代账公司SAAS 财务软件，做账、获客、营销和管理，一个都不能少

2015年被称为“中国企业级服务元年”，这一年，针对代理记账行业的 SAAS 财务软件也如雨后春笋般诞生，但直到 2017 年，大部分代理记账公司仍处于观望状态，同行间的交流中更多在于“是否要用 SAAS 软件”。然而到了 2018 年，基于外部环境的日新月异和内部降本增效的迫切需求，代理记账行业一路加速从传统记账方式进入 SAAS 时代，每次同行业的交流，也从“要不要用”变成了“用哪个 SAAS 软件”。

随之而来的，哪个 SAAS软件更好用，成了代账公司思考和讨论的问题。对代账公司来说，更好的SAAS软件首先得要能提高做账效率，最好还得有其他功能和服务加持，例如满足定制化需求和解决经营难点痛点等，木牛盒子从一开始就清醒地认识到了这一点，于是才有了集成智能获客、智能营销、智能管理、智能做账等功能为一体的木牛盒子。

01

获客宝系统，满足代账企业真需求

代理记账企业的业务场景中，营销获客始终是一个痛点。客户转化低、营销成本大，获客渠道单一等，逼迫代账企业不得不将目光转向线上，尽管线上这个流量池巨大，然而在线获客的成本节节攀升，“烧钱换流量”一度成为常态。

木牛盒子用技术手段，解决了这一老大难问题。木牛盒子获客宝系统通过智能爬虫、大数据分析技术、市场活动、数据交换等技术手段抓取代账机构在线营销场景的数据信息，获取海量公海客户，同时，再通过付费广告、网络营销、新媒体、市场营销等渠道获取精准客户线索。两种方式相结合，助力企业轻松获取客户资源与渠道，不仅提高了在线获客的效率，更降低了获客成本。

木牛盒子获客宝是帮助代账公司采集精准/潜在客户数据的专业智能获客平台。通过合作，代账公司可以直接从智能获客平台获得客户线索，进行精准业务跟进。这种方式对代账公司而言，一是可减少盲目推广的高额费用，二是能够较精准的获取客户线索，在市场推广环节上不再花冤枉钱。

02

IMS-智能营销系统，打通获客营销全路径

代账机构的在线获客场景涉及渠道投放、线索获取、线索分配等多个步骤，这其中存在很多信息不透明的情况，比如：投在不同渠道的广告给我带来了多少用户？商务人员因特殊原因中途退出怎么办？商务之间会不会撞单？来咨询的用户是否及时跟进了？我最有价值的线索是不是分给了能力最强的销售人员？

IMS-智能营销系统

代账机构需要推广、销售、客户管理方面的数据，包括在推广端看到每一条进线流量的成本；在销售端跟踪每个销售的动作，电话量、转化率、客单价，通过不同部门数据对比来发现问题；在客户管理方面，从客户交付起，跟进服务情况，及时触达和唤醒，这些都需要数据的支持。这些过程分别要用到推广管理工具，自动分配工具和客户管理系统等。木牛盒子通过打通各个环节中的数据，将这些工具和系统集成到IMS-智能营销系统上，解决了信息不对等问题，大大提高了工作效率。

推广管理工具将搜索引擎和流量平台的数据录入到平台中，提供细化到关键词或投资回报率，作为调整推广策略的依据，界面显示线索来源、咨询业务、客户状态、分配状态、录入人员、录入时间、销售人员等，方便销售跟进客户；

自动分配工具结合客户需求和获取途径，将客户分为优质客户、精准客户、公海客户等，分类后系统自动按照客户设定的分配方式，进行“简单分配”或者“算法分配”，将其分配给销售人员。

客户管理系统可将客户标记为“受保护客户”，主要作用是防止商务之间撞单以及进行成单操作，且为更好安排协调线索和人员，开发了客户转交和商务人员指派功能。

03

OA-智能管理系统，打造高效、协同智能化办公生态圈

木牛盒子智能管理系统，提供销售工作台、财务工作台、办理工作台、会计工作台、客服工作台、行政工作台等，每个工作台又分为管理者和专员，根据工作属性设置对应权限。

OA-智能管理系统

销售管理工作台，帮助销售人员进行订单管理、收款计划、优惠方案、合同管理等，销售人员可查看客户的下一次付款时间，方便掌握客户动态和合同状态。管理系统还与营销系统对接，与销售前端共享数据信息，推广管理者在平台后端对线索进行分配，提供给销售联系。

办理经理工作台，帮助办理经理进行订单管理、工单管理、待分配工单管理等；会计经理工作台，方便会计经理根据会计自身能力和客户账务情况，进行做账人员、报税人员、审核人员分配等；客服人员在上面可以进行客户总览、售后工作、订单总览（绩效审核）等。合同自签订之前，就可以通过OA有序流转，订单的审批信息和服务进度一目了然，各岗位人员都可把控从签单到服务的每一个关键节点，大大减少沟通成本。

若中间出现任何变故，例如申请的“收款计划”与“优惠方案”要取消，只需在客户端及时取消就好，人员因各种原因，需要变化的，管理人只需对工单进行操作，重新安排人员即可，客户和其他岗位人员都可在OA系统中第一时间知晓变化。

04

CPA智能做账系统，提高代账效率4倍

木牛盒子CPA-智能做账系统，是代账公司使用最多的，也是木牛盒子最早开发和最成熟的系统功能，能够自动扫票识别分类、自动生成凭证、一键智能做账、自动生成报表、免登录一键报税等，让代账效率提高4倍，将传统人均代账50户提高到了200户。

CPA-智能做账系统

OCR自动识别并分类票据，仅需扫描上传票据，系统即可自动获取各类录入信息，快速实现原始票据电子化，大大减轻财务人员的录入工作和专业性要求，每位扫描员可每天扫票3000张以上。

木牛盒子支持全国多地一键报税。木牛盒子携手税局，将报税系统接口打通连接，目前广州、北京、福建、陕西、贵州、青海等全国多个省级单位均可通过木牛盒子进行一键报税。

05

差异化发展，摆脱SAAS财务软件同质化

代理记账机构选择一家SAAS服务商主要是看产品能不能深入切合机构的需求，因为各个代账公司实际情况不同，岗位设置与人员分工也会存在差异，如果审批流程、部门设置都是固定的，肯定不适合每个代账公司。

对此，木牛盒子根据企业规模、业务模式提供定制化模板，规范企业内部业务流程。客户登录木牛盒子后，可首先进入组织管理，进行部门、角色等设置。此外，中小机构大多没有形成标准化业务模式，木牛盒子在产品中引入行业标杆企业的管理理念和运营规则，为中小机构提供标准化流程和行业最佳实践，通过客户成功项目把服务做深做细，满足客户定制化需求。

木牛盒子不断迭代更新，寻求差异化和全面化发展。相较于其他SAAS财务软件，木牛盒子的优势在于，它不是一个单纯的记账工具，而是集成智能营销、智能管理、智能做账等功能，实现从集客、获客、营客到持续粘客，为财税公司提供一站式、全流程、全生命周期的代理记账支持。

来源：木牛盒子