大盘午后V型强势反弹，沪指收复3000点，创业板指涨超3%。盘面上，计算机相关板块集体大涨，软件股掀涨停潮，中国软件、中国长城、南天信息、海量数据等超10股涨停。赛道股午后走强带领指数反攻，风电、光伏等方向领涨，大金重工、恒润股份、宝馨科技、祥鑫科技等涨停。半导体板块迎来超跌反弹，龙芯中科、圣邦股份等多股涨超10%。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额7102亿，较上个交易日放量1464亿，午后大盘反弹过程中成交量明显放大。板块方面，东数西算、半导体、一体化压铸、工业母机等板块涨幅居前，旅游等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.46%，创业板指涨3.6%。北向资金全天净卖出58.76亿元，其中沪股通净卖出54.85亿元，深股通净卖出3.9亿元。
后市展望：
根据历史上5次市场见底的经验总结，底部反转均伴随着社融存量同比/贷款余额同比/M2同比（反映货币政策）、基建投资累计同比（反映财政政策）、PMI/PMI 新订单（反映制造业）、商品房销售面积累计同比（早周期行业）、汽车销量累计同比（早周期行业）这五大类领先指标中三项及以上企稳。4月底时5个基本面领先指标中3个已经回升，即确认市场反转。
近几个月来汽车销量累计同比持续回升，最后一个指标地产销售面积累计同比正逐步企稳。昨日最新的9月金融数据，社融存量同比10.6%，前值10.5%；M2同比12.1%，前值12.2%，可见货币政策也已经企稳。从历史规律看我们认为年内可能还会有一次投资机会，未来行情上涨的催化剂可能是稳增长、保交楼政策的落地见效。随着稳增长、保交楼政策逐渐落地，或将推动宏观经济持续修复，宏观经济的改善也将推动企业盈利的回升，股市有望迎来年内的第二波机会。
短期关注：
风电设备
近日，市场研究机构伍德麦肯兹发布最新数据称，今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦，订单规模达181亿美元，创历史新高。其中，中国风电整机商订单表现尤为突出，第二季度获得订单总量占全球总量的八成以上。
中长期关注：
食品饮料
从9月份开始，我国将步入国庆、双11、元旦、春节等一系列消费旺季，四季度随着疫情的逐步缓解，餐饮等行业的限制逐步解除，食品饮料板块有望重整旗鼓，充分受益。
云计算
2020年，我国云计算市场规模达2091亿元，同比增长56.7%；2021年市场规模达3102亿元，同比增长48.4%。2022年云计算市场成为疫情下最耀眼的赛道之一。
热点聚焦：
1、生猪期货主力合约站上24000元/吨 为2021年5月以来首次
对于近期猪价强势上涨，农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力对第一财经表示，从微观因素来看，一是国庆假期的节日效应，对猪肉消费有明显拉动；二是近期气温明显下降，也同样带动肉类消费；三是对即将到来的元旦、春节，市场也会有所预期，出现压栏惜售现象。至于宏观因素，从4月份开始，猪价上涨就已经开启了新一轮的猪周期，猪价呈现整体上行趋势，而且下半年相较于上半年明显是一个猪肉消费的旺季，叠加节假日因素，对猪肉消费带动效果是很显著的。
相关标的：温氏股份（300498）、牧原股份（002714）
2、非车险业务增长强劲 承保效益仍偏弱
今年上半年，非车险历史上首次超过车险，在财险公司保费收入中占比过半。最新数据显示，前8月，财险公司的非车险保费收入接近5000亿元，同比增长12.8%，增速明显高于车险。业内人士预计，非车险业务利好政策不断落地与服务国家战略相关领域保险需求持续释放，非车险的行业作用、发展前景将进一步显现。不过，非车险距离高质量发展还有差距，新的业务机遇尚需持续挖掘，同时还需要提升业务管理和风险管控能力。
相关标的：中国人寿（601628）、中国人保（601319）
3、养鸡企业销售数据持续向好 行业景气度脱离底部
鸡肉板块多家上市公司发布9月份销售情况简报，受益于鸡价上涨，相关公司的销售收入实现较大涨幅。数据显示，目前，白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关，创年内新高，供需端均呈向好趋势。目前，由于白羽肉鸡鸡苗供应量环比下降以及肉鸡价格上涨等因素，使得鸡苗市场从供需两方面得到提振，鸡苗价格涨至年内高点。并且，当前后备种鸡存栏量持续减少，国内供种能力较为有限，无法弥补种鸡缺口，供应紧张推动鸡价上行。因此从理论上来说，可以认为行业景气度脱离底部，有望开启新一轮上行大周期。
相关标的：仙坛股份（002746）、华统股份（002840）
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