马原 博士、谷馨瑜 CPA、孙梦琪： 剑侠手游首月表现良好，猎豹内容产品将相继推出
手游业务取得第一阶段的成功，为未来的2款剑侠系列手游树立良好口碑。金山于今年5月31日在腾讯平台上推出剑侠情缘手游。手游上线当天在iOS app store 畅销排行榜排名第1位，目前仍排在前三位。猎豹内容产品开始逐步推出市场，目前直播、新闻app表现较好。另外，猎豹也在组建自己的广告直销团队，以降低对第三方广告平台的依赖，同时提高货币化率。根据我们计算，现目标价对应估值已接近猎豹近30天的平均市值(13.7亿美金)，加上4.5倍2016年PE的游戏业务，和金山云上一轮估值的11亿美金及现金。我们认为，如果猎豹收入及利润率在目前的基础上提高，云业务收入继续高速增长，剑侠系列手游表现好于预期，金山股价表现将有很大机会超越我们现在的目标价。维持16.4港元目标价及长线买入评级。(双双)
不惧行情！跟着主力这样吃肉！
来源：同花顺
声明：本站部分文章及图片转载于互联网，内容版权归原作者所有，如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢！