中科通达上市首日涨263% IPO募2.5亿海通证券赚0.3亿

中国经济网北京7月13日讯 今日,武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“中科通达”,688038.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘,中科通达报31.22元,涨幅263.02%,成交额7.33亿元,振幅137.44%,换手率84.74%,总市值36.33亿元。

中科通达主营业务为通过新一代的信息技术手段,为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司致力通过大数据、云计算等信息化手段,为公安部门提供公共安全管理信息化系统的开发、建设及后续运维服务,实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理,提升城市公共安全的治理水平和管理效率。

中科通达为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务。从产品分类而言,公司提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分:(1)信息化系统的开发、建设;(2)信息化系统运维服务。此外,公司还会根据客户信息化应用需求,向客户提供独立的软件开发服务或单独销售软件产品。

截至上市公告书签署日,王开学、王剑峰通过直接和间接方式合计控制中科通达40.06%的股份,为中科通达控股股东、实际控制人。

中科通达于2021年2月8日首发过会,科创板上市委员会2021年第15次审议会议对中科通达提出问询的主要问题:

1. 请发行人代表结合“一种基于覆盖网的道路交通协调系统及方法”专利质押担保情况,说明该专利是否对发行人生产经营活动产生重大影响,前述专利质押的风险及具体防范措施,相关信息披露是否真实准确。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表结合发行人内部控制制度的建设,说明申报期对信息化系统整体开发建设(含数据采集系统)按照完工百分比法/履约进度确认收入是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐代表人发表明确意见。

中科通达本次在上交所科创板上市,发行数量为2909.34万股,发行价格为8.60元/股,保荐机构、主承销商为海通证券股份有限公司,保荐代表人为胡东平、汤勇。中科通达本次发行募集资金总额为2.50亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为1.99亿元。

中科通达最终募集资金净额比原计划少1.81亿元。中科通达于7月7日披露的招股书显示,公司拟募集资金3.80亿元,分别用于公共安全管理信息服务系统升级建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

中科通达上市首日涨263% IPO募2.5亿海通证券赚0.3亿

中科通达本次公开发行新股的发行费用合计5118.94万元(不含税),其中海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用3247.17万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用830.19万元,湖南金州律师事务所获得律师费用396.23万元。

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中科通达本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。其中,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,股份数量为本次公开发行数量的5.00%,即145.47万股,获配金额为1251.02万元,限售期为24个月。

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来源:中经网财经

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