表现未及预期。

从开工率情况来看，Mysteel数据显示，截至4月1日，247家钢厂高炉开工率为77.45%，较去年同期低6个百分点；85家独立电弧炉钢厂开工率为68.41%，较去年同期低14个百分点。

“3月份受国内疫情防控影响，唐山等重要钢铁生产区陷入短暂停滞，下游需求也受物流发运受限影响而缩水，工程项目进度偏缓。但近期随着部分区域疫情形势向好，管控放松，市场供需都有所恢复，刺激市场预期向好。”兰格钢铁研究中心主任王国清称。

3月中旬开始，国内钢铁产量呈逐步上升态势。据中国钢铁工业协会统计数据显示，3月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2049.31万吨、钢材2012.51万吨；其中粗钢日产204.93万吨，环比增长4.61%；钢材日产201.25万吨，环比增长5.17%。

近期，钢材社会库存降幅有所加快。据兰格钢铁数据，4月1日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1562.2万吨，较上周下降了25.8万吨，已经出现“四连降”，累计下降97.6万吨，降幅为5.88%；较去年同期下降了170.6万吨，降幅达9.85%。

成本持续推高

当前，国际焦煤价格居高不下，国内市场价格也较为坚挺。4月7日，焦炭期货主力合约最高报4115元/吨，刷新历史高点。

“4月6日，山西地区一级冶金焦报价在3394元/吨，整体供应偏紧。同时山东港口焦炭市场也偏强运行，现港口准一级焦主流现汇出库价在3750元/吨，港口可售货源偏少，受焦企提涨提振市场心态，部分贸易商有惜售心态。”生意社焦炭分析师李海燕表示。

作为钢铁上游另一重要原材料，铁矿石价格今年以来也持续上行。

4月7日，国内铁矿石期货主力合约收于900元/吨，此前在4月6日达到944.5元/吨的年内高点，较年初631元/吨的价格，攀涨已近50%。

“虽然3月份铁矿石市场受疫情以及消息面影响扰动，但整体是以上行趋势为主。”金联创分析师徐翠云分析，目前海外季节性影响因素退却，铁矿石发运量进入增量周期，铁矿石供给处于持续上升过程。从发运数据来看，海外季节性影响因素退却，铁矿石发运量进入增量周期，铁矿石供给处于持续上升过程，港口库存依旧处于高位，高品资源价差或将继续收窄，预计4月份铁矿石行情或维持高位震荡运行。

需求回暖

近日，华菱钢铁(000932)接受机构调研时表示，2022年一季度随着钢材消费进入旺季，公司的生产经营保持稳定，需求和订单比较饱满，环比去年四季度有所回升。分品种和下游来看，仍然维持板强长弱、工业领域需求好于建筑行业需求的局面。

钢铁下游生产制造需求有良好表现。中国汽车工业协会根据13家重点企业上报的周报推算，2022年3月汽车行业销量预计完成224.9万辆，环比增长29.5%，同比下降11%；2022年1-3月累计预计完成651.7万辆，同比增长0.5%。

王国清也表示，若4月份疫情能够显著控制，那么钢铁市场生产需求复苏，行业可望迎春。

金联创分析师代明珠认为，4月，随着钢市开工逐渐恢复正常水平，市场采购量必然增加，但带钢社会库存维持较高水平制约下，预计国内带钢市场坚挺上行，但整体涨幅有限。

对于全年市场，申万宏源(000166)研报认为，后续稳增长政策下预计房地产政策有一定宽松，叠加专项债集中募集、十四五项目陆续开工的积极影响，预计二季度需求进一步回暖下螺纹价格将上涨至5500-6000元/吨水平高位，此后受地产投资下滑和需求季节性回落的影响而出现回落。

国信证券分析师刘孟峦最新研报认为，从全年的维度来看，对于粗钢产量的管控有助于行业保持平稳运行，有助于抑制铁矿石价格。在供给有顶的格局下，黑色产业链利润有望向钢厂端倾斜。

（来源：证券时报网)

02

生活要素数智化

联邦快递明年将测试

中程自主货运无人机送货服务

据《DroneDJ》消息，联邦快递表示，它正在与总部位于加州的eVTOL货运无人机制造商Elroy Air联手，在其中程配送业务中探索自主解决方案。作为该协议的一部分，联邦快递子公司联邦快递将在2023年开始测试Elroy Air最近发布的Chaparral货运无人机。自2018年以来，联邦快递一直在其家乡孟菲斯测试无人机，并与Alphabet子公司Wing和位于伦敦的Skyports等公司合作，在美国和英国测试最后一英里的货物递送。

（来源：上海AI会客厅）

微创支气管镜手术机器人

完成首例人体临床试验

微创机器人近日发布公告称，其联合四川大学华西医院和上海市胸科医院自主研发的机器人辅助支气管镜导航系统，已经成功完成了一例机器人辅助经支气管镜肺结节活检术。这是国产支气管镜手术机器人完成的首例人体临床试验。微创支气管镜手术机器人是一种无创经自然腔道机器人手术平台。系统具有超柔顺，超纤细蛇形机器人导管，可通过人体自然腔道，以无体表创伤的方式进入难以触及的狭窄病灶空间，对肺部微小结节等癌症早期病变的早诊早治具有重要意义。

（来源：经济参考报）

03

一带一路

美国钻井钢材年涨一倍，

页岩油生产商难以迅速拉升产能

根据KeyBanc Capital Markets的数据，美国石油套管（OCTG）达到每吨2400美元，较一年前翻了一倍。市场分析称，价格主要随需求增长而上扬，并且一些来自俄罗斯和乌克兰的材料变得难以获得。一位能源高管称，“钢材飞涨的价格损害了石油生产商加快产能上线的能力。”

（来源：网易新闻）

04

新能源

中汽协：3月份汽车经销商综合库存系数为1.75，同比上升13.6%

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2022年4月10日，中国汽车流通协会发布了2022年3月份“汽车经销商库存”调查结果：3月份汽车经销商综合库存系数为1.75，环比下降5.4%，同比上升13.6%。3月，多点疫情波及面广，汽车市场整体遇冷。销量下滑和季末补库导致经销商库存水平较往年显著回升，库存水平位于警戒线以上。

受疫情影响，多个地级市采取全域或重点地区疫情管控措施，使得车企以及经销商的市场节奏被打乱。在调查的90个城市样本中，有25个城市的经销商因防疫管控暂停营业数日。经销商正常销售工作无法顺利开展导致销量下滑、库存上升、经销商资金回笼缓慢。行业整体遇冷使得3月完成当月任务指标的经销商不到10%，近50%的经销商仅完成任务指标的七成。生产及物流受到疫情影响，订单交车周期在1-2个月不等，考虑供给短期无法恢复正常，车辆交付周期预计还要延长。同时，汽车生产的原材料供应不足，生产成本增加，导致新能源车价普涨、部分燃油车价格也有上调，加之油价连续上调等因素使得消费者购车信心不足，市场需求也受到一定影响。

综上，3月车市并没有出现预期中的销量目标，不及预期的160万辆，库存水平也较往年攀升，环比也仅有小幅下滑。

（来源：经济参考报)

05

最科技

ICRA 2022 机器人

学习探索搭积木桥

最近，来自清华大学、字节跳动人工智能实验室、加州大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 和上海期智研究院的研究人员使用强化学习开发了一个智能机器人，能够用随机尺寸的物料设计并搭建出积木桥。研究开发了一种强化学习方法，可以仅给稀疏奖励的情况下利用长短不一的物体搭建积木桥。主要的技术贡献包括从关键状态重新探索的技术、自监督的表征学习方法以及结合低层运动规划的高层策略微调。这些技术对于类似的其他稀疏奖励学习问题也有应用价值。

（来源：上海AI会客厅）

来源：westwelllab