华兴资本并购与战略投资双周报 Vol.59

早在2009年，华兴资本就已正式组建并购团队，为中国及全球的创新经济企业提供全面深度的并购顾问服务。在当前不确定的市场新常态下，旺盛的并购需求不断涌现，华兴资本始终陪伴创新经济企业，连接海内外，寻找新机遇。

并购与战略投资双周报由华兴资本并购团队发布，聚焦全球市场重点交易，分享最新行业观察。

作 者 | 华兴资本并购团队

Vol.59 | 2022.6.27 — 2022.7.10

西门子拟15.75亿美元收购Brightly Software

7月8日，据公开媒体报道，西门子智能基础设施集团近日宣布，已签署协议计划收购Brightly Software，标的公司是美国资产和维护管理解决方案SaaS提供商，收购价格为15.75亿美元，外加或有支付。相关监管部门正在对该项目进行审批，预计将于2022年完成。西门子表示，Brightly将帮助公司为建筑和基础设施增加数字化服务，助力向软件提供商的转型，达成数字化和软件收入的增长目标。Brightly的客户包括学校和医疗建筑，此次收购将帮助西门子扩大业务触角。作为工业制造巨头，西门子正将目光聚焦于利润率更高的软件驱动产品线；公司还在剥离非核心业务，今年，西门子将其物流部门的邮件和包裹业务作价11.5亿欧元出售。

FEMSA拟12亿美元收购瑞士零售业巨头Valora

7月7日，据公开媒体报道，墨西哥跨国饮料和零售公司FEMSA将提供高达约12亿美元的现金，以每股260瑞郎的价格收购瑞士食品供应商及零售业巨头Valora。FEMSA称Valora董事会一致建议公司股东接受要约。收购完成后，Valora将从瑞士证券交易所退市，以现有名称作为FEMSA的欧洲零售附属公司运营。

默沙东拟收购Seagen，交易价值或超400亿美元

7月7日，据公开媒体报道，知情人士称，世界上最大的制药企业之一默沙东正就收购美国生物技术公司Seagen展开深入磋商，目标未来几周内敲定。这笔交易的价值可能在400亿美元以上。据悉，两家公司正讨论以每股200美元以上价格完成收购，并寻求在默沙东7月28日公布季度收益时或之前达成交易。

DB Schenker拟4.35亿美元收购USA TRUCK

7月6日，据公开媒体报道，全球第三大物流供应商DB Schenker，宣布以全股票交易方式收购卡车运输公司USA Truck，以加速其在美国的布局。合并后，DB Schenker将向USA Truck客户销售空运、海运和供应链管理服务，同时为现有客户提供美国和墨西哥的卡车直接运输服务。

吉利完成收购魅族79.09%股权

7月4日，据公开媒体报道，吉利汽车旗下星纪时代正式宣布取得魅族科技79.09%的控股权，双方将携手致力于为用户提供多终端、全场景、沉浸式融合体验的核心产品。本次交易完成后，吉利创始人李书福继续担任星纪时代董事长，魅族科技会作为独立品牌继续保持运营，星纪时代副董事长沈子瑜出任魅族科技董事长。收购魅族后，吉利可以快速获得设计生产智能手机的能力；另外，吉利汽车正在加速向更加电气化、智能化和高档化的产品组合转变，以满足中国购车者不断增长的需求，魅族终端系统的开发能力也将大大弥补吉利在车机系统方面的短板。

交易点评：

目前，汽车企业纷纷开始布局并进入手机行业，在业务方面，造车新势力已尝试将手机与汽车智能化系统进行融合。例如，最新的理想L9旗舰SUV已适配OPPO数字车钥匙。手机厂商们也纷纷发布车载系统，包括苹果发布新版CarPlay，华为的HMS for Car智慧车载云服务解决方案被宝马和沃尔沃采用，华为鸿蒙Harmony OS系统开始为北汽极狐阿尔法车服务。

百度完成收购集度汽车余下45%股权

6月30日，据公开媒体报道，集度汽车有限公司发生工商变更，浙江吉利控股集团关联公司上海华普汽车有限公司退出，退出前持股45%；百度关联公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司持股比例上升至100%。集度由吉利与百度在2021年3月合资成立，注册资金达20亿元。

乐纯生物完成收购格氏流体100%股权，交易额过亿元

6月30日，据公开媒体报道，近日，生物制药一次性耗材企业乐纯生物斥资过亿元人民币，完成了对上海格氏流体的100%收购。本次收购完成后，乐纯生物将重组新的过滤事业部，在深层过滤、预过滤、除菌过滤、超滤及纳滤产品上发力，计划产品将在2023年底之前陆续上市。

工业富联联手智路资本完成收购4间封测厂

6月29日，据公开媒体报道，工业富联（601138.SH）已联手智路资本收购4间封测厂。公司透露，在半导体领域，工业富联将采取“小步快跑”的方式，通过投资向核心技术延伸，满足公司对芯片的大量需求，提升公司在半导体各环节的影响力，提升 ODM 设计能力，丰富产品类型，实现价值链延伸，重点布局先进封装、测试、装备及材料、EDA 软件、芯片设计等领域。

元气森林完成收购杏皮茶“最喜”

6月29日，据公开媒体报道，内部人士透露，元气森林完成了对杏皮茶“最喜”的收购。业内人士分析称，最喜杏皮茶的加入将弥补元气森林在餐饮渠道上的缺失。据介绍，此前最喜在国内部分城市的餐饮渠道有所布局，如在尽膳口福跷脚牛肉火锅店，月售数据达330箱；在和喜家德连锁饺子店4个城市的试点合作中，一个多月售卖近15000箱。

腾讯全资子公司Miniclip拟收购《地铁跑酷》开发商Sybo

6月28日，据公开媒体报道，丹麦手游研发商Sybo正式宣布，腾讯全资子公司Miniclip已同意完成对Sybo的收购，由于双方都是私人游戏公司，这笔交易的具体条款没有被披露。Sybo的首席执行官Mathias Gredal N?rvig对媒体表示，这是今年欧洲手游行业最大的一笔并购交易。按照计划，Miniclip今年将推出14款游戏。

快手投资电商服务商易心优选

6月27日，据公开媒体报道，快手正式宣布投资电商服务商易心优选。易心优选是快手排名前十的广告代理商，拥有大量主播和品牌资源。快手称，这是快手打造电商服务商生态，为服务商提供增长新动能的举措之一。快手电商于2021年7月推出“造风者计划”，除了通过亿级资金、千亿级流量，打造服务商生态，还准备了10亿级生态基金用于投资服务商生态伙伴。快手称，长期看好易心优选的生态价值。2021年7月，快手电商提出“大搞服务商”战略之后，易心凭借强劲的实力，快速转型电商服务商，成为快手电商首批战略服务商，帮助主播和品牌提升GMV，提供广告+直播操盘整体解决方案。

蔚来发布2025年高速换电网络建设计划

7月6日，在蔚来举办NIO Power Day 2022上，蔚来发布NIO Power高速换电网络建设新计划，计划在2025年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。另外，蔚来计划今年底在中国和欧洲同步发布峰值功率500kW、峰值电流650A的液冷超级快充桩。截至2022年7月6日，蔚来NIO Power已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括高速公路换电站256座；充电站1681座，充电桩9603根；31条Power Up Plan目的地加电路线。累计为用户提供超1000万次换电服务，超82万次“一键加电”服务。

国家电投与阿里巴巴宣布战略合作

7月5日，据公开媒体报道，国家电力投资集团与阿里巴巴签署战略合作协议及8个落地协议，双方将就“新能源”和“数字化”结合提升生产力、“三网融合”整体解决方案、战略机遇研究与技术创新等方面进行合作。

雷军官宣小米澎湃G1电池管理芯片

7月1日，据公开媒体报道，小米集团董事长兼CEO雷军官宣新的自研芯片，小米澎湃G1电池管理芯片。雷军表示，澎湃P1快充芯片加澎湃G1电池管理芯片，实现了电池管理全链路技术的自研。小米12S Ultra将搭载这两颗自研芯片，毫秒级实时监控电池安全，大幅提升续航预测精准度，有效增强续航时长。

京东与腾讯续签合作

6月30日，据公开媒体报道，京东集团与腾讯续签为期三年的战略合作协议。根据协议，双方将围绕实物电商入口、云技术与云服务、会员体系、线上会议、企业服务、智慧零售以及广告等领域展开业务合作。在延续以往良好合作的基础上，双方对具体合作内容及领域作了进一步拓展深化，加强技术创新、供应链服务等领域的合作。腾讯将继续在其微信平台上向京东提供一级及二级访问入口以提供流量支持。有关合作的价值预期将于未来三年以现金及公司股份相结合的形式支付或投放。作为总对价的一部分，京东将向腾讯发行若干数目的A类普通股，价值最高为2.2亿美元。

阿里巴巴成立企业数智服务公司“瓴羊”

6月29日，据公开媒体报道，阿里巴巴宣布成立专注企业数智服务的子公司瓴羊智能服务公司。据介绍，瓴羊承担阿里巴巴集团在消费等领域沉淀的数字化能力转化为智能产品及服务的重任，期望通过技术能力建设，形成对千行百业的DaaS服务（Data intelligence as a Service数据智能即服务）。阿里巴巴集团首席技术官程立介绍，瓴羊集结了阿里内部数智技术相关团队。目前，瓴羊旗下有分析云、营销云、产销云、客服云、开发云五大产品矩阵。

居然之家与360集团达成战略合作

6月27日，据公开媒体报道，居然之家（000785.SZ）与三六零（601360.SH）旗下360政企安全集团在360集团总部达成战略合作，未来双方将在数字安全、数字化场景和技术应用等领域全面开展深化合作。作为各自行业的领军企业，双方的战略合作有望打造家居数字化转型的护城河。居然之家集团董事长兼CEO汪林朋表示，未来双方还将在元宇宙、数字孪生及IT等应用方面全面合作。

美团优选管理层变动：刘薇调岗，前阿里高管加盟

7月5日，据公开媒体报道，近日获悉，美团优选事业部的原区域经营部负责人刘薇已经完成调岗流程，之后不再负责美团优选相关业务，转由一位原阿里高P职级人员接管。另外，多位美团内部员工确认，刘薇现已调至美团到店事业群，担任平台产品部负责人。

旷视高级副总裁陈雪松加入阿里云

7月2日，据公开媒体报道，旷视高级副总裁、城市业务事业部总经理陈雪松已离职，并于1个多月前出任阿里云副总裁，负责数字政府部的公安业务线，向阿里集团副总裁、数字政府总裁许诗军汇报。2017年陈雪松正式加入旷视科技，负责拓展智能安防业务。

腾讯高管人事变动：阅文集团CEO程武不再兼任腾讯副总裁

6月30日，据公开媒体报道，腾讯公司发文宣布，程武、赖智明不再兼任腾讯公司副总裁。这意味着程武将专任腾讯控股子公司阅文集团CEO，赖智明将专任腾讯合资公司富融银行董事长，均卸任腾讯内部相关业务的直接管理，这是腾讯在相关公司治理方面的最新举措。有业内人士认为，阅文正处于转型升级的关键阶段，本次调整后程武将更专注于阅文管理，且股权关系、协同效应等都决定了阅文与腾讯将保持联动。“高管更专注，业务也能协同，是双赢的治理举措”。

来源：公司公告、公开市场信息等

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来源：华兴资本