工业软件之计算机辅助设计软件行业专题报告：几点思考

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1、写在前面：中望软件拟登陆科创板，CAD 行业的相关思考

2020 年 4 月 9 日，中望软件向全国股转公司提交了股票向不特定合格投资者公开发行并在 科创板上市的申请文件，本次拟公开发行股票数量不超过 1,548.60 万股，募集资金扣除发行 费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目，预计投入募集资金总额 60,057.87 万元。 同时，中望软件所在的 CAD 行业的龙头企业 Autodesk（欧特克）FY2020（截至 2020 年 1 月 31 日）营业收入达 32.74 亿美元，同比增长 27%。

中望软件成立于 1998 年，是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事 CAD/CAM/CAE 等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。公司成立之初专注于 2D CAD 软件的研发与销售工作，凭借着在 2D CAD 软件领域逾 20 年的深耕细作及持续研发投 入，公司在业内知名度和认可度逐步提高，品牌优势逐渐形成，逐步打破了我国 2D CAD 软 件领域由欧美垄断的局面，为实现 2D CAD 软件产品国产化、自主化作出较大贡献。过去二 十年，公司通过持续钻研，不断开发3D CAD、CAM等软件领域新产品，成功构建了 ZWCAD、 ZW3D、ZWSimEM 的产品矩阵，实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键 领域的全覆盖。

近年来，计算机辅助设计（CAD）市场不断发展。BIS Research 数据显示，CAD 市场收入 在过去几年经历了缓慢但稳定的增长，从 2016 年的约 70 亿美元增长到 2018 年的约 75 亿 美元。预测该市场将在未来几年经历更大的增长，到 2023 年将扩大到超过 110 亿美元的收 入。随着制造业的转型升级，工业软件的重要程度不断提升，已经成为体现产品差异化的关 键因素之一。为了实现从“中国制造”向“中国创造”转型的目标，我国工业设计将越来越 强调自主设计、自主创新的能力。因此，3D CAD 技术作为我国工业设计自主创新的卡脖子 技术之一，在我国制造业升级过程中扮演的角色将愈发重要。此外，随着中美贸易摩擦的加 剧，核心技术国产化的重要性愈发突出，出于对先进制造和信息安全问题的考虑，国产研发 设计类工业软件进入国内大型企业的步伐将加快，国产工业软件实现对国外工业软件的逐步 替代将成为工业软件行业的长期趋势。

综上所述，我们认为，在工业信息化高速发展的背景下，我国对工业软件需求的不断提升， 国产化趋势日益明显，CAD 行业市场空间将持续增长。基于此，我们对 CAD 行业的发展情 况进行深入分析，做出如下思考：

? 站在当前时点，CAD 行业的发展历程、市场规模及未来增长空间如何？

? 从技术、产品定价、下游客户等角度出发，CAD 行业外资巨头公司和国内企业相比，各 自优势如何？

? 行业发展来到新阶段，技术不断更迭，政策倾斜国内企业，市场格局是否会发生新变化？

2. 思考一：CAD 行业持续发展，未来增长空间如何？

2.1. 发展历程：20 世纪 60 年代面市，技术持续更迭

计算机辅助设计（Computer Aided Design），指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行 设计工作。CAD 最早的应用是在汽车制造、航空航天以及电子工业的大公司中。随着计算机 的普及，应用范围也逐渐变广。

20 世纪 60 年代，美国麻省理工学院采用人机交互技术，开发出第一个正式意义上的 CAD。 在 CAD 软件发展初期，CAD 的含义仅仅是图板的替代品，CAD 技术以二维绘图为主要目标 的算法一直持续到 70 年代末期，应用较为广泛的是 CADAM 软件和 AutoCAD 软件。随着计 算机硬件的高速发展，和三维 CAD 设计的诸多优势，三维 CAD 逐步取代二维 CAD。初期 的三维CAD系统只是极为简单的线框式系统，这种线框造型系统只能表达基本的几何信息， 不能有效表达几何数据间的拓扑关系。由于缺乏形体的表面信息，CAE 及 CAM 均无法实现。 进入 70 年代，飞机和汽车工业中遇到了大量的自由曲面问题，法国达索飞机制造公司的三 维曲面造型系统 CATIA 为人类带来了第一次 CAD 技术革命，实现了曲面造型。后 CAD 技 术又经历了实体造型技术、参数化技术、变量化技术、同步建模技术几次技术革命。

工业软件行业发展可以分为三个阶段，第一阶段是软件自身发展阶段；第二阶段是软件的协 同应用，业务流程实现串通和优化阶段；第三阶段是工业云的阶段，这个阶段软件公司由向 客户提供单一工具向为客户提供“软件+服务”的整体解决方案转型。目前，国外研发设计 类软件已处于第三阶段。外资企业以达索、欧特克、西门子为代表已实现软件本身的技术积 累，并在国家工业化的实践中实现软件的应用协同，实现流程串通和优化。目前上述巨头均 在向软件服务的整体解决方案转型升级。2012 年，欧特克公司推出 Autodesk 360，将 CAD 移到云端。而中国的工业软件行业目前仍处于第一阶段，大量的设计、制造等核心工业软件 均为国外品牌所占领，中国企业仍屈指可数，并且总体可以概括为管理软件强、工程软件弱； 低端软件多，高端软件少。在中国制造业转型升级的大背景下，工业企业均开始加快两化融 合（工业化与信息化的融合）的步伐，逐步转变发展模式。中国工业软件迅速实现第一阶段 发展，向第二阶段转型成为大势所趋。

2.2. 市场规模：工业软件需求持续升高，下游应用行业呈现增长态势

2018 年全球工业软件产品市场规模达到 3,893 亿美元，较 2017 年增长 5.19%。2012 至 2018 年，全球工业软件产品收入年复合增长率为 5.34%。聚焦到计算机辅助设计(CAD)市场，据 BIS Research 数据显示，CAD 市场收入在过去几年经历了缓慢但稳定的增长，从 2016 年 的约 70 亿美元增长到 2018 年的约 75 亿美元。预测该市场将在未来几年经历更大的增长， 到 2023 年将扩大到超过 110 亿美元的收入。

计算机辅助设计(CAD)市场细分为 2D CAD 和 3D CAD 市场，3D CAD 占据市场主导地位， 2018 年 3D CAD 市场规模约 55 亿美元，2D CAD 市场规模约 19.7 亿美元，BIS Research 预测，到 2028 年，3D CAD 软件市场将达到约 104.8 亿美元。

欧特克是 CAD 行业市场占有率最高的公司，2016 年市占率约为 29%，达索公司市场份额略 低于欧特克，市场占有率在 23%左右，在 CAD 市场上经营的其他主要公司有西门子和 Hexagon 等。

2019 年，我国工业软件产品收入 1,720 亿元，较 2018 年增长 16.45%。2012 至 2019 年， 我国工业软件产品收入年复合增长率为 20.34%。中国增速持续领先于全球工业软件市场， 中国对工业软件的需求，将成为全球工业软件市场发展的亮点。我国工业软件市场规模仅为 全球的 5.5%左右，但我国工业生产总值占全球比重却超过 20%，我国工业软件行业发展程 度未能与工业化发展进程相匹配，未来国内工业软件发展仍存在广阔空间。具体到研发设计 类工业软件（包含 CAD 软件）产品市场，其发展速度快于整体行业增速。2012 至 2017 年， 研发设计类工业软件收入年复合增长率为 26.75%。

下游应用行业呈现增长态势。计算机辅助设计类软件涵盖的行业范围很广，其使用对象最初 包括两大类，一类是机械、电子、汽车、航天、农业、轻工和纺织产品等；另一类是工程设 计产品等，如工程建筑。工业制造业客户主要使用公司产品进行机械设计、电子电气设计、 消费产品设计、模具设计、汽车零配件设计等；建筑业客户主要使用公司产品进行建筑及设 施设计、勘察规划设计、施工图纸设计、室内装修设计等。如今，计算机辅助设计类软件的 应用范围已经延伸到诸如艺术等各行各业，如电影、动画、广告、娱乐和多媒体仿真等都属 于计算机辅助设计类软件的服务范畴。

3. 思考二：外资巨头 v.s.本土企业，两大阵营厂商各自优势何在？

在外国市场，工业软件行业已形成巨头垄断的局面，研发设计类软件领域由达索、西门子、 欧特克等巨头占据着技术和市场优势。在国内市场，外资巨头依靠技术优势和先发优势占据 了较大的市场份额。然而，由于中国本土企业具备天生的地缘优势及成本优势，通过高性价 比及优质服务站稳脚跟，中望软件及 CAD 领域其他竞争对手不断加大研发投入，以期在充 分竞争的市场中逐步实现对外国厂商的追赶及超越。

3.1. 主要厂商：欧特克、达索行业领先，中望软件、浩辰软件持续追赶

3.1.1. 欧特克：CAD 行业龙头，产品全面广泛

欧特克是美国一家 2D、3D 设计和工程软件公司，为制造业、工程建设行业、基础设施业以 及传媒娱乐业提供卓越的数字化设计和工程软件服务和解决方案，主要产品为 AutoCAD。欧 特克在 CAD 行业尤其是 2D CAD 领域具有较高的市场地位，是市场上最大的公司。

根据产品适用领域，欧特克将产品划分为工程建设、产品设计和制造以及传媒娱乐三种类型。 产品设计和制造领域，欧特克通过 CAD、CAE 等核心设计产品，囊括了工业机械、建筑产 品、流程制造等行业，实现了 190 亿美元的增长，新产品 FUSION 360 融合了设计与制造， 带来了衍生式设计和智能自动化，欧特克认为这将是公司产品实现断层式增长的机会。凭借 在设计和 BIM 领域的领导地位、软件集的深度以及全球性业务，欧特克在工程建设领域也获 得了巨大成功。

2020 财年，欧特克总营收 32.7 亿美元，同比增长 24.72%。其中，按区域划分，美洲地区 占比 41%，是营收最大来源地区，按产品划分，工程建设类软件贡献了 42%的营收，其次 是 AutoCAD 和 AutoCAD LT 软件，营收占比达 29%。

公司财务状况良好，2020 财年公司实现了 13.6 亿美元的自由现金流，且营收中 96%为经常 性收入。

3.1.2. 达索：3D CAD 持续领先， CATIA、SOLIDWORKS 称霸高中端市场

达索是一家于 1977 年成立的法国公司，拥有超 25 万企业客户，遍及全球 140 个国家。 达索公司以 3DEXPERIENCE 平台为基础，提供一系列产品和解决方案，可实现 3D 设计、 工程、3D CAD、建模、仿真、数据管理和流程管理，服务于航空航天等 11 个行业。以指南 针为标志，3DEXPERIENCE 平台分为 3D 建模、仿真模拟、智能信息、社交与协作四个象 限，包含了达索公司的 13 个品牌。

CATIA 作为达索公司旗舰产品，于 1982 年推出，广泛应用于汽车、航空航天、船舶制造、 厂房设计（主要是钢构厂房）、建筑、电力与电子、消费品和通用机械制造。达索飞机制造 公司（世界著名的航空航天企业，其产品以幻影 2000 和阵风战斗机最为著名）是其第一个 用户，在高端 3DCAD 市场占据全球领先的地位。CATIA 将传统的 3D CAD 转变为融合了模 拟和建模的认知增强设计，提供直观的用户体验， Web 服务、移动和增强现实技术。客户 可通过 CATIA 进行虚拟协作和共同设计。

1997 年，达索公司为完善其产品线，收购 SOLIDWORKS，作为其中端主流市场的主打品 牌。SOLIDWORKS 专注于提供简单易用、功能强大且精确的设计解决方案，是世界上第一 个基于 Windows 开发的三维 CAD 系统，是全球领先的、主流的三维 CAD 解决方案。 SOLIDWORKS 的解决方案涵盖 3D 设计、电子和印刷电路板设计、产品数据管理、仿真、 制造和技术交流。所有 SOLIDWORKS 解决方案都集成在 3DEXPERIENCE 平台中。教育 领域，SOLIDWORKS 也取得了巨大的成功，超过 80%的世界顶级工程学院、创客空间等都 在使用 SOLIDWORKS。公司收入持续稳定增长，2019 年，公司营业收入达 40.18 亿欧元。

3.1.3. 中望软件：深耕 CAM、CAD 软件领域，制造业多领域布局

中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事 CAD/CAM/CAE 等研发设计 类工业软件的研发、推广与销售业务。公司成立之初专注于2D CAD软件的研发与销售工作， 打造易操作、兼容性强、功能完善的工业设计绘图软件，为客户提供优质的软件产品及服务。 凭借着在 2D CAD 软件领域 20 年的深耕细作及持续研发投入，公司在业内知名度和认可度 逐步提高，品牌优势逐渐形成，逐步打破了我国 2D CAD 软件领域由欧美垄断的局面。过去 二十年，公司通过持续钻研，成功构建了 ZWCAD、ZW3D、ZWSimEM 的产品矩阵，以及 基于 2D 及 3D 两大平台并结合科教特征衍生出的教育类软件产品。实现了工业设计、工业 制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。目前产品覆盖 90 多个国家及地区，正版 用户超过 90 万。

公司 2D CAD 系列产品主要为拥有自主内核的平台产品 ZWCAD，以及基于 ZWCAD 二次 开发的针对不同行业的专业版产品。产品设计从用户角度出发，采用“轻量级”设计理念，运 行速度快且稳定；通过多核并行计算技术，ZWCAD 有效提高了文件保存和读取效率。 ZWCAD 还能够兼容最新的 DWG 文件格式，操作便捷，能够满足制造、建筑等多行业用户 的各类设计需求。基于 ZWCAD 强大的 API 接口，公司开发了能够运用于不同行业领域的专 业软件，包括中望 CAD 机械版、中望 CAD 建筑版、中望建筑水暖电、中望结构、中望景园、 中望龙腾冲压、龙腾塑胶模具等。还推出了教育版 2D CAD 产品。

公司拥有自主几何建模内核的 3DCAD/CAM 一体化软件 ZW3D。ZW3D 集曲面造型、实体 建模、模具设计、装配、钣金、工程图、25 轴加工等功能模块于一体，覆盖产品设计开发全 流程，广泛应用于机械、模具、零部件等制造业领域。产品基于实际加工理念设计，能够提 供对应的 CAM 方案，并覆盖从 2 轴到 5 轴的加工需求；具备数据修复功能，可处理间隙、 重建丢失面，从而得到更为精确的实体模型；能够修复各种几何拓扑错误，包括裂缝、开口、 开叉边等，确保数据质量。依托 ZW3D 技术基础，公司推出了教育版 3DCAD 产品，包括专 为开拓中小学生的创新设计思维开发的 3D One、中望 3D 教育版等。

公司于2018年成立CAE研发中心，2019年推出了首款全波三维电磁仿真软件ZWSim-EM， 拉开了公司向 CAE 软件领域进军的序幕。ZWSim-EM 是一款全波三维电磁仿真软件，可广 泛应用于各种天线产品、各种微波器件以及雷达和 PCB 集成电路等行业分析领域，帮助用 户对产品进行快速准确的电磁性能分析，节省产品设计时间和成本，提高开发效率。

2019 年度，公司营业收入达 3.61 亿元，同比增长 41.58%，营业收入规模呈稳步增长趋势。 公司主营业务收入主要来自于境内，境内销售收入占主营业务收入的平均比重约 77%。公司 在全球范围内拥有超过 260 家的紧密合作伙伴，覆盖巴西、波兰、法国、德国、韩国、日本 等国家和地区。

2019 年公司净利润 8907.34 万元，同比增长 100.22%，毛利率、净利率分别为 97.79%和 24.67%，持续提高。

3.1.4. 浩辰软件：产品较为全面，打造 2D+3D 跨桌面一体化方案

苏州浩辰软件股份有限公司成立于 1992 年，主要提供 2D/3D 设计软件及涵盖 CAD 文档生 命周期的跨桌面（WEB/MOBILE/WINDOWS）、多应用场景的云方案。浩辰产品已覆盖 100 多个国家，全球用户超过 5000 万。

浩辰 CAD 平台是公司的旗舰产品，可采用多种方式进行二次开发或用户定制，同时支持多 种硬件设备和操作平台，帮助用户完成机械、建筑、规划、交通、勘察、石化等各种图纸的 绘制、归档和输出。基于 CAD 平台，公司推出了针对建筑、给排水、暖通、机械等不同行 业的解决方案。同时推出 CAD 看图王系列软件，可在电脑、网页、手机/移动设备上快速、准确、方便的查看各个版本以及各种格式的 CAD 图纸，便于随时随地进行图纸流转和项目 进度管控。

浩辰 3D 软件提供丰富且完整的 2D+3D 一体化设计工具，还提供结构仿真、逆向工程、动画 和运动仿真等工艺模块。通过浩辰 3D 软件，设计人员能够以数字化方式来检验设计、模拟 工艺制造、快速工艺改良，从而减少人工试制成本、缩短产品研发生命周期、加速新产品上 市。

3.2. 纵横对比：外资巨头产品功能强大，国内企业低价策略扩大市场份额

目前，研发设计类工业软件的软件开发商可以分为两大阵营，第一阵营主要是以达索、欧特 克、西门子等公司为代表的国际知名企业，其产品性能优越、功能全面，产品设计理念为市 场其他竞争者所模仿，但其产品价格较高，且主要产品的收费方式为订阅模式；第二阵营为 国内研发设计类工业软件开发商，其技术进步较快，掌握软件开发关键技术，但品牌较知名 厂商仍存在一定差距，以针对性开发兼价格优势作为竞争策略，逐渐扩大市场份额。

3.2.1. 收入对比：欧特克、达索收入规模大，中望软件收入增速高

欧特克、达索公司作为行业领头公司，收入规模大于国内 CAD 企业，2019 年，欧特克、达 索营业收入分别达到 25.70 亿美元和 45.02 亿美元，中望软件 2019 年营收 3.61 亿元。比较 收入增速，中望软件营收增长不断提速，同比增长率从 2016 年的 16.51%增长到 2019 年的 41.58%，而欧特克、达索公司 2019 年收入增速分别为 24.95%和 13.22%。中望软件、苏州 浩辰收入增长率较高于欧特克和达索公司。

3.2.2. 技术对比：国内的 CAD 软件与第一阵营仍有差距，欧特克掌控行业标准

从技术上看，国内的 CAD 软件与第一阵营仍有差距，但在一些关键指标上已经接近甚至超 过第一阵营公司。2D 领域，中望软件产品支持的命令数量为 639，可靠性、可拓展性上都 与第一阵营产品无异，但在 3D 领域和第一阵营还相差较远，目前建模质量只能部分满足一 般复杂场景，部分支持二阶连续，支持 6 个行业应用模块以及 10 万零部件的装配设计，具 备与 PLM 系统集成的能力，实现文件级的设计协同。浩辰软件关键指标已达国际领先水平， 在常用文件操作和图形功能等操作稳定性方面浩辰 CAD 已全面领先。浩辰 3D 支持百万级零 件的大型装配体，能与主流 PLM、CAM 等系统集成，设计数据贯穿产品全生命周期。

CAD 行业在技术方面有两个事实上的行业标准：一个是 DWG 数据标准，另一个是 ARX 平 台扩展（二次开发）标准。这两个标准均由行业领头企业欧特克制定，并由欧特克更新与维 护。软件的功能大多都依赖数据的支撑，因此每当一个新功能诞生，就会新增一些数据类型 或字段。而由于国内公司 2D CAD 厂商并未掌握数据标准的制定权，在新功能的扩展上会受 到欧特克的制约。2D CAD 平台的二次开发标准也同样制约着除了欧特克以外的各个 CAD 厂商。欧特克产品出现最早，且拥有最多的客户，因此在全球市场上积累了大量二次开发软 件应用，使得二次开发厂商不得不首先使用 ARX 二次开发标准，增加对其他 2D CAD 平台 的支持和维护成本。

2019 年，中望软件、达索和欧特克研发费用率分别为 29.91%、18.36%和 25.99%。中望软 件注重研发，为更好地提升产品竞争力，公司持续加大研发投入，研发费用逐年增加，由 2017 年度的 7,348.40 万元增加至 2019 年的 10,801.30 万元。由于公司收入规模相比同行业公司 较小，且公司研发投入较多，中望软件研发费用率高于同行业达索、欧特克两大公司。

3.2.3. 产品价格对比：国内企业采取低价策略，产品定价均低于欧特克、达索公司

欧特克等部分国外 CAD 软件厂商主要采用软件产品订阅模式进行销售，即与客户逐年签订 合同或签署多年框架式合同并按期收取软件使用费的盈利模式。中望软件、浩辰软件等国内 公司多采取永久授权模式，收取授权费，对某一版本软件产品的授权是永久性的，如后续客 户需要对该版本进行升级，则需另外收取升级费。2D CAD 领域，国内产品定价范围在 3680 元-10702 元区间，而欧特克 AutoCAD 产品单年订阅价格达8,724-17,962 元。3D CAD 领域， 中望软件 ZW3D 2020 定价 21,858 元-33,225 元，稍低于达索 SOLIDWORKS 产品 28,475 元-56,986 元的定价范围。

3.2.4. 下游客户对比：2D CAD 客户高度重合，国外厂商占据 3D CAD 高端领域

2D CAD 软件的下游客户主要为工业制造业、建筑业和学校等教育行业客户，国内外各厂商 的下游客户高度重合，市场定位的细微区别主要在体现使用场景上，第一阵营企业产品相较 能够满足更为复杂、更大规模建模的需要，因而其下游客户中覆盖了更多大型建筑、大型基 础设施、大型设备制造客户。总体而言不存在显著的市场定位差异，但由于第一阵营企业相 较发行人有着更为悠久的技术积累，更强大的品牌优势和更为全球化的市场营销与服务体系， 因而在下游客户的广度和深度上更具有优势，在全球尤其是在海外市场拥有更为雄厚的用户 基础。

3D CAD 软件的下游客户主要为航空航天、船舶、机械、汽车和装备制造等领域。在应用领 域方面，国外主要厂商能够满足更为复杂、更高精度的使用场景，产品具备深度服务航空、 航天、汽车等高端领域的能力，在上述领域占据显著优势地位。以全球航空业为例，达索、 西门子占有了大部分市场份额，中望软件的 3D 软件 ZW3D 在这一领域仅在非关键岗位有部 分使用。以汽车产业为例，中望软件的产品和国外主要厂商均被广泛应用于汽车产业，但 ZW3D 大多用于零配件设计、模组件设计与装配、零件加工等；国外主要厂商除满足零配件 设计外，还能满足企业整车设计与整车装配，运动仿真等更为复杂的应用场景。

4. 思考三：行业发展新阶段，市场格局能否发生新变化？

4.1. 产品趋势：一体化建设减少交接摩擦，衍生式设计提高流程效率

在传统的工业产品制造过程中，设计和建筑过程的垂直整合必须在项目各个阶段的多个参与 者之间紧密合作。在设计、建造、加工等流程交接过程中会出现数据遗失、返工等现象，使 得流程效率低，日益复杂的建筑项目要求所有团队都依赖通用语言来促进协作并减少阶段之 间的返工。打造贯穿工业生产前端和后端的系统化软件解决方案，以此提升整个流程的管理 效率和准确率成为了工业软件发展的新方向。欧特克推出 FUSION 360 产品通过融合设计与 制造缩短产品面市时间，达索 CATIA 也推出解决方案简化 DFMA（制造和装配设计）的采 用，让“设计者”和“建造者”在同一平台上一起工作，实现敏捷的设计和格式交换。

由 Autodesk 等公司研发的最新衍生式设计软件能独立地生成定制化的建筑平面图，建筑师 再在美学等主观因素上进行评估筛选。只要程序一启动，这类软件就按照初始参数运行，而 不需要进一步的人工参与。建筑师可以调整参数来满足某个特定项目在成本、可构造性、动 能、生产效能等方面的特殊要求，而这样的设计往往是人类达不到的。衍生式设计还可以生 成设计提高多个利益相关者间的排期和协调方式，这样就提高了整体开发流程的效率和经济 性。

4.2. 国内政策：软件正版化持续推进，国产化趋势日益明显

软件正版化是实施创新驱动发展战略、加快创新型国家建设的必然要求。我国政府高度重视 软件版权保护，并将正版化作为专项工作来推进。自 2001 年国务院办公厅对国务院系统使 用正版软件工作进行全面部署开始，中国软件正版化工作已经持续开展 19 年，逐步从中央 机关、地方政府扩展到全国各企事业机构。2019 年 6 月，国家市场监督管理总局发布《关 于印发 2019 年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》，提及推进互联 网领域侵权假冒治理，严格版权保护等内容。根据推进使用正版软件工作部际联席会议第八 次全体会议，2018 年共 5110 家企业通过检查验收实现软件正版化。截至 2018 年年底，全 国累计 42777 家企业通过检查验收实现软件正版化。未来软件正版化将持续成为我国软件行 业发展的一大趋势，激发软件企业的研发创新活力，推动软件企业和软件产业快速发展壮大。

目前，国内已经具备一定数量的软件企业，部分通用软件企业已在市场中充分成长壮大，但 在专业知识属性更强的工业软件领域，国内软件企业仍有待突破。随着中美贸易摩擦的加剧， 核心技术国产化的重要性愈发突出，出于对先进制造和信息安全问题的考虑，国产研发设计 类工业软件进入国内大型企业的步伐将加快，国产工业软件实现对国外工业软件的逐步替代 将成为工业软件行业的长期趋势。在国内市场，共有 72 家央企或其下属企业全部或部分替 代原先使用的 AutoCAD 或其他欧美软件产品，覆盖全部 97 家央企的 74.23%，包括中国中 车集团有限公司、中国船舶集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、 中国建筑集团有限公司、中国华能集团有限公司、鞍钢集团有限公司等各个行业的全国知名 企业或其下属企业。（公司公告）

4.3. 国产升级：国内企业继续深入研发，有望突破高端市场外商垄断

一方面，国内持续推进软件正版化和国产化替代政策，有利于国内企业借此机会不断扩大市 场份额，另一方面，中望软件、浩辰软件等国内企业也在不断投入研发，在关键技术上都实 现了自主研发，完全自主内核，甚至在机械零部件等领域取得了竞争优势。

以中望软件为例。内核是 CAD 产品的核心基础，中望软件打造了在核心技术层面具有自主 知识产权的内核，并在此基础上开发了 2D CAD 平台产品 ZWCAD。其自主研发的 DWG 文 件并行读取技术、图形并行生成技术等已处于国际领先水准。

随着 5G、航空航天及汽车等高端制造业的发展，应用于高端设计场景的 CAE 技术需求增长 迅速。为了切入上述新兴领域，中望软件于 2018 年成立 CAE 研发中心，并于 2019 年推出 首款电磁 CAE 产品 ZWSimEM，拟进一步研发逐步形成多物理场景进行仿真分析的 CAE 解 决方案。依托 ZWCAD 和 ZW3D 的技术积累和市场客户基础，公司有望在国外厂商垄断国 内 CAE 市场的格局下实现国产 CAE 软件的突围。

此外，中望软件于 2019 年开始基于现有 3D 几何建模内核进行进一步升级研发，计划逐步 扩大 ZW3D 在航空航天、轨道交通、汽车、船舶、智能建造、电子科技等大场景、高精度、 高复杂度领域应用范围，打造具有国际一流水平的 3D 几何建模内核，率先开启国产 3D CAD 软件在高端制造和建造领域的应用研发。上述升级研发项目不仅能扩大 ZW3D 应用领域范围， 还能为公司 CAX 一体化战略提供通用的几何建模内核，有望打破我国高端 3D CAD 几何建 模内核技术被外国厂商垄断的现状。

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（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：安信证券）

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来源：财是