下周机构一致看好的6大金股

远方光电:参股核磁共振公司,平台战略继续推进

坚定看好公司转型:公司作为LED检测设备世界龙头企业,技术实力和行业地位受到广泛认可,充分证明了公司竞争力,但进一步发展受限于LED检测设备细分行业天花板。因此公司已经坚定决心推进转型策略,依靠自身在光学、电学领域的技术积累和贴近检测行业的优势,向新市场进军。公司目前仍有近7亿元的现金储备,我们判断除了持续的参股行为,公司在打破天花板进军新领域方面也将有实际动作。

林洋电子:电站合作再获强援,强强联合实现双赢

电站业务再获强援,强强联合实现规模扩张。2014年公司确立光伏电站运营方面,并从两个方面入手:1)分布式方面,利用公司电表业务等长期积累的屋顶及电网关系,以自主开发模式为主,加快规模扩张,未来三年实现并网600-800MW 装机;2)地面电站方面,通过与山路集团等大型企业合作,解决资源不足等瓶颈,实现规模扩张。公司本次与通威股份的合作,是公司地面电站战略的进一步推进,有利于公司电站业务,以及能源互联网业务的进一步发展:1)通威股份为国内著名的饲料生产企业,具有丰富的鱼塘等土地资源。

久立特材:员工持股逐步落地,持续看好中长期发展

核电用管持续催化,迎来爆发期。近期,辽宁红沿河核电站5、6 号机组正式获得核准开工,意味着中国核电正式重启。此外,四代高温气冷堆获得建造许可、核电出海捷报频传等对核电板块持续催化。我们认为核电用管受益核电重启有望迎来需求爆发期。公司作为国内核电用管制造领域的领跑者,是高端特钢的典型代表。目前已拥有诸如690U 型管、外套管、C 形传热管等拳头产品,在国内核电各代技术路线上均有所布局且技术实力领先,有望充分享受核电管需求蓝海。

持续看好公司中长期发展。我们认为,公司核电产业链上的最理想投资标的,在管理、核心技术、产品壁垒和创新实力上都具备极强竞争优势。如我们前期观点,从公司自身层面看,16 年开始才是业绩真正的爆发期。首先,传统主业14 年增速缓慢,15 年即使恢复增幅也仍受限,至16 年大幅改善的确定性则较高;其次,拳头产品690 U 型管预计15 年开始拿单,16 年才真正进入业绩兑现期,预计16-18 年将是U 型管实质上贡献业绩增量的关键年份;再次,高温合金冶炼业务考虑2-3 年的产能建设及爬坡期,其贡献利润增量的时间段正好也是16-18 年;最后,四代堆及核动力用钢其需求爆发也更偏长期,微观迹象来看16-18 年继续加速的概率较高。因此,我们更看好公司中长期发展前景。

赛为智能:无人机整机飞控系统新秀

公司无人机的差异化市场定位。目前无人机领域参与方主要从事整机制造、飞控系统、动力设备制造三大类业务,其中最核心的是飞控系统,较多整机制造商涉足飞控系统的研制,公司主要经营的是整机制造和飞控系统研发。公司目前的主要产品是固定翼无人机,首款试飞成功的机型能负载10公斤,最大可达200公斤,续航5小时,最高飞行高度可达3000米(民航限制1000米),核心的操控以及图传技术均为公司自主研发。公司固定翼机型以大载荷,续航时间长,航速快等特点快速抢占军用以及行业应用领域。公司正在研制的多旋翼无人机不应用电池飞行,而是借底盘持续供电,目前该机型预计升空300米,载荷5公斤,主要应用于应急救灾,固定通讯等。价格方面,公司产品单价在60-100万,与目前消费型的小型、微型无人机售价存在较大的差异。

无人机市场空间大,军用产品技术要求高,竞争相对缓和。目前国内无人机市场约为30亿元,其中军用无人机占比约为90%。目前全球民用无人机市场份额为11%,军用占据较大空间。目前我国军费开支以10%的速度增长,商用无人机市场则呈现爆发式的增长。不可否认,目前在中国,军用以及政府公共服务才是无人机最广阔的应用市场。赛为智能的产品也是按照相应的技术标准进行立项研发,目前公司以及取得军工二级保密资质和军用资质,相关产品的销售也在有条不紊地推开。

通威股份:强强合作推进“渔光一体”战略

合作双方将共建渔光互补光伏电站。《战略合作框架协议》主要内容如下:1、在长三角地区共同建设600MW 渔光互补光伏电站;2、双方充分发挥各自资源优势将清洁能源和水产业结合,实现渔光互补发展;3、合作期限为5 年,即从2015 年5 月26 日到2020 年5 月26 日。

我们认为,此次合作有助于公司进一步推进“渔光一体”战略。主要基于:1、林洋电子光伏业务资源优势明显。截至2014 年,林洋电子已与江苏、山东、安徽等地签署战略合作协议书,累计储存光伏电站容量1.2GW,并有100MW 光伏电站实现并网,后期与通威合作空间巨大。2、公司“渔光一体”发展前景广阔。截至2013 年底,国家已审批通过的渔光一体项目1.088GW,而全国淡水池塘养殖面积3855 万亩(2012 年),对应“渔光一体”可用空间达到11565GW(1 万亩建3GW)。

紫光股份:收购香港华三,打造优质的网络设备基础设施公司

香港华三将通过设立全资子公司H3C ES&S,承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权,并由香港华三收购昆海软件100%股权。公司将同时拥有服务器和存储业务产品线。购买IT 分销商紫光数码和系统承包商紫光软件股权,为未来扩大华三的网络设备和惠普的服务器与存储产品销售奠定更稳固的基础。

此桩收购符合两个趋势:美国公司姿态日趋低调,将中国区业务逐步转让给本土企业经营。华三所经营惠普服务器与存储产品以销售和服务为主,而非设计等环节,将来贴牌则更会有利于推动国产化的深入推进。

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来源：酒业公社