财务软件实施如何进行调研

随着科技的进步与发展，财务软件已经成为企业规范会计核算必不可少的工具，市面上层出不穷的财务软件，也激增了对软件实施的需求。而软件实施的成功与否，调研起到很大的基础作用。那么如何进行调研？调研过程中又需要注意什么？

调研过程我们大致可以将其分成以下三个阶段：

1 调研前的准备阶段

根据最近实施的项目我大致整理了一下，财务调研前的准备内容主要包含：

准备的第一步当然是，你必须先了解你即将要调研的公司背景，这个就是最基本的，如果你连对方所处的行业，目前的规模，业务情况都不了解，那就谈不上现场调研了。

了解了公司背景，接下来就需要先明确调研的对象想达到的核算目的。比如，如果公司由于以项目的形式开展业务，那么他们就会比较侧重项目管理。如果公司所处的是制造业，那么他们就会侧重于生产管理。只有明确对方的核算需求，才能做有针对性的准备。

明确了核算需求，接下来你可以根据你所要实现的最终结果，来整理调研的问题。问题的整理不当当只是一部分，你需要预测调研对象可能回答的方向，同时整理接下来的问题。比如说，药品生产制造型的企业，你可以问他们目前的生产大致流程，他们可能回答说：“我们每次生产开始之前会需要谁谁谁来提交对应的单据，然后才能开始正式生产，之后生产人员会根据单据进行领料”。那么你就可以问清楚，是什么样的单据，以及单据是否需要人员审批等等一系列的问题。这部分也很考验你的现场应变能力，就算万全的准备，还是会有意料之外的回答。

这个部分，你需要确认你们调研的时间和人员的安排，并将调研的所有计划发给对方做确认，保证两边都能有足够的时间了解。这部分是很关键的，如果计划没有确认清楚，可能会打乱调研的所有节奏。

2 现场调研阶段

现场调研时，主要有两种调研方法：

这种方法适应于你比较熟悉的行业，对于大致的业务流程你基本都熟悉，而且其中变动不会大。比如说，项目管理型企业你想要了解对方如何进行收款，而收款这个业务流程无非涉及的人员只有应收会计和出纳，而收款流程中并没有什么特殊的要求，那么你可以单独询问应收会计和出纳对于日常收款的核算和流程。

这种方法适用于你未接触过的行业，对方的业务流程你也不是很清楚，那么你就可以按业务流程来调研。比如说汽车制造业，你想要了解对方的生产流程，而你并不熟悉整个流程中你可能遇到的人员分配情况，那你就可以先询问对方生产的步骤，第一步需要做什么？谁来做？以及需要提供什么才能进行到下一个步骤等等。

3 调研需求整理与确认阶段

最后就是整理调研的资料，通过现场调研的了解，你需要将所有的流程和相关的负责人整理清楚，之后发送给对方做最终的确认，保证两方都在同一认知上。

整理过程你可能会发现部分未决事项，这部分更需要明确责任人和完成时间，这个至关重要，未决事项可能隐藏着你未知的业务场景，这也可能会影响你所确认的业务流程。

4 调研总结

总的来说，调研需要在准备的基础上，需要你有一定的应变能力。最后是对以上内容所做的总结。

来源：芝士记忆