“犀牛智造”之上，百布和智布互联正在悄悄改造纺织业

9月17日，阿里巴巴“犀牛智造”工厂的亮相将服装业数字化改造的话题重新呈现在人们眼前，相比过去更多强调通过电商平台销售端的大数据作行业趋势预测，犀牛智造采取自建工厂的形式，将数字化改造的过程深入到生产端，希望通过全面的互联网改造来探索更符合当下服装市场消费特点的智能工厂。

从供应链来看，犀牛智造承接中小服装品牌商家的生产订单，从阿里电商平台销售端的服装业深入到纺织业，其身份是“制衣厂”，并处于行业的下游，而在其前面，则是纺织业更大规模的供应链中游——纺纱、织布和印染。

我国纺织业有着万亿级的市场规模，但市场结构分散，众多中小企业信息化数字化程度落后，互联网改造势在必行。均在去年完成亿美元级融资的智布互联和百布作为纺织业智能改造的代表，从不同的方向起步，但最终目标都是转型成为纺织业做智能化改造的互联网企业。

万亿纺织业亟待升级

纺织业作为引领工业革命的行业，在世界上各个国家的工业化起步中都起着至关重要的作用。我国从20世纪70年代开始将纺织行业重点转向化学纤维行业，逐步实现了轻工业的现代化。

目前，我国具有世界上规模最大、产业链完善的纺织工业体系，上游的植物化学纤维等原材料经过纺纱厂纺成纱线，然后经过织布厂的织造以及印染厂的印染后，形成成品布，成品布再经过一级及多级批发商流通后，被销售至下游的服装成衣厂。2019年中国纺织业总销售额近5万亿元，是全球纺织品服装的第一生产国和出口国。

但随着全球经济的增长疲软，纺织业近些年已开始进入存量时代。行业内外需求都在放缓，市场供大于求。根据国家统计局显示，从2013年起，消费端的服装企业固定资产投入增速放缓，目前整体扩张为零，而纺织业的固定资产已经出现负增长。

长久以来，纺织行业作为轻工业的代表，一直都是劳动密集程度高的产业，行业痛点明显。一方面，市场高度分散，行业企业多为中小企业，而绝大多数中小纺织厂企业信息化落后、缺乏管理，不具备研发能力，产品及服务同质化严重，难以应对市场灵活的需求。另一方面，分散的市场使得产业链上下游的产能协同难度极大，最终直接导致整个纺织业生产成本高，交付低效且不稳定。

从具体供应链来看，由于对市场信息获取时间滞后，上游坯布厂的织布机产能利用率常年保持低位，行业平均开机率低，且纱线原材料的采购成本高；中游流通环节存在大量一级批发商，其在服装布料产业链中，承担设计面料、组织生产、储备现货库存等职能，面临较高的库存消化风险；由于信息的不透明，下游占据绝大部分市场份额的中小服装制造厂采购成品布成本高、采购效率低下、采购体验差。

同时，来自市场的两股力量也正在逼迫着纺织业转型升级。首先是消费端个性化、定制化的浪潮迭起，传统批量生产的模式早已无法满足需求；第二则是服装行业业绩触底、库存成山，“小单快反”成为行业的运营趋势，服装企业供应链的反应速度成为其生死存亡的关键。

犀牛智造的目标之一便是从传统的“5分钟生产2000件相同的衣服”变成“5分钟生产2000件不同的衣服”，旨在应对“小单快反”和个性化需求。而需求端的不断改革，势必让供给侧承压，逼迫着纺织业转型升级。如何通过技术革新和产业链重塑，帮助中小纺织厂、印染厂降本增效成为重要命题。

过去，纺织厂和制衣厂需要靠面料批发商来连接，批发商可以看做为传统意义上的布行，他们是与上下游建立销售及采购关系并进行生产组织的核心角色。但传统布行只负责流通，不负责产能协同，自身又有库存风险，目前这一角色也正在开始被数字化改造。

智布互联和百布的行业位置就是旨在代替传统意义上的布行，并不断利用数字化能力向行业上下游持续拓展。两者作为纺织业互联网改造的两股力量，各自最初切入的角度并不同，但最终却殊途同归。

智布互联：从行业SaaS到工厂联盟

智布互联成立于2014年，是一家通过SaaS云ERP系统优化纺织行业流程、改变纺织生产、贸易过程的“互联网+”企业。

具体来说，智布互联以SaaS云ERP系统为基础，在下游端承接服装品牌和制衣厂的客户订单，在上游端连入纺纱厂、织布厂、印染厂，进而拆解下游客户订单，通过物联网和排单系统，组织系统内的工厂跨厂协同完成面料的生产与制作。

智布互联最初是以SaaS起家，为纺织企业提供ERP（企业资源计划）和MES（制造企业生产过程执行管理系统）等企业信息化管理软件、生产制造管理系统。

但纺织业企业极度分散，诸多中小企业做信息化、数字化改造的意愿并不强。另一方面，单纯做SaaS，把自己定位为软件商，智布互联也面临着激烈的市场竞争。同时，纺织行业产能不匹配的核心问题也没有得到解决。

基于前期通过ERP等软件服务的基础积累，智布互联开始升级技术，深入工厂生产端，意欲通过更多的物联网技术和大数据分析，使生产流程得到更多的数字化改造，同时以产能调度解决两端的供需问题。

在技术端，智布互联依托物联网及链接系统，实现纺织生产流程的数字化，灵活调度产能，组织协同生产，数据驱动下优化订单流程，提高生产效率；在生产端，智布互联向产业链上游延伸，快速获取纺织供应链中的各上下游的供应商资源，打造织造和印染产能的生产联盟，实现智能化云工厂，推进纺织行业产业链升级。

目前，智布互联已从单纯的SaaS供应商变为融合“物联网+纺织行业SaaS系统+数据+算法”四大解决方案的互联网企业。

商业模式上，智布互联研发的SaaS云ERP系统作为基础设施，以成本价销售给加盟智布互联平台的工厂。同时，在承接下游服装品牌和制衣厂的订单后，根据排单系统匹配最适合的纺织产能，然后以自营的模式从纺织厂和印染厂拿到生产的面料，再销售给下游。目前，智布互联90%以上的营收来源于面料销售。

智布互联解决的是国内纺织业的效率问题，以产能管理调度为核心，一方面帮助提高合作工厂开工率，逐步建立规模效应，通过订单增量获得边际利润；另一方面使客户以更低廉的价格，获得更稳定质量，更准交期的产品。

从实际的效果来看，智布互联平台内的织布厂有效开机天数从200天上升到300天以上，印染厂的染缸利用率则可以从60%上升到95%。被赋能后的纺织厂产能提高后年盈利水平提升了50%，而对于制衣厂来说，产品的交付时间从45天缩短至25天，拿货成本节省了10%。

交付周期的大幅缩短让智布互联在吸引大客户上有优势，且有更强的议价能力。目前智布互联的客户主要为海外品牌及制衣工厂，客户覆盖70%的全球排名Top200制衣厂，其中包括H&M、Target、Walmart、 Calvin Klein, Tommy Hilfiger等大型头部品牌。

同时，智布互联通过各个制衣厂客户订单数据的收集，建立客户档案，为各面料贸易商提供销售数据支持、市场风向指导，帮助下游品牌零售等环节延伸，在纺织制造中心逐步转移、行业价值链重构的过程中保持市场竞争力。

百布：从交易平台到互联平台

和智布互联最初SaaS起家不同，同样成立于2014年的百布，初期是做纺织面料的B2B平台，连接面料批发商和下游制衣厂，提供交易平台。

但传统纺织业有着相对稳定的供需关系，多数企业并不会以在线交易的形式来进行买卖。同时，交易平台也仅能解决面料流通问题，依然无法实时动态解决产能匹配问题。

认识到交易平台的不足后，百布也不断拓展和转型，利用AIoT设备和SaaS服务深入制造端。目前，百布旗下业务已逐渐从B2B交易平台发展成全布和百布两个模式。

全布模式定位坯布生产的”云工厂模式”，通过AIoT和SaaS服务连接上游坯布厂及一批商，先将下游订单分类聚集，再由系统拆解分配至坯布厂内的单台织布机，完成后再按订单归集，做完质检后交付给客户。可以看到，这已和智布互联的业务交织。

百布模式则继续定位纺织成品的B2B交易平台，连接一批商与下游的中小服装制造厂，其本质是一个面料数据库，通过提高供需匹配效率，并辅以一体化仓配网络、物流管理、金融产品等增值服务来提高供应链流通和交易效率。

今年6月份，百布对“巨细”和“织联网”的并购，则近一步强化了对上游生产端的掌控。

巨细主要业务涉及纺织管理软件系列（ERP、仓库云系统等）、纺织数据信息采集配对、纺织贸易信息平台以及纺织圈APP等。通过信息软件和大数据服务，主要为政府、企业、贸易商等提供反映纺织行业现状的数据及决策依据。

织联网则定位为纺织行业的”物联网+互联网平台”，核心产品为”MES生产管理系统”及布匹快捷生产平台。

而此次合并后，百布对纺织工厂的物联网覆盖范围再次扩大，AIoT设备铺设超过30万台织布机，链接服务国内20%以上的织布机规模。

今年8月，并购企业也已开始融合到百布的战略中。8月18日，佰源机械旗下从事纺织机制造和销售的子公司福建中织源与织联网旗下的工业互联网平台飞梭智造达成融资租赁合作，尝试织机设备的金融租赁模式。

融入百布后，飞梭智造作为工业互联网平台能够获得其纺织产能，而对中小纺织企业来说，纺织机器的购买和维护都是不小的成本，飞梭智造作为平台，能继续扩大百布此前的金融板块。

再加上今年9月份与中国移动浙江分公司和中移物联网（中移动旗下物联网企业）在5G+纺织智能制造领域的战略合作，百布未来的定位将不再仅是B2B交易平台，而更多是工业互联网平台。

互联网改造传统企业还需更加深入

在行业内多数企业仍然集中在纯企业SaaS或单一交易平台时，智布互联通过不断地探索已率先跑出“互联网+智能工厂”的模式，百布也通过不断地转型与并购驶入新的赛道，智能纺织行业未来有机会出现百亿级的平台型企业。

不过，尽管纺织业改造的步伐已经迈出，但可以看到的是，无论是工业互联网还是产业互联网，从提出到现在，多数互联网企业对传统企业的改造仍多为企业管理领域的信息化和生产流程的数字化，且更多集中在大型制造业，诸如服装加工、纺织领域的中小企业的信息化建设还极度匮乏。

信息化和数字化提高了企业管理效率和生产流程效率，但多数仍未深入到制造端本身。阿里巴巴在工业互联网领域其实早已布局，但也多为底层系统的软件布局。已运行3年的犀牛智造的推出，事实上仍处于探索期，且从已知的信息看，目前犀牛的核心能力还是大数据的预测和生产流程的数字优化，真正的工艺水平提升、制造能力的互联网优化尚处于摸索期。

犀牛智造CEO伍学刚此前接受媒体采访时表示，犀牛要做比ZARA（西班牙服装品牌）还要快的供应链。作为“小单快反”概念的提出者，ZARA曾利用高效的数字化供应链在业内称道。

但供应链只通过数字化做到高效似乎也难以应对复杂变化。就在今天，ZARA母公司2020上半年巨亏15亿元的消息登上热搜，其市值半年也蒸发2000亿元，ZARA则计划关闭1200家线下实体门店。

更加深入制造端带来的核心优势是产品质量的保证，日本快时尚巨头优衣库的国内代工厂申洲国际聚焦于中下游生产，其垂直一体化的生产模式将织布、印染、成衣都掌握在手中，集中的工序减少了外厂拿货成本，因而拥有较高毛利水平。申洲国际2019年的毛利率高达30.89%，净利率也有22.01%。

2020年上半年申洲国际经过了短暂的疫情影响后，从8月份开始极速恢复，股价持续上涨，目前市值已逼近2000亿港元，创造历史新高。而作为申洲国际的国内主要客户，在中国市场，优衣库也在5月快速恢复，8月份还在国内18个城市新开19家门店。

当然，申洲国际的重资产模式不是所有中小服装厂和互联网企业都可以去做的，但其仍然为服装业、纺织业的互联网改造提供了参考意见，即想要使传统服装供应链得到真正的改造，需要更多深入到制造端，融合优质原料，优化生产设备，改进工艺水平，提升制造标准，最终实现品牌和质量的提升。

来源：竞科技