2021-2027年软件定义网络（SDN）行业供需调研及投资战略咨询报告

SDN行业市场规模、壁垒、技术水平及竞争格局（附报告目录）

1、软件定义网络（SDN）行业市场规模分析

软件定义网络（SDN）作为一种新的网络技术与架构，正成为通信行业改变现有僵化的网络体系架构来适应产业的发展的关键技术之一，为通信行业带来了新一轮的产业变革，推动了电信运营商向软件化转型。

SDN作为一项重大的技术变革，不仅从技术上改变了网络的体系架构，同时也对通信市场格局和产业生态产生了积极的推动作用。首先，SDN的分层解耦以及接口的开放和标准化为新兴厂商进入相对封闭的通信设备市场提供了更多的机会，促进了网络设备的创新；其次，SDN促进了IT与CT技术的相互渗透与融合；再次，SDN开放的北向接口为上层业务应用更高效的使用网络资源奠定了基础，激发了业务创新活力，有助于建立更加丰富的产业生态；最后，SDN的分层解耦打破了原有的供需关系。一方面，部分网络运营者自行联合器件供应商研发网络设备，不再依赖原有的设备开发商和系统集成商，另一方面，网络运营者和设备供应商之间形成了更加紧密的战略合作关系。

2016-2020年我国SDN行业市场规模处于快速增长态势，年均增速为93%。伴随5G商业化进程不断加速，SDN的应用持续渗透于各行业中，中国SDN行业销售规模有望进一步增长。至2023年，中国SDN行业销售规模有望突破2,500亿元。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年软件定义网络（SDN）行业供需调研及投资战略咨询报告》

2016-2020年我国SDN行业销售规模及增长分析

资料来源：普华有策

2、行业主要进入壁垒

（1）技术壁垒

行业进入壁垒主要是研发技术壁垒。软件定义通信行业属于新兴市场，涉及网络通信，信息技术，计算机等众多前沿技术，属于典型的知识密集型和技术先导型的高科技行业。业内企业需要通过强大的技术研发能力和技术创新能力来跟上最新的技术发展，满足通信行业技术的未来不断的技术迭代和运营商对于通信网络建设多方面的需求。因此，技术成为了行业最重要的进入壁垒之一。

（2）人才壁垒

软件定义通信行业需要大量的高素质技术人才得以理解行业动态和客户需求，提供产品设计开发、测试、交付等环节以提供给客户的服务。团队的建设需要投入大量的资源和时间，对于知名度较低且业内无完善平台的新进入者而言，难以招到高素质的技术人才，反过来又会影响其研发能力。因此，研发技术以及人才获得的能力也是新市场进入者的主要壁垒之一。

（3）品牌和资质壁垒

由于三大运营商对于供应端企业的产品和服务的研发周期、科研水平、企业规模等资质要求较高。对于新进入的市场的参与者而言，往往缺乏行业积累和成熟的产品开发能力，从而难以达到三大运营商的合作资质要求。对于软件定义通信服务商来说，需要大量的时间和过往项目来提升及证明其资质符合三大运营商越来越高的要求和标准，是否能够满足下游运营商对于企业资质的要求是行业的最重要的进入壁垒之一。

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

软件定义通信行业属高新技术行业，其下游电信行业是关系国计民生的重要行业，随着虚拟化技术、SDN和NFV等技术的发展，IT和CT开始深度融合，软件定义技术已成为支撑电信行业软件化转型发展的关键，同时电信行业具备用户量大、稳定性要求高以及业务变化频繁的特点。因此电信行业对软件定义技术要求高，而且对技术敏感高，因此相关产品的附加值较高。同时，本行业有较强的资质壁垒，对技术研发应用能力要求较高，需具备良好的品牌效应才能赢得客户持续订单。这些因素的存在，使得行业处于良好有序的市场竞争中，产品具有较高的盈利水平。

当前，运营商、互联网企业及行业客户对SDN技术应用的需求场景不断扩展。目前，已经出现的主流需求场景包括数据中心内的虚拟化、广域网流量调优、移动回传网络IPRAN、IP接入网/城域网、传送网、业务链与业务路由、IP+光协同组网、网络安全等。而随着SDN商用进程加速，未来SDN的应用场景会更加丰富，并将渗透到通信网络的各个部分。随着SDN技术的标准化与开源化，软件商将逐步成为产业发展的主导力量，并随着多样化的应用拓展发展方向，掌握关键技术的软件公司将进一步发展壮大，保持较高的盈利水平。

3、行业竞争格局

随着软件定义理念的日益深入，与软件定义相关的技术、产品和解决方案近年来信息通信技术创新领域最热门的话题之一，软件定义网络技术已经由最初的萌芽阶段进入了茁壮成长时期，行业的应用部署已经开始呈现规模化态势，软件定义技术在数据中心、园区网、广域网、运营商城域网的应用进程不断加快。SDN的出现，对传统网络设备提供商的技术积累提出挑战，同时也改变了信息通信产业原有的竞争格局，竞争领域已经从硬件设备上升到了软件开发与应用领域。SDN注重软件研发实力这一特征，进一步重塑了我国网络设备市场的格局。国内提供商在SDN软件开发能力方面的多年积淀，已占据了市场的主导地位，这一方面是由于国产化趋势的影响，而更重要的是，一些领先国产厂商在国内市场上还具有能够快速应变市场需求的能力，同时在本土化生产、产品价格以及销售渠道方面也具有一定的优势。因而当前我国软件定义通信行业的竞争格局中国产厂商已连续多年占据主导地位，行业集中度较高。

行业主要参与者分为两大类，传统硬件通信设备厂商及新兴软件定义通信厂商。针对两类不同的市场参与者，其各自有着不同的技术路线和特点以实现软件定义通信在运营商网络的应用。当前，SDN市场竞争已从SDN硬件销售转向至SDN软件开发与一体化解决方案供应。在激烈的市场竞争中，拥有强自主研发能力及良好的解决方案服务是SDN企业脱颖而出的关键因素。伴随5G网络商业化应用不断加速，SDN将迎来更为广阔的发展机遇，行业新进者将持续增加，SDN市场竞争激烈程度将不断加速。

4、面临的机遇与挑战

（1）发展面临的机遇

1）政策推动

通信行业是国家战略行业，以第五代移动通信（5G）为核心的新基建是智慧经济时代贯彻新发展理念，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。2020年以来，我国新型基础设施建设开展得如火如荼，其吸收了新科技革命成果，努力实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称。新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链。随着5G“新基建”正式迈入起航阶段，软件定义通信市场迎来了新的发展机遇。

在政策方面，2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议，指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着5G基站和网络建设的逐步完善，垂直行业的5G需求也逐步旺盛起来，基于5G通信的虚拟专网、行业专网和混合专网等也陆续应用到电力、港口、工业、科研等领域。随着国家进一步对通信行业升级部署以及相关政策的落实，通信行业，尤其是由新型通信技术主导的软件定义通信行业，迎来巨大的政策红利和前所未有的发展契机。

2）市场推动

在软件化驱动的通信行业数字化转型进程中，网络软件定义化的不断深入，网络的基础设施硬件开始通用化，网络功能虚拟化和云化部署已成为通信行业发展的必然趋势。在国家5G新基建政策的大力推动下，我国5G建设进程不断加快。5G具有高传输效率特点，且应用场景多元化，包括超高清视频、云办公、VR游戏、自动驾驶、智能家居和智慧城市等。因此，优良的网络架构是5G网络实现多元化场景应用的基础。目前，传统网络架构闭源冗余，可拓展性不强，导致其面对暴增流量服务乏力。SDN作为一种软件可编程的新型网络架构，可将网络设备的控制平面与数据平面相分离，仅通过南向接口通信，基础网络设备与控制器独立负责各自功能，网络拓展能力增强。同时SDN控制平面具有集中式管理与控制权限，能灵活调度网络设备资源，满足5G网络多场景应用的不同需求。另外，开发人员可基于SDN的可编程特点，直接控制网络流量、业务配置、网络安全防护等网络业务应用以最大程度满足垂直行业业务的相关需求。

SDN能有效解决5G网络应用的网络架构痛点，优化5G网络服务模式，推动5G网络价值进一步发挥。伴随5G网络商业化应用进程不断加速，5G网络对SDN的需求将进一步释放，SDN行业将加速发展。

3）技术推动

近年来，互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术迅猛发展，伴随着5G技术日趋成熟即将落地商用，通信行业的应用领域也在持续扩展和延伸，从而对通信技术提出更高的要求，这将进一步带动通信行业新型技术研究投入。引入SDN/NFV、云计算、大数据、网络AI等新型信息通信技术，重构网络架构，实现管道的软化、云化、智能化升级，是电信运营商满足市场需求，应对市场竞争，突破数字化转型瓶颈的核心路径。同时，随着软件定义通信行业中的关键技术SDN/NFV的持续高效创新和商业化应用进程，有助于加快通信行业新型技术层面的发展与迭代速度，催生全新的应用领域，从而拓展通信市场的发展空间。

（2）发展面临的挑战

1）知识产权遭受侵害的风险

我国通信软件行业正处在发展的关键时期，需要有力的政策扶持及法律保护，而软件市场长期以来存在盗版严重的现象，通信软件服务提供商研发的软件产品或专利产品若遭受侵害，会破坏电子出版物市场秩序，危害正版软件市场的发育和发展，损害合法经营者利益，妨碍通信行业的发展和创新。

2）信息安全形势严峻

近年来，全球及国内网络安全威胁仍然呈现爆发式增长的态势，各类网络攻击、信息数据泄露和网络犯罪现象频发，信息安全环境形势严峻。通信行业的发展高度依赖于数据与信息的安全传输。信息数据安全方面的漏洞与威胁会对整个通信行业发起挑战。

3）人才短缺

通信行业是智力密集型产业，产品研发、生产营销、企业管理都离不开高专业性、高素质的人才。通信行业高速发展的过程中，可能会面临人才流失、招募困难等挑战。

报告目录：

第一章软件定义网络（SDN）行业综述

第一节软件定义网络（SDN）行业概述

第二节软件定义网络（SDN）行业产业链分析

一、产业链结构

二、上下游关联度

第三节软件定义网络（SDN）行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

第四节软件定义网络（SDN）行业发展环境分析（PEST）

一、宏观经济环境分析

二、政策环境分析

三、社会环境分析

四、技术环境分析

第二章2016-2020年世界软件定义网络（SDN）行业发展状况分析

第一节2016-2020年世界软件定义网络（SDN）行业运行概况

第二节2016-2020年世界主要地区软件定义网络（SDN）行业运行情况分析

一、美国软件定义网络（SDN）行业市场分析

二、日韩地区软件定义网络（SDN）行业市场分析

三、欧洲软件定义网络（SDN）行业市场分析

第三节2021-2027年世界软件定义网络（SDN）行业发展趋势分析

第三章2016-2020年中国软件定义网络（SDN）行业市场运行态势分析

第一节中国软件定义网络（SDN）市场容量分析

第二节中国软件定义网络（SDN）行业供给情况分析

第三节中国软件定义网络（SDN）市场需求规模分析

第四节中国软件定义网络（SDN）销售状况分析

一、2016-2020年软件定义网络（SDN）销售规模

二、影响产品销售因素

第五节中国软件定义网络（SDN）行业进出口分析

一、2016-2020年软件定义网络（SDN）进口分析

二、2016-2020年软件定义网络（SDN）出口分析

第六节供需平衡分析

第四章2016-2020年中国软件定义网络（SDN）价格趋势分析

第一节中国软件定义网络（SDN）2016-2020年价格走势

第二节影响软件定义网络（SDN）价格因素分析

第三节2021-2027年中国软件定义网络（SDN）价格走势预测

第五章2016-2020年中国软件定义网络（SDN）行业主要指标监测分析

第一节2016-2020年中国软件定义网络（SDN）行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业收入规模状况分析

五、行业利润规模状况分析

第二节2016-2020年中国软件定义网络（SDN）行业产销情况分析

一、行业生产情况分析

二、行业销售情况分析

三、行业产销情况分析

第三节2016-2020年中国软件定义网络（SDN）行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章2021-2027年中国软件定义网络（SDN）行业产业链分析

第一节软件定义网络（SDN）上游行业分析

一、上游行业发展现状

二、上游行业发展趋势

三、上游行业对软件定义网络（SDN）行业的影响

第二节软件定义网络（SDN）下游行业分析

一、下游行业发展现状

二、下游行业发展趋势

三、下游行业对软件定义网络（SDN）行业的影响

第七章2016-2020年软件定义网络（SDN）行业特性分析

第一节软件定义网络（SDN）行业市场集中度分析

第二节软件定义网络（SDN）行业SWOT分析

一、软件定义网络（SDN）行业优势

二、软件定义网络（SDN）行业劣势

三、软件定义网络（SDN）行业机会

四、软件定义网络（SDN）行业风险

第三节软件定义网络（SDN）行业波特五力模型分析

一、供应商的议价能力

二、购买者的议价能力

三、新进入者的威胁

四、替代品的威胁

五、行业竞争者的竞争

第八章主要软件定义网络（SDN）企业分析

第一节A

一、企业主要产品分析

二、企业财务数据分析

三、核心竞争力分析

四、企业发展战略分析

第二节B

一、企业主要产品分析

二、企业财务数据分析

三、核心竞争力分析

四、企业发展战略分析

第三节C

一、企业主要产品分析

二、企业财务数据分析

三、核心竞争力分析

四、企业发展战略分析

第四节D

一、企业主要产品分析

二、企业财务数据分析

三、核心竞争力分析

四、企业发展战略分析

第五节E

一、企业主要产品分析

二、企业财务数据分析

三、核心竞争力分析

四、企业发展战略分析

第九章中国软件定义网络（SDN）行业未来发展预测及投资前景分析

第一节软件定义网络（SDN）行业发展趋势分析

一、软件定义网络（SDN）行业发展分析

二、软件定义网络（SDN）行业技术开发方向分析

第二节2021-2027年软件定义网络（SDN）行业运行状况预测

一、2021-2027年软件定义网络（SDN）行业市场容量预测

二、2021-2027年软件定义网络（SDN）行业竞争趋势预测

三、软件定义网络（SDN）行业前景展望

第十章普华有策对中国软件定义网络（SDN）行业投资的建议及观点

第一节投资机遇

第二节投资风险

一、市场运营风险

二、技术风险

三、政策风险

四、进入退出风险

第三节投资策略及投资建议

来源：普华有策