互联网生意的本质是“无情”。
回首2020，发现任何一个曾跻身顶流的商业模式，其热度都不超过半年。
年初疫情初现，“拯救”了大批刚刚熬过寒冬的生鲜电商，但还未等这些平台长舒一口气，城头变幻大王旗，社区团购已带着强兵干将风卷而来。
这是“流量至上”的时代，也是稍不注意就会被人抢占先机的时代。
从生鲜配送到家，到社区自提商品，每一个火起来的商业现象背后，都是头部玩家们的排兵布阵。
随之而来的是熟悉的千团大战、烧钱补贴、薅着羊毛同时又惴惴不安的用户们，以及被搅乱了秩序的市场所发出的质疑之声。
这一张小小餐桌上的生意，不仅关乎普通人的一日三餐，更牵连着创业者的全部身家以及巨头之间的流量卡位。
看，烈火正燃到赛场中心。
生鲜行业发展潜力巨大
生鲜产业拥有万亿级别的市场体量，是国民基础消费品产业，近年来增长态势稳定。
果蔬、肉禽蛋等生鲜品类具有高频、刚需的消费特性，目前我国生鲜食品的购买频次约为每周三次，高于全球的2.5 次，是国民生活必需的消费品。
目前生鲜电商渗透率较低，但近年来增速迅猛。电商渠道目前仅占4.1%，但呈迅速增长态势，2019 年生鲜电商市场交易规模达到2796 亿元，同比增长36.7%，2015-2019 年CAGR 高达54%。
天眼查APP专业版数据显示，我国近87%的生鲜电商相关企业（全部企业状态）注册成立于5年以内。
其中，2016年，我国新增生鲜电商相关企业超1万家，增速达78.23%，为近年来最高。
随后，相关企业年增速虽呈逐年下滑趋势，但新增企业数量仍连续三年超过1.5万家。
中国新闻网在报道中提到，疫情下人们使用买菜软件的频率大幅上升，也给生鲜电商行业带来了新机遇。
Fastdata极数发布的2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告显示，2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升，生鲜消费线上化习惯正在快速养成。
生鲜电商发展历程梳理
生鲜线上化最早可追溯到2005 年，生鲜电商从垂直平台到融合新零售、前置仓等模式，正在持续演变，经营效率不断提升，在 2020 年新冠疫情背景下，生鲜到家业务已迎来高增长。
萌芽摸索期（2005-2014）：生鲜品类开启线上化，垂直平台涌现，互联网巨头及初创公司相继进入生鲜电商行业。
创新探索期（2014-2019）：生鲜电商商业模式不断创新，涌现出包括前置仓、社区团购等在内的新兴生鲜电商模式较好的解决了传统模式的痛点，行业进入高速发展期。
崛起发展期（2019 年至今）：2019 年底爆发的新冠疫情在短时间内培养了居民在生鲜电商平台的消费习惯和偏好，降低了市场教育成本，带来井喷式的消费者需求，有望降低平台的获客压力。
生鲜电商行业痛点及行业供应链分析
生鲜电商上游供应链的效率和供给很大程度决定消费者对生鲜电商产品与服务的体验。
国内生鲜零售的完整供应链环节多、链条长且损耗较大，上游生产经营分散、中间物流配送环节层级多，致使终端零售环节的毛利被严重挤压，零售商利润压力较大。
传统生鲜电商价值链条中腐损率和履约费用共计占整体客单价的30%以上，远高于其他电商品类整体 7%-8%的平均水平。因此，对供应链条的进一步拆解和分析，是生鲜电商模式研究的重要基础和前提。
上游选品采购：生产经营分散，标准化程度低
生鲜生产地域性明显，供应源头分散。受到生鲜产地分散且分布不均、机械化水平落后等原因影响，我国生鲜生产源头仍以分散的小规模经营户为主，规模化的农业生产基地占比较少，与发达国家还有一定的差距。
目前阶段国内生鲜产品同质化严重、标准化程度低。我国农业生产长期以来“小农生产”为主，同时农业自动化技术有待发展，从源头导致国内生鲜品类难以标准化。
中游流转运输：流通层级多、损耗成本高，致使生鲜产品加价率高企
传统农产品流转环节多。我国生鲜农产品流通环节层级较多，终端零售商难以深入前端进行规模化的采购，因此源产地的采购一般由产地的采购商完成，收购完成后在当地的批发市场出售，再通过常温物流运至农产品批发市场进行一级和二级批发，最终运至农贸市场、社区超市等零售终端。
生鲜冷链覆盖率低，损耗率远高于发达国家。冷链物流是生鲜履约体系的核心基础之一，相比发达国家，我国冷链物流仓配投资仍处于早期阶段，有待提升。
传统生鲜物流中间环节多、损耗高，导致产品的终端加价倍数高。
下游零售渠道：传统农贸市场仍为主要渠道，超市、电商市场份额上升明显
农贸市场目前仍是国内最主要生鲜零售渠道。我国生鲜行业零售渠道可分为传统渠道（农贸市场等）、生鲜超市、线上电商、社区便利店等，其中农贸市场凭借鲜活度高、价格亲民等优点仍是生鲜零售的主渠道。
2019 年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为 56.3%，超市和电商占比分别为37%和6.3%。
新渠道加速崛起，生鲜超市、生鲜电商成长迅速。传统产业链仍存在链条长、环节多、整体效率低的问题，随着冷链物流的建设以及新生代消费者群体占比增加，生鲜超市和电商乘着新零售的东风，依靠优化农超对接环节、缩短物流时间、降低损耗等优势成为后起之秀。
在生鲜行业软件技术服务提供商蔬东坡CEO罗明看来，在供应链方面，自建供应链的优势在于自控力比较强，劣势在于需要自己管理，其效率不见得比第三方管理效率高，且内部自建采购团队甚至会出现效率低下、找货质量也比第三方供应商差的情况。
“体量足够大的平台肯定要自建采购团队、去源头找货，但如果体量并不是那么大，找第三方供应商会相对效率更高一些。”他说道。
在罗明看来，针对不同的模式，消费形态和企业本身运作的效率有关，无论哪种形态，只是生鲜服务行业的表现形式而已，都有可能生存下来。
无论是社区团购、门店还是前置仓模式，都有人做成功，其背后都离不开一套集中化管控的仓配作业系统。
“其实在后端将效率提升后，前端无论以任何心态在做，都能够活下来。”他补充道。
这是一个创业公司和巨头短兵相接的赛场：巨头财力丰厚，但捡起钢镚儿来不一定比创业公司更擅长；在模式上有优势的玩家，也会因为不注重运营而丢失领先位置；即便是偏安一隅的中小规模平台，背靠本地扎实的供应链，也可能在激烈的战况中收获一片安宁。
毕竟，长跑刚刚过半，马拉松没有赛点。
注：本文内容主要摘自东北证券，零售资本论整理推送
来源：庄帅
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