周四（12月15日）三大指数走势分化，深证成指、创业板指午后震荡上行。截至收盘，沪指跌0.3%，深证成指涨0.3%，创业板指涨1.3%。板块方面，电力设备、汽车、电子、计算机等涨幅居前，综合、煤炭、建筑材料、纺织服饰、交通运输等跌幅居前。个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市合计成交7,662亿，较上个交易日缩量447亿。北向资金全天净买入49.4亿元，连续2日净买入。
央行超额续做MLF维稳资金面，短期内货币政策不会转向。12月15日，根据央行公告，当日开展了6500亿元MLF操作，明显高于到期的5000亿元；操作利率不变，仍为2.75%。央行此次加量操作体现了呵护流动性的态度，加之当前央行正在通过PSL（抵押补充贷款）和再贷款等政策工具投放中长期流动性，将有助于稳定市场预期，平稳跨年流动性运行；同时，有利于控制银行边际资金成本上升势头，支持银行岁末年初加大对实体经济信贷投放。11月CPI涨幅回落至1.6% PPI同比继续下降，叠加美联储加息节奏趋缓，国内宏观政策有条件“以我为主”，年底货币、财政政策都具备在稳增长方向适度发力的空间。
疫情冲击11月多个经济指标增速放缓。11月份受疫情多发、多地管控措施升级等因素影响，中国经济复苏受到扰动，工业生产、投资、消费等经济指标进一步放缓。其中，11月份全国规模以上工业增加值同比增长2.2%，较上月下降2.8个百分点。社会消费品零售总额同比下降5.9%，降幅扩大5.4个百分点。1-11月份全国固定资产投资同比增长5.3%，较前值回落0.5个百分点。数据显示，当前需求端收缩压力仍然较大，但随着防疫举措不断细化和精准以及经济政策更多向短期稳增长和长期促发展聚焦，宏观经济有望在今年底或明年初迎来阶段性复苏。
刘鹤：对明年经济实现整体性好转极有信心，已出台政策引导房地产市场预期和信心回暖。据新华社，国务院副总理刘鹤在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。近期信贷、债券、股权融资支持三箭齐发，极大提振房地产及相关产业的信心，后续观察地产需求侧政策加码的可能性。
随着防疫举措不断细化和精准以及经济政策更多向短期稳增长和长期促发展聚焦，宏观经济有望在今年底或明年初迎来阶段性复苏。此外，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内降准落地，流动性环境继续维持宽松。预计市场仍处于中期修复时间窗。行业配置方面，关注疫情防控不断优化下的大消费板块（包括航空机场、酒店、餐饮、旅游、食品饮料、商超、免税以及医美等）、融资“三支箭”齐发力以“保交楼”下的地产产业链（包括地产、基建、建筑建材、家居家电以及银行等）、潜在政策支持的领域（包括国企改革、信创、数据要素、高端制造、安全等）以及面临业绩拐点预期的行业（如工控、通用机械）等。
1.全国首个核能工业供热项目建成投用
我国首个核能工业供热项目15日在浙江省海盐县正式建成投用。这是继2021年浙江海盐核能供热示范项目一阶段工程建成以来，秦山核电和海盐县在核能综合利用方面取得的又一重大突破。该项目建成投用后，能够提供24小时热能供应保障，年工业供热约28.8万吉焦，相当于节约标准煤约1万吨，减排二氧化碳排放约2.4万吨。
点评：在当前降碳和清洁取暖背景下，核能供热产业正迎来新的发展机遇。按照规划，到2025年，我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦左右。这其中，包括核能供热在内的核电综合利用也将稳步推进。
2.应对拉尼娜 农业农村部部署抗灾减损稳产保供工作
农业农村部办公厅近日印发的《今冬明春科学应对拉尼娜全力抗灾减损稳产保供预案》提出:防范北方冬麦区春旱。提前检修灌溉设施，加强舆情监测，一旦旱情发生，集中有限水源浇水保苗；防范东北西部春旱。合理调整结构避灾，推广抗旱“坐水种”、地膜覆盖、膜下滴灌等抗旱技术；防范江南华南持续干旱。千方百计广辟水源，修缮建设农田集雨蓄水设施，冬闲田提早蓄水、备耕。
点评：水资源严重短缺是我国基本水情，是经济社会发展的重要瓶颈制约。全国节水灌溉面积占灌溉总面积不足 50%，不少灌区渠系建筑物老化、损毁严重。“十四五”节水型社会建设规划就要求，推进农业节水设施建设，新增高效节水灌溉面积0.6亿亩，创建200个节水型灌区。
3.锂矿和碳酸锂价格下降，材料电池环节压力或缓解
据百川盈孚数据显示，近期碳酸锂价格小幅下行。电池级碳酸锂市场参考价格为57.1万元/吨，较昨日下调1000元/吨，较上月同期下调21122元/吨，跌幅3.57%。另外12月14日，皮尔巴拉完成了第13次锂精矿拍卖，成交价为7505美元/吨，较11月16日的成交价下跌300美元/吨，跌幅达3.8%
点评：碳酸锂价格从11月下旬开始“见顶”回落。一方面是国产锂矿增加了供给，一定程度上缓解了供需矛盾；另一方面政府加强打击囤积居奇力度，尤其是对于中间商恶意囤积碳酸锂、氢氧化锂等投机行为加强监管力度。上游锂矿和碳酸锂价格的下降，有望降低下游成本压力，锂电材料和锂电池压力有望缓解。
1.近日，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，《实施方案》明确，促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。
2.国家统计局：1—11月份全国固定资产投资同比增长5.3%；1—11月份全国房地产开发投资下降9.8%；1—11月，社会消费品零售总额同比下降0.1%；1—11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。11月份商品住宅销售价格环比总体延续降势。
3.世界卫生组织总干事谭德塞14日表示，有望在明年某个时候可以宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件。
4.中国工程院院士钟南山12月15日在“全国高校抗疫大讲堂”上透露，第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台；他还表示，当前新冠肺炎应叫新冠上呼吸道感染，简单说就叫“新冠感冒”。
1.国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，提出到2025年基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。
2.11月份，新能源产品生产保持高速，新能源汽车产量同比增长60.5%，充电桩、光伏电池、风力发电机组等新能源产品产量分别增长69.0%、68.6%、50.7%。
3.IDC：预计明年中国手机出货量同比降0.9%，折叠屏仍会快速增长。
4.熔喷布一线价格大涨，水驻级较常态价格几近翻倍。
1.美登科技：申购代码889989，申购价格25.00元，发行市盈率21.59倍，公司主营基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。
2.萤石网络：申购代码787475，申购价格28.77元，发行市盈率40.8倍，公司主营智能家居产品、云平台服务。
3.川宁生物：申购代码301301，申购价格5.00元，发行市盈率99.8倍，公司主营抗生素药物。
1.东方电热：拟不低于20亿元投建高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目。
2.三维股份：预计2022年净利润1.86亿元-2.49亿元，同比增50%-100%。
3.太极集团：主要产线满负荷运行，后续将继续增产。
4.逸豪新材：与上海恒越签订阴极铜采购合同，2021年12月至本公告披露日，公司与上海恒越已累计签署采购订单金额合计为9.51亿元（含税），占公司2021年度经审计总资产的62.52%。
5.国轩高科：拟泰国设合资公司，建设动力锂离子电池Pack基地。
6.芯源微：将发布最新的前道浸没式高产能涂胶显影机，能够匹配全球主流光刻机联机生产。
7.杰恩设计：实控人等协议转让公司12.49%股份，引入大健康业务管理团队。
8.福能东方：子公司与耀能新能源累计签署5.95亿元设备合同，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%。
9.科达利：预计向法国ACC公司供应约2亿套方形锂电池壳体和盖板。
10.金安国纪：在互动平台表示，旗下天原药业金莲花颗粒目前满负荷生产，产品供不应求。
11.奥美医疗：在互动平台表示，近期受国内防控政策变动等影响，公司口罩等个人防护产品较为紧俏，相关产线满负荷生产，正在加班加点保障相关产品供应。
12.金发科技：在互动平台表示，目前公司熔喷料、熔喷布、口罩、防护服等防疫产品订单非常充足，近期受市场旺盛需求影响，部分产品出现短暂供不应求的情况。
来源：一创智富通
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